SERVICE & SUPPORT｜VtigerCRM × AI
業務に合うCRMをつくり、
使いながら育てる。
導入設計から構築・移行・運用まで。
「AIで開発」と「AIを業務で活用」を加え、御社の課題に合うサービスを提供します。
01｜業務整理・導入設計
今の仕事を、CRMの設計につなげる。
Excel、顧客管理、案件管理、問い合わせ対応などを確認。管理する情報と仕事の流れを、御社と一緒に整理します。
02｜構築・設定・移行
御社の業務が動く環境を整える。
クラウド環境、CRMの設定、機能拡張、データ移行をまとめて支援します。
VtigerCRM設定・画面設計
御社の管理項目と運用に合わせ、入力・共有・確認しやすいCRMに設定します。
データ移行支援
Excel・CSV・旧CRMの情報を整理し、確認・テストを経てVtigerCRMへ移行します。
外部システム連携も支援
会計・販売管理・Microsoft 365・既存業務システムなど、御社の環境に合わせて連携を設計します。
移行範囲はデータ量・品質に応じて調整します。外部連携は、連携先のAPI・認証・データ仕様を確認して実現方法を判断します。
サービスを広げる、二つのAI活用
AIでつくる。AIを仕事に活かす。
仕組みをつくる場面と、日々の業務で使う場面。それぞれに合うAI活用を支援します。
構築・改善のサービス
AIを活用した機能開発
早く形に。開発費を抑える。
要望
試作・実装
拡張へ
VtigerCRMの土台と既存資産を活かし、AIで試作・実装・修正を効率化。従来の個別開発でかかっていた工数を減らし、短期間・低コストでの実現を目指します。
業務活用のサービス
CRM業務へのAI活用支援
調べる・まとめる・考えるを支える。
の情報
整理・提案
して行動
営業の商談準備や、問い合わせ対応の情報整理など。AIを使う業務の選定から、CRMへの組み込み、利用方法・確認手順まで整えます。
サポートでのAI活用を見る →
AI開発の期間・費用は要件に応じて個別にご提示します。AIを業務で利用する場合は、対象データ・権限・人による確認方法を設計し、利用料も含めてご案内します。
03｜教育・運用・継続改善
日々の利用と、その先の改善を支える。
教育・定着支援
管理者・利用者向けの説明と、入力・運用ルールづくり。現場が迷わず使える状態へ。
運用保守
操作・設定の質問、障害調査、復旧、バックアップなど。日々のCRM運用を支援。
継続改善
利用して見えた課題に合わせて設定変更・機能追加。AI活用や部門展開も相談できます。
アップデートは、拡張機能・連携の互換性と動作を確認しながら進めます。保守・改善の対応範囲は契約内容に応じて調整します。
課題に合う実現方法
共通の土台に、必要な機能を重ねる。
VtigerCRMとアイプランナーの拡張・AI開発を中心に、課題を満たす方法を選びます。
VtigerCRM
標準機能・設定で対応
アイプランナー
エクステンション
既存の拡張機能で対応
アイプランナー
によるAI開発
業務に合う機能を追加
VTEなどの
外部ツール
①②③で満たせない課題に対応
機能追加は拡張機能としての構成を基本にし、本体への変更を抑えて、保守・将来の更新を考慮します。
御社の体制に合わせて
必要なところから、ご依頼いただけます。
必要なサービスだけ
環境構築、データ移行、AI機能の追加など、課題がある範囲を依頼。
御社と共同で
業務ルールや社内調整は御社、設計・設定・開発はアイプランナー。
一連の支援をまとめて
設計・構築・移行・教育・運用まで、継続して相談できる体制に。
ご相談からの進め方
- 01相談・整理
- 02設計・見積
- 03構築・移行
- 04確認・教育
- 05運用・改善
関連情報