AIでつくる。
AIで使う。
進化し続けるCRM。
アイプランナーは、生成AIをCRM開発に活用し、VtigerCRMの機能拡張をより短いサイクルで実現します。
営業・サポート・プロジェクト・予実管理・社内DX、そしてCRMそのものへのAI活用まで。標準機能に業務を合わせるのではなく、必要な機能をCRMへ追加していくという新しい選択肢です。
VtigerCRM × IPLANNER Extensions × Generative AI × AWS
AIを「使う」だけではなく、
AIでCRMそのものを進化させる。
アイプランナーが考えるAI活用は二層構造です。開発工程にAIを活用して改善サイクルを速めること。そして、完成したCRMの業務画面にもAIを組み込み、担当者の日常業務を支援することです。
AI × CRM開発
要件整理、設計、コード生成、検証、修正を生成AIで支援。実際の画面を確認しながら、試作と改善を繰り返す開発スタイルです。
AI × CRM業務
顧客・案件・問い合わせ・FAQなど、CRM上の業務データを起点にAIを活用。調査、要約、回答案、仮説、次の行動などを業務画面で提示します。
そのCRM、「できない」で
止まっていませんか。
CRMの価値は、導入した瞬間ではなく、業務の変化に合わせて改善し続けられるかで決まります。
標準機能では
業務に合わない
自社独自の案件管理、承認、保守、サポート、予実管理など、現場には固有の業務があります。
小さな改善でも
開発に時間がかかる
従来型の個別開発では、軽微なUI改善や機能追加でも設計・実装・確認に時間がかかりがちです。
SaaSでは
自由度に限界がある
便利なクラウドCRMでも、製品仕様や提供機能の範囲を越える変更が難しい場合があります。
既存CRMを
簡単には捨てられない
長年蓄積した顧客・案件・履歴・独自項目を守りながら、次の環境へ移行する必要があります。
「こんな機能が欲しい」を、
まず動く形にして考える。
完成まで長く待つのではなく、実際の画面を確認し、修正点を反映しながら仕上げていく。生成AIを開発支援に活用することで、VtigerCRMの拡張開発を短いフィードバックサイクルで進めます。
AIに任せきるのではなく、
CRMの知見とAIを組み合わせる。
重要なのは、コード生成そのものではありません。VtigerCRMのデータ構造、画面、権限、運用、バージョンアップまで考え、実務で使える形に落とし込むことです。
VtigerCRMを、
もっと使えるCRMへ。
標準機能だけで不足する領域を、目的別のオリジナルエクステンションで補います。必要な機能を選び、段階的に追加できます。
AIをCRMの業務画面へ
外部のChat画面へ移動するのではなく、顧客企業や問い合わせなどのレコードを起点にAIを実行します。
- AI Account Research
- AI Support Assist
- AI仮説・次アクション支援
営業活動を前へ進める
案件管理だけでなく、「今日何をするか」「次に何をするか」を支援する営業機能を追加します。
- Today Actions
- Customer 360 / Deal Guide
- Sales Forecast / 営業報告
サポート業務を一つの流れへ
受付から回答、SLA、FAQ、エスカレーション、コールバックまで、問い合わせ対応を強化します。
- Support 360 / Workbench
- SLA / Macro / FAQ Recommend
- Callback / CTI Console
CRMを営業以外にも広げる
プロジェクト、社内サービス、設備・保守、品質など、顧客周辺の業務を同じ基盤へつなぎます。
- 全社ガント
- Internal Service Desk
- Inspection / Asset / Quality
毎日の操作をもっと軽く
検索、入力、メニュー、一覧、詳細画面など、毎日使うからこそ効く小さな改善を積み重ねます。
- Quick Access / Japanese Search
- Input Assist / Data Quality
- Original Menu / UI改善
自社独自CRMへ発展させる
独自モジュールや条件付き処理など、業務固有の要件を追加するための管理系ツールも整備します。
- Custom Module Maker
- 条件付きアラート・色分け
- 独自ワークフロー・各種管理機能
AIを、CRMの外ではなく、
仕事の中へ。
一般的な質問をAIへ投げるだけではなく、CRMで今開いている顧客・案件・問い合わせを起点に、担当者が必要な情報を生成・整理することを目指します。
Account Research
顧客企業レコードからAI調査を実行。公開情報を整理し、営業担当者が企業理解と提案準備に使える情報をCRM上へ提示します。
Support Assist
問い合わせ内容に対して、FAQ・過去事例・製品情報などの社内ナレッジを参照しながら、担当者の回答作成を支援する構想です。
欲しい機能がないなら、
作るという選択肢。
「製品にないから諦める」ではなく、実際の運用課題から必要な機能を設計します。小さなUI改善から、新しい業務モジュール、AI連携まで相談できます。
今までのCRMを捨てずに、
次のCRMへ。
既存VtigerCRMやVtiger系CRM、Excel、他の顧客管理環境から、データ・項目・業務フローを確認しながら移行方法を設計します。
旧VtigerCRM
旧バージョンのデータ・項目・運用を調査。
F-RevoCRM等
Vtiger系CRMの構造を踏まえて移行可能性を確認。
Excel / 他CRM
CSVや既存データベースの状態を整理して移行。
VtigerCRM 8.x
AI・独自拡張を追加できる新しい運用基盤へ。
AI時代だからこそ、
自由に拡張できるCRMを。
VtigerCRM Community Editionを基盤にすることで、標準機能を活かしながら、自社業務に必要な拡張・外部連携・AI活用を段階的に追加できます。
ソースと構成を把握しながら運用できる。
標準設定・拡張・個別機能を組み合わせられる。
VtigerCRM本体はユーザー単位の利用料なし。
自社管理のクラウド環境でデータを保有できる。
APIや拡張機能を通じて外部AIと組み合わせられる。
一つの製品ではなく、組み合わせて育てるCRM基盤。
標準CRM、独自拡張、AI、インフラ、外部サービスを必要に応じて組み合わせます。
3つの始め方。
新規導入だけではありません。今の環境を活かした移行や、すでに使っているVtigerCRMへの機能追加から始めることもできます。
新規CRM導入
Excelや分散管理から、VtigerCRMを顧客情報基盤として導入します。
- 業務整理・設計
- AWS / CRM構築
- データ移行・初期設定
- 定着・継続改善
既存CRMから移行
既存VtigerCRM、F-RevoCRM、Excel、他CRMの資産を確認し、新しい環境へ移します。
- 現行環境調査
- データ・項目マッピング
- テスト移行
- 切替・検証
現在のVtigerを強化
今の環境へ独自エクステンションやAI機能を追加し、段階的にアップグレードします。
- IPLANNER Extensions
- AI連携
- UI改善
- 業務別機能追加