SFAは、
上司に報告するためだけの
システムではありません。
顧客の過去履歴を探す。次に連絡する相手を確認する。
見積を探す。会議資料を作る。
そんな営業の周辺作業を減らし、
「売るための時間」を増やす
ためにVtigerCRMを使います。
案件を一か所に
忘れない
転記を効率化
情報を確認・入力
DAILY STRESS
営業以外の仕事に、
時間を取られていませんか？
営業担当者にとって必要なのは、 システム入力の時間ではなく、 顧客と話し、提案を考え、案件を進める時間です。
二重入力
Excelを更新して、 日報を書いて、 さらにSFAにも入力する。
情報探し
過去のメール、Excel、 フォルダから顧客情報を探す。
会議資料
毎週、自分の案件や 売上見込みをExcelへまとめ直す。
記憶に頼る
「あの会社、次いつ連絡する？」 を自分の記憶だけで管理する。
OUR CONCEPT
入力した情報を、
自分のために使えるようにする。
「会社に報告するための入力」だけでは、
営業担当者にメリットがありません。
VtigerCRMでは、
入力した情報を次の営業活動へ返していきます。
顧客・案件に
活動履歴を残す
次にいつ何をするか
忘れない
過去の経緯を
すぐ確認
情報が次の営業に
そのまま役立つ
A DAY IN SALES
営業担当者の1日を、もっとシンプルに。
Excel・個人管理
手帳・メールを見て今日の予定を確認
過去メールやExcelを探して顧客状況を確認
メモして「あとで入力しよう」と持ち帰る
Excel・日報・SFAへ情報を転記
案件一覧と見込金額を再度Excelで集計
VtigerCRM
CRMで今日の予定・タスクを確認
顧客画面から過去の案件・活動履歴を確認
商談内容と次回アクションをその場で記録
登録済みなので、まとめて転記する作業を減らせる
CRMに登録した案件情報をそのまま利用
YOUR BENEFITS
VtigerCRMがあると、
こんな仕事がラクになります。
顧客の過去がすぐ分かる
過去の訪問、電話、案件、 問い合わせなどを顧客単位で確認。 「前回何を話した？」を探す時間を減らせます。
フォロー忘れを減らす
次回連絡日やタスクを登録。 顧客への折り返しや再提案のタイミングを 自分の記憶だけに頼らなくて済みます。
自分の案件を整理しやすい
案件をフェーズ別に表示すれば、 提案中・見積中・受注待ちなど、 自分が抱える案件の状況を整理できます。
帳票作成を効率化
顧客・商品・案件情報を利用して、 見積書などの帳票作成を効率化できます。 同じ情報を何度も転記する作業を減らします。
他の人にも頼みやすい
顧客との経緯が共有されていれば、 営業事務や他の担当者へ仕事を依頼するときも 一から説明する負担を減らせます。
会議用の再集計を減らす
日々更新した案件情報を レポートやダッシュボードへ利用。 会議のためだけのExcel作成を減らせます。
SIMPLE FIRST
最初から、たくさん入力してもらいません。
「入力項目が多すぎて使わなくなった」 という失敗を避けるため、 最初は営業活動に本当に必要な情報を中心にします。
運用が定着してから、 必要に応じて見積・商品・レポート・自動化などを追加します。
ON THE ROAD
外出先でも、必要な情報を確認。
ブラウザからアクセスできるため、 PCだけでなくスマートフォンやタブレットからも 顧客・案件・予定などを確認できます。
- 訪問前に顧客履歴を確認
- 商談後に活動内容を記録
- 次回予定をその場で登録
- 自分の案件状況を確認
NOT FOR SURVEILLANCE
「営業を監視するためだけのSFA」にはしません。
もちろん、案件情報はチームで共有されます。 しかし、営業担当者に入力だけを求める運用では定着しません。
顧客履歴を探しやすい、予定を忘れない、
引き継ぎがラク、会議資料を作らなくてよい。
営業担当者自身にもメリットが返ってくる設計を重視します。
TEAM WORK
一人で全部抱えなくてもよくなります。
他の営業と共有
似た案件の過去履歴や 提案内容を参考にできます。
営業事務と共有
顧客・案件情報を見てもらい、 後続業務を依頼しやすくなります。
サポートと共有
問い合わせ状況を営業側でも確認し、 顧客対応に活かせます。
FROM EXCEL
今使っているExcelを、全部手入力し直す必要はありません。
既存の顧客リストや案件データは、 内容を確認・整理したうえでCSVを利用して移行できます。 必要に応じてデータ移行作業も支援します。
FAQ
営業担当者様からよくいただくご質問
Q. また入力するシステムが一つ増えるだけではありませんか？
CRM導入後も同じExcelや日報へ二重入力する運用では、 現場の負担が増えてしまいます。 導入時に現在の入力作業を整理し、 できるだけCRMへ集約する運用を検討します。
Q. 入力項目が多くなりませんか？
最初から大量の項目を入力していただくことは推奨していません。 顧客・案件・活動・次の行動など、 営業に必要な情報を中心にスタートします。
Q. 会社の管理のためだけに使われませんか？
営業情報を共有することはCRMの目的の一つですが、 それだけでは定着しません。 顧客履歴、次回予定、案件整理、帳票作成など、 営業担当者自身にもメリットがある構成を重視します。
Q. パソコンが得意でなくても使えますか？
利用する機能や入力項目を絞り、 実際の営業業務に合わせて画面を整理します。 導入時の操作説明や、運用開始後の改善支援も行います。
SUMMARY
SFAに時間を取られるのではなく、
SFAで時間を取り戻す。
VtigerCRMは、 「営業のために使うCRM」 を目指します。
顧客を探す時間を減らす。
フォロー忘れを減らす。
会議資料を作る時間を減らす。
同じ情報を何度も入力する作業を減らす。
そして、その分の時間を
顧客との対話や提案に使えるようにする。
それがVtigerCRMを営業で使う目的です。