営業の仕事は、本来「顧客の状況を理解し、次の一手を打つ」ことに時間を使うべきです。
ところが担当顧客・案件が増えるほど、現場はこうなります。
- 連絡すべきタイミングを“記憶”で管理してしまう
- 重要な社内ルール（値引き・与信・契約条件）を“つい”見落とす
- メール通知が多すぎて、肝心のアラートが埋もれる
- 定型作業（メール送付、タスク作成、ステータス更新）に追われる
結果として、対応品質がブレる・抜け漏れが出る・機会損失が増える。
この「人が抱える限界」を、システム側の“気づき”で肩代わりするのが、私たちの OSS版VtigerCRM＋VTE社拡張を活用したCRM＆SFA です。
「気づき」は、アラートを“出す”だけではなく「行動に繋げる」こと
ポイントは3段階です。
- 見逃しにくい場所に通知する（＝メールではなく、業務画面の中）
- ルールと期限をシステムが監視する（＝人の記憶から解放）
- 次のアクションを最短で実行できる（＝気づいた瞬間に動ける）
たとえば「通知とリマインダー」機能では、画面右上のベルに未読バッジが出て、通知から対象レコードへワンクリックで移動できます。さらに通知は“完了”や“後で再通知”として扱えるので、タスク管理のように運用できます。(VtigerCRM DX パートナー)
つまり“気づいて終わり”ではなく、気づき→確認→対応 までを1つの流れにします。
気づき①：放置・期限切れを起こさない（ワークフロー×通知）
営業で最も多い機会損失は「悪意のない放置」です。
VtigerCRMのワークフローは、保存時だけでなく「毎日・毎週」など定期実行で“システムがパトロール”できます。(VtigerCRM DX パートナー)
たとえばサイトの例では、
- 「最終連絡日から30日以上経過」かつ「商談中」の案件を毎朝チェック
- 担当者とマネージャーに警告メールを送る（＝放置案件のアラート）(VtigerCRM DX パートナー)
この“放置検知”は、商談だけでなく以下にも応用できます。
- 見積提出後に返答がない案件
- 契約更新が近い顧客
- 重要顧客で一定期間アクションがない担当
そして、その結果をメールだけに頼らず、先ほどの「通知とリマインダー」で 画面内通知 に落とすことで、“見える化”が完成します。(VtigerCRM DX パートナー)
気づき②：顧客との約束（SLA）を“自動監視”して信頼を守る
営業・サポートの両面で効くのが SLA Policies です。
「緊急の問い合わせは4時間以内に解決する」など、約束した対応時間をシステムが監視し、期限が迫ると担当者や上司に警告（エスカレーション）します。(VtigerCRM DX パートナー)
特徴は、現場の運用に合わせて細かく設計できる点です。
- 優先度／問い合わせ経路／顧客ランクなど複数条件でSLAを切り替え(VtigerCRM DX パートナー)
- 土日祝・夜間を除外した「ビジネスアワー」カウントが可能(VtigerCRM DX パートナー)
- 「期限30分前」「期限切れ直後」などで自動エスカレーション(VtigerCRM DX パートナー)
これにより、個々の営業が頭の中で管理していた“優先順位”や“締切”が、組織のルールとして再現されます。
気づき③：うっかりミス・ルール違反を“その場で止める”（条件付きアラート）
現場で地味に効くのが Conditional Alerts/Popups。
「滞納中の顧客に見積を出してしまった」「承認なしで高額値引きをしてしまった」──こうした“事故”は、起きてからでは遅い。Conditional Alertsは、条件を満たした瞬間にポップアップ警告を出して、ミスやルール違反を水際で止めます。(VtigerCRM DX パートナー)
たとえば、
- レコードを開いた瞬間に「この顧客は解約済み」などを表示(VtigerCRM DX パートナー)
- 入力時に「20%以上の値引きは承認が必要」などを即時警告(VtigerCRM DX パートナー)
- 親（顧客）の状態を参照し、子（案件/チケット）作成時にも警告(VtigerCRM DX パートナー)
“注意喚起のマニュアル”では防げないことを、システムがリアルタイム検知で防ぎます。
気づき④：定型作業を1クリックにして、行動スピードを上げる（マクロ）
「気づいたのに、作業が多くて動けない」も営業あるあるです。
Macros（マクロ） は、よくある一連の操作（例：ステータス更新→顧客へメール→次回タスク作成）を“ボタンひとつ”にできます。(VtigerCRM DX パートナー)
さらに重要なのは、ワークフローが“自動実行”なのに対し、Macrosは ユーザー判断で手動トリガーできる点です。(VtigerCRM DX パートナー)
たとえば、
- 「不在なので定型メールを送ってフォロータスクを切る」
- 「複雑なので上長へエスカレーション用の記録を一括作成する」
など、“判断が必要な瞬間”の作業を最短化できます。
気づき⑤：顧客の変化・市場の兆しを、CRMの中へ取り込む（RSS）
最後は「外の情報による気づき」です。
RSSリーダー機能は、業界ニュースや競合ブログ、Googleアラートなどを自動集約し、毎朝のチェックを効率化します。(VtigerCRM DX パートナー)
営業が“顧客に連絡する理由”を作るのに、外部情報は強力です。
- 競合の動きの察知
- 市況変化の早期把握
- 顧客業界のニュースをきっかけにした提案
これらを「CRMから離れずに」行える設計になっています。(VtigerCRM DX パートナー)
さらに「気づき」を強化する拡張（見える化・自動配信）
現場の“状況把握”を強めたい場合は、VTE拡張で次のような強化も可能です。
- Sales Funnel：商談の進捗をファネルで可視化し、ボトルネックを特定(VtigerCRM DX パートナー)
- Report Scheduler：レポートを指定日時にPDF/Excelで自動配信(VtigerCRM DX パートナー)
- Round Robin / Auto Assign：リードやチケットの自動割り当て(VtigerCRM DX パートナー)
「見える」→「気づく」→「動ける」を、マネジメント側にも広げられます。
まとめ：営業が強くなるのは「頑張った時」ではなく「忘れなくなった時」
このCRM＆SFAが目指すのは、営業マンに“努力”を強いることではありません。
覚える負担を減らし、見逃しを減らし、行動を早くする。その結果として、
- 顧客対応の精度が上がる（抜け漏れが減る）
- 同じ人数でも、より多くの顧客・案件を回せる
- 受注や売上を、再現性のある形で伸ばせる
──これが「気づきのシステム」です。