VTExperts 拡張機能一覧
Vtiger CRMを「商用CRM」並みの高機能へ。
業務効率を劇的に向上させる、70以上の強力なプラグイン。
VTExperts拡張機能とは？
VTExperts社のエクステンションは、Vtiger CRMをエコシステム化するためのキーとなる機能です。これらを活用することで、オープンソース版のVtiger CRMに大手の商用CRM並みの機能を低コストで追加することができます。
下記にVTExperts社が提供するVtiger CRM v8用のエクステンションをリストアップしました。
| タイトル | 説明 |
|---|---|
| Activity Reminder Popup | 活動（予定・タスク）のリマインダーを画面上のポップアップで通知します。 |
| Activity Report | ユーザーの活動履歴（ログイン、作成、編集、削除など）を詳細に記録・レポートします。 |
| Advanced Custom Fields | ファイルアップロード、リッチテキスト、ユーザー選択など、標準にはない高度なフィールドを追加します。 |
| Automated Backups | ファイルとデータベースのバックアップをスケジュール設定し、FTP等へ自動保存します。 |
| Authorize.Net Integration | Authorize.Net決済ゲートウェイと統合し、クレジットカード決済処理を行います。 |
| Box.com Integration | Box.comストレージと連携し、ドキュメントの管理や共有を行います。 |
| Chat & Collaboration | ユーザー間のチャット機能や、レコードに関連付けたコラボレーション掲示板を提供します。 |
| Checklists | レコード内にチェックリストを作成し、タスクの進捗を細かく管理できます。 |
| Comments (Advanced) | メンション(@ユーザー)、リッチテキスト、色分けなどをサポートする高度なコメント機能です。 |
| Conditional Alerts | 特定の条件（例：期限切れ、高額案件）を満たした際に、画面に警告アラートを表示します。 |
| Conditional Layouts | 条件に基づいてフィールドの表示/非表示、必須/読み取り専用を動的に切り替えます。 |
| Convert Asset to PO | 資産（Asset）レコードから発注書（Purchase Order）をワンクリックで生成します。 |
| Convert To Project | 見積書や受注書からプロジェクトを自動作成し、明細行をタスクとして移行します。 |
| Custom Expenses | 独自の経費モジュールを作成し、請求書などに経費を含めることができます。 |
| Custom Login Page | ログイン画面のデザイン（背景画像、ロゴ、色）をカスタマイズできます。 |
| Custom Views & Forms | ユーザーや役割に合わせて、表示項目を制限したカスタムビューやフォームを作成します。 |
| Customizable Buttons | レコード画面にカスタムボタンを追加し、ワークフローやリンクを実行させます。 |
| Customizable Headers | レコードのヘッダー部分に重要なフィールドやアイコンを表示し、視認性を高めます。 |
| Data Export Tracking | ユーザーによるデータのエクスポート操作を追跡・記録し、セキュリティを強化します。 |
| Document Designer | 見積書、請求書、提案書などのPDF帳票をドラッグ＆ドロップでデザインできます。 |
| Drag & Drop Uploads | ドキュメントや画像を画面にドラッグ＆ドロップするだけでアップロード可能にします。 |
| Duplicate Check & Merge | データ入力時にリアルタイムで重複を検知し、統合を支援します。 |
| Email / Conversation View | 関連するメールやコメントをスレッド形式で表示し、履歴を追いやすくします。 |
| Email Marketing | ターゲットリストを作成し、メールキャンペーンのスケジュール配信や効果測定を行います。 |
| Email Parser | 受信メールの内容を解析し、自動的にレコード（リード、チケット等）を作成または更新します。 |
| Enhanced User Security | 2要素認証（2FA）やパスワードポリシーの強化機能を提供します。 |
| Exchange Connector | Microsoft Exchange / Office 365 とのカレンダー、連絡先、メール同期を行います。 |
| Export to XLS | リストビューからデータをExcel形式(.xlsx)で直接エクスポートします。 |
| Field Autofill | ある項目を入力すると、関連する他の項目を自動的に埋める機能です。 |
| Field Calculation | フィールド間で計算式を設定し、値を自動算出します（リアルタイム計算対応）。 |
| Field Tooltips | 各入力項目にヘルプテキスト（ツールチップ）を表示し、入力を補助します。 |
| Gallery & Slideshow | 添付された画像をギャラリー形式やスライドショーでプレビュー表示します。 |
| Geo Tools / Maps | 顧客の住所を地図上に表示し、ルート検索や半径検索を行います。 |
| Global Search | 全モジュールを横断して検索できる、高速で高機能な検索バーを提供します。 |
| Google Integration | Googleカレンダー、コンタクト、マップとの高度な同期機能を提供します。 |
| Hide Empty Fields | 詳細画面で値が入っていないフィールドを自動的に非表示にし、画面をすっきりさせます。 |
| Item Details Customizer | 見積や請求書の明細行にカスタムフィールドを追加したり、表示をカスタマイズします。 |
| Item Lookup | 商品選択時に画像付きのポップアップやフィルタを使用して素早く検索できます。 |
| Kanban View | 案件やタスクを「カンバン方式（カード形式）」で表示し、ドラッグ＆ドロップでステータス変更できます。 |
| Keyboard Shortcuts | 保存(Ctrl+S)や編集(Ctrl+E)などの操作をキーボードショートカットで実行します。 |
| Label Editor | フィールド名やメニュー名などのラベルを管理画面から簡単に変更できます。 |
| List View Colors | 条件（例：優先度が高い）に応じて、一覧画面の行に色を付けて強調表示します。 |
| Masked Field Input | 電話番号やクレジットカード番号などの入力時に、指定のフォーマット（マスク）を強制します。 |
| Menu Manager | メインメニューの並び順や表示項目をドラッグ＆ドロップでカスタマイズします。 |
| Module Builder | コーディングなしで新しいカスタムモジュールを作成できます。 |
| Multi-Summary View | 詳細画面に関連情報をまとめて表示するウィジェットを追加し、一覧性を高めます。 |
| Multi User Assignment | レコードの担当者を複数人（またはグループ）割り当てられるようにします。 |
| Notification Center | システム内の全通知を一箇所で確認できる通知センター機能を追加します。 |
| Office 365 Integration | Outlookメール、カレンダー、連絡先と双方向同期を行います。 |
| Opportunity Forecast | 商談の目標金額と実績を比較し、売上予測をグラフ化します。 |
| Payments | 請求書に対する入金履歴を管理し、残高を自動計算します。 |
| Picklist Dependency | 選択肢の依存関係（親項目での選択によって子項目の選択肢を変える）を設定します。 |
| Preview Docs | ダウンロードせずに、Word, Excel, PDFなどのドキュメントをブラウザでプレビューします。 |
| Product & Service Templates | よく使う商品セットをテンプレートとして保存し、見積作成時に呼び出します。 |
| Progress Bar | 商談ステージなどの進捗状況を、視覚的なプログレスバーで表示します。 |
| Purchase Order to Asset | 発注書データから納入商品（Asset）データを自動生成します。 |
| Quick Create & Edit | 画面遷移することなく、ポップアップウィンドウで素早くレコードを作成・編集できます。 |
| QuickBooks Integration | 会計ソフトQuickBooksと連携し、請求・顧客データを同期します。 |
| Recurring Invoices | 定期的な請求書（毎月の保守料など）を自動作成し、メール送信します。 |
| Related Record Update | ワークフローを使って、関連するレコード（親や子）の値を自動更新します。 |
| Report Scheduler | 作成したレポートを、指定した日時にPDF/Excel形式でメール自動配信します。 |
| Reports & Dashboards | 標準レポート機能を強化し、より高度なグラフやクロス集計を実現します。 |
| Round Robin / Auto Assign | リードやチケットを、ルールに基づいて担当者に自動的に割り振ります。 |
| Sales Funnel | 商談の進捗をファネルチャート（漏斗図）で可視化し、ボトルネックを特定します。 |
| Signature Pad | タブレットやスマホで顧客の電子署名（サイン）を取得し、保存します。 |
| SLA Policies | サポートチケットの対応期限（SLA）を設定し、期限が迫ると通知やエスカレーションを行います。 |
| Smart Search | 入力内容に応じてリアルタイムに候補を表示する、インテリジェントな検索機能です。 |
| SMS Integration | CRMからSMS（ショートメッセージ）を送信し、開封率の高い連絡手段を提供します。 |
| Stripe Integration | Stripe決済サービスと連携し、オンライン決済リンクを生成します。 |
| Tagging | レコードにタグを付け、柔軟なグルーピングや検索を可能にします。 |
| Time Tracker / Timesheets | タスクやサポート対応にかかった時間を計測・記録し、タイムシートを作成します。 |
| Timeline View | 顧客とのやり取り（メール、電話、コメント等）を時系列のタイムラインで表示します。 |
| Tooltip Manager | フィールドにカーソルを合わせたときに表示される説明文を管理します。 |
| User Impersonation | 管理者が他のユーザーとしてログインし、権限確認やトラブルシューティングを行えます。 |
| Webforms | ウェブサイトに埋め込むフォームを作成し、リードやチケットを自動登録します。 |
| WhatsApp Integration | WhatsAppを使用して顧客と直接メッセージのやり取りを行い、履歴を保存します。 |
| Workflow Designer | ドラッグ＆ドロップで直感的にワークフローを設計し、複雑な自動処理を実装します。 |
| Xero Integration | 会計ソフトXeroと連携し、請求・顧客データを同期します。 |
※一部、開発中のものや弊社未検証のものも含まれます。
※バージョンアップ等に伴い機能の内容が変わることがございます。気になる機能に関しては弊社までお問い合わせください。