Vtiger CRM 機能全体像
ビジネスの成長に必要な「標準機能」と、
さらなる効率化を実現する「拡張機能（VTExperts）」のすべて。
標準機能 (Standard Features)
マーケティングから営業、サポート、在庫管理まで。
基本ライセンスで利用可能な、ビジネスの中核となる機能群です。
マーケティング
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キャンペーン管理
展示会やWeb広告の予算・実績管理、参加者への一括メール配信、ROI分析。
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見込み客 (Leads)
商談化前のリード情報を管理。有望なリードはワンクリックで顧客・案件へ変換。
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Webフォーム連携
自社サイトのフォームと連携し、入力データを自動でCRMに取り込み。
セールス (SFA)
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顧客・担当者管理
企業情報と担当者を紐づけ管理。グループ企業の親子関係や部署・役職も記録。
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商談・案件管理
営業フェーズ、受注予定日、金額を見える化。ネクストアクションの管理も。
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見積作成
製品カタログから見積書を作成・PDF出力し、そのままメール送信が可能。
サポート / 保守
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問合せチケット管理
顧客からの問い合わせをチケット化。ステータスや優先度をチームで共有。
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FAQ / ナレッジ
解決策をナレッジとして蓄積。社内共有や顧客への回答に活用。
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納入商品・保守契約
納品済みのシリアル番号管理や、保守サービスの契約期間・有効性を管理。
バックオフィス
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受注・請求管理
見積から注文書・請求書を一括作成。帳票PDF出力に対応。
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在庫・購買管理
製品マスター、価格表、仕入先管理、発注書作成、在庫数の増減管理。
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プロジェクト管理
タスク、マイルストーン、進捗をガントチャートで管理。
業務支援ツール
レポート・ダッシュボード
データをグラフや一覧表で可視化。定期的な自動メール配信も可能。
ワークフロー自動化
条件に応じたメール送信やタスク作成など、定型業務を自動実行。
メール統合
CRM内でメール送受信が可能。履歴は自動的に顧客データへ紐づけ。
画面レイアウト編集
ドラッグ＆ドロップで項目配置を変更。独自項目の追加も容易。
エクステンション機能 (Extensions)
70種類以上の豊富なラインナップで、標準機能をさらにパワーアップ。
「痒い所に手が届く」機能を追加し、商用CRMに匹敵する利便性を実現します。
条件付きレイアウト
「法人」を選んだら会社名入力欄を表示、「個人」なら非表示にするなど、選択内容に応じて入力項目を動的に制御します。入力ミスを減らし、画面をスッキリさせます。
Conditional Layoutsチェックリスト
商談やプロジェクトレコード内にToDoリストを作成。進捗率バーも表示され、細かいタスクの抜け漏れを防止します。
Checklists条件付きアラート
「契約終了日の30日前」「重要顧客からの問い合わせ」など、特定の条件を満たした瞬間にポップアップや色付きメッセージで警告を表示します。
Conditional Alertsチャット & コラボ
SlackやTeamsのように、CRM内でチームメンバーとチャットが可能。レコードを見ながらリアルタイムに相談できます。
Chat & Collaborationプロジェクト自動作成
受注が確定したタイミングで、「見積」や「受注書」の内容を引き継いで「プロジェクト」を自動生成。引継ぎの手間をゼロにします。
Convert To Project自動バックアップ
ファイルとデータベースのバックアップをスケジュール設定し、外部サーバーやクラウドストレージへ自動保存。万が一の障害に備えます。
Automated Backups他 70種類以上の拡張機能
地図表示、SMS送信、電子署名、会計連携、カレンダー詳細設定、
フィールド色分け、重複チェック、ログイン履歴管理など。
「こんな機能が欲しかった」が見つかります。
※一部のエクステンション機能は、ご利用の環境やライセンスにより別途設定が必要な場合があります。