CRMを、
営業部門だけのものにしない。
顧客との仕事は、営業だけでは完結しません。
受注後の事務・技術・サポート、そして経営まで。
VtigerCRMなら、
顧客を中心に全社の情報をつなぐ
ことができます。
本体ライセンス費なし
サポートで情報共有
顧客軸で蓄積
WHY COMPANY-WIDE?
顧客情報は、営業部門だけにあるわけではありません。
営業には商談情報、事務には受注情報、
技術部門には導入履歴、サポートには問い合わせ履歴があります。
これらが別々に管理されていると、
同じ顧客なのに、部門ごとに違う情報を見て仕事をする
ことになります。
部門ごとに情報が分断
顧客を中心に情報を統合
OSS VTIGERCRM ADVANTAGE
利用者を増やしても、 VtigerCRM本体のユーザーライセンス費は増えません。
一般的なユーザー課金型CRMでは、 利用対象部門を広げるほどライセンス費用も増えます。 OSS版VtigerCRMでは本体にユーザー単位のライセンス費用がないため、 「営業だけに限定せず、必要な社員に利用してもらう」 という設計がしやすくなります。
BY DEPARTMENT
全社で使うと、各部門の仕事がこう変わります。
同じCRMでも、部門によって利用する画面や情報は異なります。 それぞれが必要な情報を入力・参照し、 顧客情報としてつながっていきます。
営業
顧客・案件・活動履歴を管理し、 次に何をすべきかを共有します。
- 顧客・担当者情報
- 商談・案件進捗
- 訪問・電話・メール履歴
- 見積・提案資料
営業事務・管理
営業から情報を聞き直すことなく、 CRM内の情報を確認して後続業務へ進めます。
- 見積・受注情報
- 請求関連情報
- 商品・サービス情報
- 顧客との過去経緯
技術・導入・現場
受注内容や顧客要望を直接確認し、 導入・納品・作業を進めます。
- 受注内容・顧客要望
- プロジェクト・タスク
- 関連ドキュメント
- 作業・対応履歴
サポート・保守
顧客の購入・契約・営業履歴も確認しながら、 問い合わせ対応を管理します。
- 問い合わせ・チケット
- 対応状況・担当者
- 過去の対応履歴
- FAQ・ナレッジ
マーケティング・企画
獲得した見込み客を営業へ渡し、 その後の商談化まで追跡します。
- 見込み客
- Webフォーム
- キャンペーン
- 商談化状況の確認
経営・マネジメント
各部門が登録した情報を集計し、 顧客・営業・サポートの状況を把握します。
- 営業パイプライン
- 売上・案件分析
- 問い合わせ状況
- レポート・ダッシュボード
ONE CUSTOMER LIFE CYCLE
一人の顧客を、部門を越えてつないでいく。
全社利用の価値は「みんながCRMを使うこと」ではありません。 顧客との仕事が次の部門へ移っても、 情報が途切れないことにあります。
見込み客
問合せ・展示会
商談
提案・見積
受注
受注・請求
導入・納品
作業・進行
サポート
問合せ・保守
追加提案
更新・深耕
各工程で蓄積された情報を 経営・マネジメントが横断的に集計・分析 できます。
CROSS-DEPARTMENT
全社利用で特に変わる、3つの場面。
受注した後、口頭で引き継がない。
見積・顧客要望・受注内容がCRMに残っているため、 次工程の担当者が直接確認できます。
- 転記を減らす
- 「言った・言わない」を減らす
- 手配・対応漏れを防ぐ
顧客の声を、サポートだけで終わらせない。
問い合わせや要望を営業も確認できれば、 更新・追加提案・改善提案のきっかけとして利用できます。
- 顧客要望を共有
- クレーム状況を営業も把握
- 既存顧客の深耕へ活用
集計のために情報を集め直さない。
各部門が日常業務で登録したデータを、 レポート・ダッシュボードとして利用します。
- 営業パイプライン
- 顧客対応・問い合わせ状況
- 部門横断レポート
ACCESS CONTROL
全社利用 ＝ 全員にすべてを公開、ではありません。
全社員が同じシステムを利用しても、 必要な情報だけを見せるように権限を設定できます。 部署・役職・担当範囲などに応じて、 閲覧・編集できる情報を制御します。
BENEFITS
全社利用で目指すのは、入力を増やすことではありません。
部門間で繰り返している「確認・転記・集計」を減らします。
二重入力を減らす
同じ顧客情報を部門ごとに 入力し直す作業を削減。
確認作業を減らす
他部署へ電話・メールで 聞かなくても情報を確認。
属人化を減らす
担当者個人ではなく 顧客に履歴を残します。
集計を減らす
日常業務のデータを レポートへ活用。
STEP BY STEP
もちろん、最初から全社導入する必要はありません。
「将来は全社利用」を前提に設計しながら、 実際の導入は使いやすい部門・業務から段階的に進められます。
まず営業から
顧客・案件・活動履歴を集約し、 CRM利用に慣れるところから始めます。
関係部門へ拡大
受注後の事務・技術・サポートなど、 顧客に関わる部門へ利用を広げます。
全社の情報基盤へ
必要に応じて独自業務や外部連携を加え、 全社の顧客情報基盤へ発展させます。
SUMMARY
「営業CRM」から、
「全社の顧客情報基盤」へ。
VtigerCRMの価値は、 営業情報を管理するだけではありません。
営業・事務・技術・サポート・経営が、
それぞれ必要な情報を同じ顧客基盤上で利用する。
その結果、
部門間の情報分断や二重入力を減らし、
顧客との仕事を会社全体でつなげることができます。
NEXT STEP
自社では、どの部門まで使える？
現在の業務や情報管理方法をもとに、 営業だけでなく他部門まで含めた VtigerCRMの活用方法をご提案できます。