顧客を知る。
提案を考える。
次の一手が見える。
営業の「どう進める？」を、AIとともに。
VtigerCRMで使う、7つの営業支援アクション。
営業の流れに、7つのAIを提供。
知る、考える、動く。
いま必要なアクションから、使いどころを見つけてください。
各カードから図解へ移動できます。業務の流れを示したもので、全機能の順次実行は必須ではありません。
企業情報調査
調べる時間を、
顧客を理解する時間へ。
企業のWebサイトや公開情報から、事業・拠点・最近の動きを整理。営業の着眼点と確認したい質問をまとめます。
顧客情報の整理
お客様との「いま」が、
ひとつにまとまる。
企業調査とCRMの取引情報をまとめ、顧客の全体像を整理。関係者・案件・最近のやりとりを把握しやすくします。
営業戦略作成
お客様の課題から、
提案のテーマをつくる。
顧客の課題仮説と自社の強みを照らし合わせ、営業テーマ・対象部門・提案シナリオを整理します。
顧客対応の漏れを減らす。
アプローチ計画
誰に、何をきっかけに、
どう話しかけるか。
接触する相手・理由・方法を整理。初回メール、電話トーク、フォローの文面まで準備できます。
お困りのことはありませんか？
商談準備
商談の前に、
聞くこととゴールを明確に。
前回の宿題、今回の確認事項、推奨質問、想定される反論を整理。準備を整えて商談に臨めます。
案件攻略支援
案件が止まる理由を、
次の一手に変える。
案件の記録から、不足情報とリスクを整理。確認すべき質問と、次の営業ステージへ進む条件を提案します。
次の営業行動提案
今日、誰に何をするか。
理由とともに、見えてくる。
顧客・案件・見積・契約などから、優先する営業行動を提案。内容を確認し、タスクや予定の登録につなげられます。
いつもの営業に、
自然に組み込める。
準備、商談、フォロー。必要な場面でAIを呼び出します。
今日の動きを決める
優先する顧客と行動を確認し、予定やタスクへ。
顧客と論点をつかむ
顧客の全体像と、今回確認する質問・ゴールを整理。
次の一手を整える
CRMの記録を更新し、案件の進め方と次の接触を検討。
記録上の情報とAIの仮説を確かめ、営業担当者が判断します。
作成した結果を振り返り、会議や訪問前の確認にも。
CRMに残した活動や顧客情報を、次の営業に活かします。
御社の営業活動に、
AIの力を。
企業調査、提案準備、案件フォロー。
いま負担になっている業務から、活用方法をご相談ください。
対象：OSS版VtigerCRM 8.4。導入構成・利用条件は個別にご案内します。
図は活用イメージです。AIの提案内容は、登録情報や取得できる情報によって異なります。