Convert To Project
プロジェクトへの変換
受注したら、
即座にプロジェクト始動。
「受注書」の内容を見ながら手動で「プロジェクト」を作り、製品一つ一つを「タスク」に登録し直していませんか？
この拡張機能を使えば、伝票からワンクリックでプロジェクト構造を自動生成。明細行をそのままタスクとして展開し、シームレスに実務へ移行できます。
「売る」から「作る」へ、
スムーズなバトンタッチ。
見積書（Quotes）、請求書（Invoices）、受注書（Sales Order）。どの段階からでもプロジェクト化が可能です。
明細行にある商品やサービスを自動的にプロジェクトタスクに変換することで、入力漏れを防ぎ、プロジェクト開始のリードタイムをゼロにします。
明細のタスク化
伝票内の各アイテムが、そのままプロジェクトタスクとして登録されます。納品すべき成果物が明確になり、タスクの登録漏れを防ぎます。
自動リンク
作成されたプロジェクトは、元の見積書や受注書と自動的に紐付けられます。「このプロジェクトの元になった注文は？」と探す必要はありません。
選択的変換
「製品Aはタスクにするが、製品Bはタスク不要」といった選択が可能。必要なアイテムだけをピックアップしてプロジェクト化できます。
主な特徴
柔軟なタスク選択
変換ウィザード画面では、明細行のアイテムが一覧表示されます。 「作業」を伴うサービスだけをタスク化し、「物品」や「諸経費」はタスク化しない、といった細かい制御がチェックボックス一つで可能です。
高度なデータマッピング
単に名前をコピーするだけではありません。VTigerの標準ワークフロー機能と組み合わせることで、 見積書の「納期」をプロジェクトの「期限」に、「顧客担当者」を「プロジェクトメンバー」に引き継ぐなど、カスタムフィールドを含む高度なデータ移行が可能です。
利用手順
設定はシンプル。導入後すぐに使い始められます。
1. 有効化
設定画面で、どのモジュール（見積・受注・請求・発注）でボタンを表示するか選択します。
2. ボタンクリック
伝票詳細画面に追加された「Convert to Project」ボタンをクリックします。
3. 実行
プロジェクト名を入力し、タスク化する項目を選んで変換を実行します。
活用シーン
受注後の「デリバリー業務」をスムーズに。
Web制作・システム開発
見積書に含まれる「デザイン」「コーディング」「テスト」などの各工程を、そのままプロジェクトタスクとして展開し、制作チームへ引き継ぎます。
建設・設備工事
受注した「配管工事」「電気工事」などの項目をプロジェクトタスク化し、施工管理担当者が日程や進捗を管理できるようにします。
イベント運営
イベント企画書（見積書）にある「会場手配」「ケータリング準備」「司会者手配」などをタスク化し、本番までの準備作業を漏れなく管理します。
graph LR
ORDER["受注書 (Sales Order)<br>・品目A<br>・品目B"]
BTN("⚡ Convertボタン")
PROJECT["🏗️ プロジェクト作成"]
TASK["・タスクA (品目A)<br>・タスクB (品目B)"]
ORDER --> BTN
BTN --> PROJECT
PROJECT --> TASK
style PROJECT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32