IPLANNER ORIGINAL EXTENSIONS
VtigerCRMを、
もっと使いやすく。
顧客の全体像をつかむ。回答の約束を守る。
探す手間を減らし、繰り返す仕事を自動化する。
アイプランナー独自の拡張機能で、日々のCRM活用をもっと実務に近づけます。
FIND YOUR EXTENSIONS
いま改善したい業務から、選ぶ。
カテゴリごとに代表的な機能を図解し、関連する拡張機能をまとめました。
自社の課題に近いところから、ご覧ください。
営業・顧客管理
顧客を知り、商談を前に進める。
点在する情報が、
ひとつの顧客像になる。
案件・見積・受注・資産・契約・問合せを顧客単位で集約。訪問前の確認や部門間の共有を、ひとつの画面から始められます。
360°ひとつの顧客像へ
このカテゴリの拡張機能
サポート・顧客対応
対応すべき問合せを整理し、チームで解決へ進む。
問合せを見る画面から、
対応を進める画面へ。
未完了の問合せを、優先度・停滞・返答待ち・共有キューで整理。対応が必要な理由を確認し、担当の引受けや状態変更まで、ひとつの画面で進められます。
このカテゴリの拡張機能
サポート360°
問合せと顧客・契約・資産をつなぎ、対応に必要な背景と状況をまとめて確認。
対応結果と次回対応の一括登録
実施した対応を記録し、次回の予定・タスクまで一緒に登録。対応の継続を支援。
回答テンプレート・業務マクロ
よく使う回答と定型処理をまとめ、対応記録や次の行動まで効率よく登録。
詳しく見る →FAQ・過去事例レコメンド
関連するFAQや過去の対応事例を探し、解決に役立つ情報を再利用。
エスカレーション・部門連携
専門担当や他部門への確認依頼を整理し、引き継ぎの状況を共有。
コールバック・通話後処理
折り返し予約の管理と、通話後の記録・次回対応を支援する拡張機能。
プロジェクト・業務DX
顧客対応から、社内の業務管理へ広げる。
いくつもの進行状況が、
一画面で見えてくる。
複数プロジェクトの日程、タスク、進捗、遅延を横断して確認。案件ごとに画面を開き直す手間を減らし、全社の仕事の重なりを把握します。
システム導入
設備保守
拠点開設
このカテゴリの拡張機能
社内依頼・業務受付
IT、総務などへの依頼を受け付け、担当者・期限・対応状況を管理。
詳しく見る →点検・メンテナンス管理
顧客に納入した資産と点検・修理を関連付け、予定と実施履歴を管理。
社内資産360°
PC、ライセンス、車両、設備などの貸与・点検・修理・返却を管理。
品質改善・Quality Loop
不具合や改善課題を記録し、対策と確認の履歴を継続して管理。
検索・入力・操作性
探す・入力する・開くを、もっと快適に。
「どこにあった？」を、
ひとつの検索に。
顧客・案件・問合せ・FAQ・プロジェクトなどを横断検索。複数キーワードのAND検索と全角・半角の揺れへの対応で、必要な情報にたどり着きやすくします。
このカテゴリの拡張機能
クイックアクセス
よく使うモジュールをヘッダーから起動。利用者ごとに仕事の入口を整えます。
オリジナルメニュー
カテゴリとモジュールを整理し、社内で使いやすいメニューへ。
入力補助
入力例、重要項目の確認、ブロック間の移動で、迷いにくい入力を支援。
詳しく見る →データ品質チェック
担当者や次回対応の未設定、関連情報の不足などを確認し、記録の整備を支援。
一覧の操作性強化
先頭列の固定や列幅の調整で、横に長い一覧でも内容を確認しやすく。
詳細画面の固定スクロール
ヘッダーや関連タブを見失わずに、長い詳細情報を読み進められます。
自動化・管理ツール
自社の業務ルールを、CRMの動きにする。
繰り返す仕事を、
自社のルールでつなぐ。
レコード更新、日時・周期、手動実行などをきっかけに、条件分岐、項目更新、タスク作成、通知を組み合わせ。業務の流れを画面で設定します。
CONNECTへ社内通知
担当部門へ次の仕事をつなぐ
次回対応の抜け漏れを防ぐ
このカテゴリの拡張機能
条件付きアラート
金額や状態などの条件に応じて注意メッセージを表示し、確認漏れを防止。
条件付き色分け
項目の文字色や一覧の背景色を条件で変更し、重要なレコードを強調。
カスタムモジュールメーカー
自社で管理したい情報に合わせて、専用モジュールの作成を支援。
ドキュメント画像圧縮
アップロードする画像を縮小・圧縮し、保存容量と共有時の負担を軽減。
コミュニケーション・連携
会話と外部サービスを、CRMの情報につなぐ。
顧客の情報と、
社内の会話がつながる。
顧客や案件に紐づけて社内で相談。返信、メンション、新着通知を使い、判断の背景とやり取りをCRMに残して共有します。Chatwork連携にも対応します。
来週の納入前に、設定確認をお願いします。
このカテゴリの拡張機能
Sansan連携
名刺情報を顧客企業・担当者・見込客へ取り込み、重複確認や項目対応を支援。
メイシー連携
名刺データとCRMをつなぎ、既存データの照合や項目の補完を支援。
Microsoft SSO
Microsoftアカウントを利用したCRMへのサインインを支援。
Google SSO
Googleアカウントを利用したCRMへのサインインを支援。
拡張カスタマーポータル
顧客向けマイページで問合せやFAQを提供し、顧客自身での確認を支援。
FIT YOUR DAILY WORK
業務を変える前に、
CRMを、業務に近づける。
日々の業務で使い続けられることが、CRM活用の出発点。
必要な機能を組み合わせて、情報の登録から確認・共有・実行までを支えます。
課題の大きい業務から導入し、利用状況を見ながら段階的に広げられます。
顧客・案件・問合せなど、CRMに蓄積した情報を確認と行動につなげます。
業務ルール、画面の使い方、外部サービスとの連携を、ご要件に合わせて整えます。
LET’S MAKE CRM MORE USEFUL
御社の「こう使いたい」を、
お聞かせください。
営業のフォロー、サポートの期限管理、社内業務の見える化。
いま手間になっていることから、適した拡張機能と導入方法をご案内します。
主な対象：OSS版 VtigerCRM 8.4。掲載内容は代表的な活用例です。
提供機能・対応環境・導入費用、外部サービスの利用条件は個別にご案内します。
図解は説明用のイメージであり、実際の画面を示すものではありません。