Dynamic Blocks – 拡張機能ガイド | VtigerCRM
PREMIUM EXTENSION

Dynamic Blocks
ダイナミックブロック

「必要な時」だけ、表示する。条件で姿を変える、魔法のレイアウト。

入力項目が多すぎて、どこを見ればいいか分からない。そんなストレスを解消します。
フィールドの値に応じて、関連する「ブロック（項目グループ）」を自動で表示・非表示。使う人の文脈に寄り添う、究極のスマート・インターフェースを実現します。

Select Plan
プレミアム・サポート
Extended Details (Dynamic)
Conditional Visibility Engine

「入力画面の迷走」を止め、集中力を高める

すべてのケースに対応しようとして、画面が入力項目だらけになっていませんか？
Dynamic Blocksは、特定のステータスや条件に合致した時だけ追加項目を出現させる「情報のオンデマンド表示」により、驚くほどスッキリした操作体験を提供します。

動的な表示/非表示

「クレジットカード払い」を選んだ時だけ「カード番号」のブロックを表示するなど、条件に応じた自動切り替えが可能です。

ロール別の制御

特定の条件に加え、「この役割（Role）のユーザーにだけ見せる」といった権限ベースの動的制御も可能です。

ノーコード設定

プログラミングの知識は不要。管理画面で「もし〜なら、このブロックを隠す」というルールを作るだけです。

機能ハイライト

主な特徴

New Visibility Rule
Trigger Field (もし〜なら)
支払方法 = 銀行振込
Action (実行する)
「カード情報」ブロックを非表示

柔軟な「IF-THEN」ロジック

選択リスト（Picklist）だけでなく、テキスト、数値、チェックボックスなど、あらゆるフィールドの値をトリガーに設定できます。 「合計金額が100万円以上の場合のみ、特別承認ブロックを表示する」といった、金額ベースの条件付けも容易です。

  • 複数の条件（AND/OR）の組み合わせに対応
  • レコードの新規作成・編集の両方で動作

画面の劇的なシンプル化

関連のない項目を視界から消すことで、データ入力の速度が向上し、ヒューマンエラーが激減します。 また、スクロール量を減らすことでモバイル端末からの利便性も高まり、現場のCRM利用率を底上げします。

認知負荷の軽減
入力すべき箇所をシステムが明示
無関係なブロック
必要なブロック
「今、見せるべき」ものだけを厳選表示

導入と設定のステップ

1. アクセス

管理者メニューからDynamic Blocks設定へ。

2. ルール追加

対象モジュールとトリガーとなるフィールドを選択。

3. アクション定義

表示/非表示にしたいブロックをチェック。

4. 反映

保存して完了。レコード画面で動的変化を確認。

活用事例（レシピ）

レイアウトをインテリジェントに変えるヒントです。

支払方法に合わせたフォーム

「支払種別」が「銀行振込」の場合は口座情報ブロックを表示し、「カード決済」の場合はカード情報ブロックを表示。不要な項目を完全に隠すことで、入力ミスと視覚的な混乱を排除します。

効果: ユーザー体験の向上とミス防止

特定条件での承認ブロック出現

商談の「金額」が一定以上、かつ「確度」が80%を超えた時のみ、上長による「最終承認」ブロックが出現するように設定。承認プロセスの存在を必要なタイミングで意識させます。

効果: ガバナンスの強化とワークフローの円滑化 
graph LR
    SELECT{"選択: チケットタイプ"}
    
    CASE1("修理依頼")
    CASE2("配送依頼")
    
    BLOCK1["🛠️ 修理詳細ブロック<br>(表示)"]
    BLOCK2["🚚 配送先ブロック<br>(非表示)"]
    
    BLOCK3["🛠️ 修理詳細ブロック<br>(非表示)"]
    BLOCK4["🚚 配送先ブロック<br>(表示)"]

    SELECT -- "修理を選択" --> CASE1
    CASE1 --> BLOCK1 & BLOCK2
    
    SELECT -- "配送を選択" --> CASE2
    CASE2 --> BLOCK3 & BLOCK4

    style CASE1 fill:#bbdefb,stroke:#1976d2
    style CASE2 fill:#ffecb3,stroke:#ffb300

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