AIでつくる。
AIで使う。
進化し続けるCRM。
アイプランナーは、生成AIでVtigerCRMの拡張開発を加速。
営業・サポート・プロジェクト・予実管理・社内DXから、CRM上でのAI活用まで。業務に必要な機能をCRMへ追加します。
VtigerCRM × IPLANNER Extensions × Generative AI × AWS
AIで、開発も業務も進化。
AIで開発・改善を速め、CRMの業務画面にもAIを組み込む。二つの活用で、日々の仕事を支援します。
AI × CRM開発
要件整理から設計・実装・検証・修正までAIで支援。実画面で試作と改善を繰り返します。
AI × CRM業務
顧客・案件・問い合わせ・FAQを起点に、調査・要約・回答案・仮説・次の行動を業務画面へ。
CRMの「できない」を変える。
業務の変化に合わせて改善し続けることが、CRMの価値を高めます。
標準機能が業務に合わない
案件・承認・保守・サポート・予実管理には、自社固有の要件があります。
小さな改善にも時間がかかる
小さなUI改善や機能追加も、設計・実装・確認に時間がかかりがちです。
SaaSの変更自由度に限界
製品仕様や提供機能を超える変更が、難しい場合があります。
既存CRMの資産を守りたい
蓄積した顧客・案件・履歴・独自項目を守りながら、次の環境へ。
欲しい機能を、まず動く形に。
生成AIで拡張開発を支援。動く画面を確認し、修正を重ねる短いサイクルで仕上げます。
CRMの知見 × AIで開発。
VtigerCRMのデータ構造・画面・権限・運用・更新を考慮し、実務で使える形に仕上げます。
VtigerCRMを、もっと使えるCRMへ。
標準機能の不足を独自エクステンションで補い、必要な機能から段階的に追加。
AIをCRMの業務画面へ
顧客企業や問い合わせの画面から、そのままAIを実行。
- AI Account Research
- AI Support Assist
- AI仮説・次アクション支援
営業活動を前へ進める
案件管理に加え、今日の行動と次のアクションを支援。
- Today Actions
- Customer 360 / Deal Guide
- Sales Forecast / 営業報告
サポート業務をつなぐ
受付・回答・SLA・FAQ・引き継ぎ・コールバックを強化。
- Support 360 / Workbench
- SLA / Macro / FAQ Recommend
- Callback / CTI Console
CRMを営業以外にも広げる
プロジェクト・社内サービス・設備保守・品質を、同じ基盤へ。
- 全社ガント
- Internal Service Desk
- Inspection / Asset / Quality
毎日の操作をもっと軽く
検索・入力・メニュー・一覧・詳細画面の使いやすさを改善。
- Quick Access / Japanese Search
- Input Assist / Data Quality
- Original Menu / UI改善
自社独自CRMへ発展させる
独自モジュールや条件付き処理で、自社固有の要件に対応。
- Custom Module Maker
- 条件付きアラート・色分け
- 独自ワークフロー・各種管理機能
AIを、毎日の仕事の中へ。
今開いている顧客・案件・問い合わせを起点に、必要な情報をAIで生成・整理することを目指します。
Account Research
顧客企業からAI調査を実行。公開情報をCRMにまとめ、企業理解と提案準備を支援。
Support Assist
FAQ・過去事例・製品情報を参照し、問い合わせへの回答作成を支援する構想です。
CRMの資産を、次の環境へ。
Vtiger系CRM・Excel・他CRMのデータ、項目、業務フローを確認し、移行方法を設計。
旧VtigerCRM
旧バージョンのデータ・項目・運用を調査。
F-RevoCRM等
Vtiger系CRMの構造を踏まえて移行可能性を確認。
Excel / 他CRM
CSVや既存データベースの状態を整理して移行。
VtigerCRM 8.x
AI・独自拡張を追加できる新しい運用基盤へ。
自由に拡張できる、AI時代のCRM。
VtigerCRM Community Editionの標準機能を活かし、独自拡張・外部連携・AIを段階的に追加。
ソース・構成を把握して運用。
標準設定・拡張・個別機能を組み合わせ。
CRM本体のユーザー単位利用料なし。
自社管理のクラウドでデータを保有。
API・拡張機能で外部AIと連携。
組み合わせて育てるCRM基盤。
標準CRM・独自拡張・AI・インフラ・外部サービスを、必要に応じて組み合わせ。
3つの始め方。
新規導入・既存CRMからの移行・現在のVtigerCRMの強化。今の環境に合う方法で始められます。
新規CRM導入
Excelや分散管理から、VtigerCRMで顧客情報を一元化。
- 業務整理・設計
- AWS / CRM構築
- データ移行・初期設定
- 定着・継続改善
既存CRMから移行
VtigerCRM・F-RevoCRM・Excel・他CRMの資産を確認し移行。
- 現行環境調査
- データ・項目マッピング
- テスト移行
- 切替・検証
現在のVtigerを強化
今の環境に独自拡張やAIを追加し、段階的に強化。
- IPLANNER Extensions
- AI連携
- UI改善
- 業務別機能追加