HOW TO BUILD
必要な機能を、3つの層で考えます。
最初から個別開発するのではなく、 標準機能を基本に、不足部分だけを拡張するのが アイプランナーの基本的な構築方針です。
VtigerCRM 標準機能
顧客・案件・活動・見積・問い合わせ・ レポートなど、CRMの中心機能を利用します。
VTExperts 拡張機能
操作性、画面、帳票、自動化、分析など、 標準機能では不足する部分を追加します。
カスタム・外部連携
独自業務のモジュール化や、 他システム・外部サービスとの連携にも対応できます。
標準機能を目的から探す
STANDARD FEATURES
OSS版VtigerCRMの主な標準機能
CRM・SFAだけでなく、 販売管理、問い合わせ、プロジェクト、 レポートなど幅広い機能を備えています。
顧客・見込み客管理
顧客企業、担当者、見込み客を一元管理。 顧客に関するさまざまな情報の中心となります。
- 顧客企業と複数担当者を関連付け
- 住所・部署・役職・連絡先などを共有
- 見込み客から顧客・案件へ情報を引き継ぐ
営業・案件管理
商談の金額、営業フェーズ、完了予定日、 担当者などを管理し、案件状況を共有します。
- 案件の進捗・金額・受注予定日を共有
- 電話・訪問・会議などの活動予定を管理
- 顧客や案件に営業活動の履歴を残す
マーケティング・リード獲得
キャンペーンやWebフォームから得られた 見込み客情報を営業活動へつなげます。
- 展示会・セミナー等の施策情報を管理
- WebフォームからCRMへ情報登録
- 獲得した見込み客を営業へ引き継ぐ
見積・受注・請求・購買
営業案件から見積、受注、請求、 さらに仕入先への発注情報まで管理できます。
- 案件情報をもとに見積データを作成
- 見積から受注・請求情報へ展開
- 仕入先・発注情報をCRM内で管理
商品・サービス・資産管理
販売する商品・サービス、 価格情報や納入済み資産などを管理できます。
- 商品・サービスのマスター管理
- 商品価格・価格表を管理
- 顧客に納入した製品・資産を関連付け
問い合わせ・保守サポート
顧客からの問い合わせをチケットとして管理し、 対応状況や過去履歴をチームで共有できます。
- 問い合わせの担当者・状態・優先度を管理
- 過去の問い合わせ履歴を顧客に関連付け
- FAQ・対応ノウハウを蓄積
プロジェクト・文書管理
顧客や案件に関連するプロジェクトやタスク、 ドキュメントをCRM上で管理できます。
- 案件受注後の作業・プロジェクトを管理
- タスク・期限・担当者を管理
- 顧客・案件に関連する文書を共有
レポート・自動化・管理
CRMに蓄積された情報を集計・可視化し、 定型業務の自動化やユーザー権限の設定を行います。
- 案件・活動・顧客データを集計
- 条件に応じた通知・タスク作成等を自動化
- 部署・役割に応じて閲覧・編集権限を設定
すべての機能を最初から利用する必要はありません。 顧客・案件・活動履歴など必要な機能から導入し、 運用が定着してから見積・サポート・自動化等へ 段階的に広げることができます。
POWERED BY VTEXPERTS
標準機能を、さらに使いやすく。
VTExpertsの多数の拡張機能から、 業務に必要なものを選んで追加します。 大規模なスクラッチ開発を行わずに、 操作性や自動化を強化できるのが特徴です。
入力画面を使いやすく
条件に応じて項目を表示・非表示にするなど、 入力画面を業務に合わせて整理できます。
営業状況を見やすく
商談をカンバン形式で表示したり、 進捗や営業予測を視覚的に確認できます。
日常業務を仕組み化
チェックリスト、アラート、データ変換などを利用し、 抜け漏れや手作業を減らします。
帳票・文書を強化
CRMのデータを利用して、 見積書・提案書などの文書作成を効率化できます。
分析・ダッシュボードを強化
標準レポートより高度な集計やグラフ、 ダッシュボード表示へ拡張できます。
検索・メール・文書操作を効率化
情報検索、メールデータの取り込み、 ファイル操作など日常利用の利便性を高めます。
「標準機能では少し足りない」を補うための拡張機能
VTExpertsでは、このほかにもカスタムモジュール作成、 色分け表示、関連情報表示、スケジューラ、 外部サービス連携など、多数の機能が提供されています。 必要なものだけを選択して利用します。
CUSTOMIZATION
それでも足りない場合は、個別に拡張できます。
OSS版だからこそ、自社独自の業務や外部システムに 合わせた構成へ発展させることも可能です。
カスタムモジュール
自社独自の案件・設備・契約・ 物件などの管理画面を追加。
外部システム連携
会計・名刺・グループウェアなど、 既存システムとの連携を検討できます。
個別プログラム
標準機能・拡張機能だけでは 対応できない処理を個別開発。
機能は、多ければよいわけではありません。
実際の導入では、現在の業務に必要な機能を選び、 利用者が無理なく使える構成にすることを重視します。
標準機能で考える
まずVtigerCRM本来の機能で 業務を実現できないか検討します。
拡張機能で補う
不足する部分だけ、 VTExperts等の拡張機能を追加します。
必要なら個別対応
独自業務や連携要件のみ、 カスタマイズを検討します。