Vtiger CRM 標準機能一覧

マーケティングから営業、サポート、在庫管理まで。
ビジネスに必要なすべての機能を、一つのプラットフォームで提供します。

新規顧客の獲得から商談、受注、そしてアフターサポートまでを一気通貫で管理。
必要な機能だけを有効化（オン/オフ）して、貴社に最適な環境を構築できます。

マーケティング

展示会、Web広告、セミナーなどの活動予算や実績を管理。参加者へのメール一括配信や、費用対効果の分析が可能です。

まだ商談化していない「リード情報」を管理。有望になった段階で、ワンクリックで「顧客・案件」データへ変換できます。

自社サイトのお問い合わせフォームと連携。入力された情報を自動的にCRMへ取り込み、担当者へ通知します。

企業情報と、そこに所属する担当者情報を関連付けて管理。グループ会社の親子関係や、部署・役職情報の管理も万全です。

営業の進捗状況（ステータス）、受注予定日、金額を見える化。訪問履歴やネクストアクションの管理も行えます。

登録された製品データから見積を作成。PDFとして出力し、そのままメールで顧客へ送信することができます。

顧客からの問い合わせを「チケット」として管理。対応状況、担当者、優先度を共有し、対応漏れを防ぎます。

よくある質問や解決策をナレッジとして蓄積。社内共有用としても、顧客への回答用としても活用できます。

「誰に」「いつ」「どのシリアル番号の製品」を納品したかを管理できます。

保守サービスの期間やステータスを管理。問い合わせチケットと連動し、契約の有効性を即座に確認できます。

見積データから注文書・請求書をワンクリックで作成。PDF出力に対応しています。

製品やサービスのマスター管理。顧客ランクに応じた「価格表（Price Book）」の設定も可能です。

仕入先情報の管理および、仕入先への発注書作成・管理機能も備えています。

納品プロジェクトや社内タスクを管理。ガントチャート表示により、進捗状況を視覚的に把握できます。

蓄積されたデータからグラフや一覧表を作成。定期的にメールで自動配信することも可能です。

「条件を満たしたらメール送信」「ステータスが変わったらタスク作成」など、定型業務を自動化します。

CRM内でメールの送受信が可能。やり取りの履歴が自動的に顧客データに紐づきます。

ドラッグ＆ドロップで画面の項目配置を変更したり、自社独自の項目を追加したりできます。

Vtiger CRMには、ここでは紹介しきれないほど多くの機能があります。
まずは無料のデモ環境で、その使いやすさをご体験ください。