VtigerCRMには案件、問合せ、見積、受注、請求などの業務に利用できるモジュールがあらかじめ含まれていますがVtigerCRM上に新しい業務を追加したいというニーズがあると思います。

新規モジュールの追加のニーズとして多いのが、EXCELで管理していた台帳を取り込むケースです。

あるITサポートの企業様では、サポート時に実施したユーザー環境へのリモートアクセス履歴をEXCELで管理していました。このEXCEL情報をVtigerCRM上に取り込めば顧客データと紐づけて管理ができるようになります。この他にも、ユーザーのサーバー環境の設定情報など、多くの情報をEXCEL等で管理していましたが、これらをVtigerCRM上に新規モジュールを作成しデータ移行することで情報の一元管理を行いました。結果、ユーザーサポート時に必要な情報を容易に素早くアクセスできるようになり、サポート時間の短縮が実現できました。

このようにVtigerCRMの導入効果を最大化するために新規モジュールを作成することは非常に効果的な方法です。

新規モジュールの作成方法

VtigerCRMのコンソール機能を利用することで新規モジュールを作成することが可能です。

コンソールの起動

実はデパロッパー（開発者）向けに提供されている標準のツールで簡単にモジュールを作成することができます。（以下はCpanelから操作したイメージになります）

サーバーのCpanelのメニューから［Terminal］機能を起動します。

①［ターミナル］の画面で、Vtigerがインストールされているディレクトリに入ります。

②そこで、以下のコマンドを実行してください。デベロッパー向けのコンソール機能が起動します。

php vtlib/tools/console.php

③1から7のメニューの内、1番が新規モジュールを作成するメニューとなります。［Enter your choice:］のところで［1］を入力しEnterキーを押してください。

④［Enter module name:］のところでモジュール名を入力しEnterキーを実行。［Entity field(Name):］のところでこのモジュールのキーとなるnameフィールドの名前を入力しEnterキーを実行。［Creating…DONE.］と表示されればベースとなるモジュールが完成します。

⑤作成した［test］モジュールを開いてみましょう。作成したモジュールはメニューの［ツール］から開くことができます。

コンソールから作成した新規モジュールはメニューのツールに分類されます。変更したい場合は以下の記事を参考に変更してください。

キー項目［Test］と担当者、作成日時、更新日時の４つのフィールドから構成されるベースのモジュールが完成します。この後、［レイアウト・エディタ］の機能を使って、必要なフィールドを追加していけば、モジュールの完成となります。

この状態では、他のモジュールとの関連付けがされていません。例えば、この［Test］モジュールが［顧客企業］に紐づく情報だったとしてもその関連付けはVtigerCRMの標準機能では対応できません。モジュール間の関連付けは①プログラムを開発するか②Extenisonを利用するかの２種類の対応方法があります。こちらに関しては別途紹介させていただきます。

また、残念なポイントとして、①［概要］タブと［詳細］タブの両方が作成されますが、［概要］タブと［詳細］タブは同じ内容になっていること。➁［履歴］タブが表示されないことです。

通常のモジュールと同じ機能とインターフェースを持ったモジュールにするためにはカスタマイズ等が必要になります。弊社にご依頼いただけば、対応させていただきます。ぜひ気軽にお問合せください。

ご提案

弊社で提供している開発・管理者向けの講習で、新規モジュールの作成方法やモジュールの関連付けなど方法が学べます。モジュールカスタマイズ用のリソースもご提供させていただきますので、受講後は簡単に新規モジュールが作成できるようになります。

以上