VtigerCRMで、
どこまで業務ができる？
顧客管理だけではありません。
営業、見積、受注、問い合わせ、レポートまで。
顧客を中心に、さまざまな業務情報をつなげられます。
FIRST POINT
機能は多くても、考え方はシンプルです。
VtigerCRMでは、
「顧客」を中心に、その会社との仕事に関する情報を関連付けて管理
します。
すべての機能を最初から使う必要はありません。
必要な業務から利用し、後から利用範囲を広げることができます。
例えば「○○株式会社」を開けば、 その会社に関する案件・活動・見積・問い合わせなどを関連情報として確認できます。
STANDARD FUNCTIONS
主な機能を、業務別に見ると。
OSS版VtigerCRMには、日常業務に利用できるさまざまな標準モジュールがあります。
顧客・見込み客管理
顧客企業、担当者、まだ取引前の見込み客を管理。 CRM全体の中心となるデータベースです。
営業・案件管理
営業案件の金額・確度・進捗・完了予定日を管理し、 営業活動を担当者だけの情報にしません。
見積・受注・請求管理
商品・サービス情報を利用して、 商談後の見積・受注・請求データまで管理できます。
商品・仕入・在庫管理
販売する商品・サービスや仕入先を登録し、 販売管理業務と関連付けることができます。
問い合わせ・サポート管理
顧客からの問い合わせをチケットとして管理し、 担当者・対応状況・履歴を共有できます。
自動化・レポート
CRMに蓄積された情報を集計し、 定型作業を自動化することで日々の管理業務を効率化します。
BUSINESS FLOW
機能がつながると、業務もつながります。
それぞれを別々のシステムとして使うのではなく、 同じ顧客情報を中心に関連付けるのがCRMの特徴です。
見込み客
Web・展示会・紹介等から リードを登録
顧客
企業・担当者情報を 顧客DBとして管理
商談・見積
営業進捗を管理し、 見積を作成
受注・請求
受注情報や 請求情報を管理
サポート
問い合わせや アフター対応を共有
BY DEPARTMENT
部署ごとに見ると、こう使えます。
CRMは営業担当者だけのシステムとは限りません。
営業担当
顧客の過去履歴を確認し、 今日連絡すべき案件や次回アクションを管理。
営業責任者
営業担当者ごとの案件、 見込金額、進捗状況を一覧で把握。
サポート
顧客の契約・購入・問い合わせ履歴を見ながら、 対応状況を共有。
営業事務・管理
営業情報を参照しながら、 見積・受注・請求関連の情報を管理。
経営・マネジメント
CRMに蓄積された情報をレポート化し、 営業や顧客対応の状況を確認。
その他の部門
必要に応じて項目やモジュールを追加し、 自社独自の業務にも展開できます。
STEP BY STEP
すべての機能を、最初から使う必要はありません。
必要な業務からスタートして、利用が定着してから機能を追加する方が、 現場の負担を抑えながら導入できます。
まず情報を共有
Excelや個人管理から、 顧客情報をCRMへ集めます。
- 顧客
- 担当者
- 案件
- 活動履歴
次に業務を効率化
CRM利用が定着してから、 日常業務を広げます。
- 見積
- ワークフロー
- レポート
- 問い合わせ
全社業務へ広げる
営業以外の業務にも 顧客情報基盤を活用します。
- サポート
- 保守
- カスタム業務
- 外部システム連携
標準機能で足りなければ、さらに拡張できます。
「VtigerCRMに業務を合わせる」のではなく、 必要に応じてCRM側を業務に近づけます。
標準機能
顧客・案件・見積・問合せ・ レポートなどの基本機能
VTExperts拡張機能
UI改善、自動化、帳票など、 標準機能をさらに強化
カスタム・外部連携
独自モジュールや 他システムとの連携にも対応
SUMMARY
VtigerCRMは、
「顧客管理」から始めて広げられる。
顧客を中心に、営業・事務・サポートなどの 情報と業務をつなぐ基盤 として利用できます。
最初は顧客・案件・活動履歴だけでも構いません。
必要になった段階で見積、問い合わせ、自動化、
他部門へと利用範囲を広げることができます。