1分でわかる
VtigerCRM
まず、これだけ覚えてください。
VtigerCRMは、
顧客・案件・対応履歴を
一か所にまとめるシステム
です。
Excel、メール、担当者の記憶などに分散している顧客情報を集め、 社内で共有・活用できるようにします。
何ができるの？
顧客を中心に、日々の業務情報をつなげて管理できます。
顧客管理
会社・担当者情報を
一元管理
案件・商談
金額・進捗・予定を
見える化
活動履歴
電話・訪問・メールの
履歴を共有
見積・商品
商品情報から
見積を作成
問い合わせ
問い合わせ・対応状況を
一元管理
レポート
案件・売上・活動を
集計・分析
「顧客名簿」ではなく、 顧客との仕事の経過をまとめて管理するシステム と考えると分かりやすいです。
Excel管理と、何が違うの？
最大の違いは「情報がつながる」ことです。
Excel・個人管理
顧客情報が担当者ごとに分散
誰がいつ連絡したのか分からない
案件状況を会議前にExcelで集計
担当者が休むと経緯が分からない
VtigerCRM
顧客情報を1か所に集約
過去の対応履歴を社内で共有
案件の進捗をいつでも確認
担当者以外でも顧客対応しやすい
「OSS版」って何が違うの？
このサイトでご紹介しているのは、 VtigerCRMのオープンソース版です。
ユーザー単位の
本体ライセンス費なし
利用者が増えるたびに VtigerCRM本体のライセンス料金が増える方式ではありません。 営業だけでなく他部門にも展開しやすいのが特徴です。
自社専用環境に
構築できる
AWSなどのクラウド環境や自社サーバーに構築できます。 データやシステム環境を自社側で管理できます。
自社業務に合わせて
変更できる
項目、画面、ワークフロー、 カスタムモジュールなどを利用し、 自社の業務に合わせたCRMへ発展させられます。
「オープンソース＝費用が一切かからない」という意味ではありません。
サーバー費用、初期構築、機能拡張、保守・運用支援などの費用は必要です。
一方、VtigerCRM本体についてユーザー人数に応じたライセンス費用が発生しない点が大きな特徴です。
どんな会社に向いている？
Excel管理に限界を感じている
情報の分散・属人化を解消したい企業
SaaSの人数課金が気になる
多人数でCRMを利用したい企業
営業だけでなく全社で使いたい
サポート・事務・技術部門にも広げたい企業
自社独自の業務がある
標準CRMだけでは業務に合わない企業
これで、1分です。
VtigerCRMを一言でまとめると──
顧客を中心に、
社内の情報と仕事をつなぐCRM。
OSS版ならユーザー単位の本体ライセンス費を抑えながら、 必要な業務から始め、将来的に全社へ広げることができます。