AIでつくる。
AIで使う。
進化し続けるCRM。
ゼロから新しいCRMを作るのではありません。
OSS版VtigerCRMという完成されたCRM基盤を活かし、御社の業務に必要な画面・機能・運用だけを、ChatGPTをはじめとする生成AIを使って素早く追加・調整します。
お客様は「何をしたいか」を自然文で伝える。まず使える形を提示し、実際の画面を見ながら対話で仕上げる。VtigerCRMを導入しやすく、使い続けやすくするアイプランナーの新しい支援スタイルです。
※ 開発期間・費用は対象機能、既存環境、検証範囲、難易度により異なります。
CRMをゼロから作らない。
VtigerCRMを、AIで自社仕様へ。
VtigerCRMには、顧客・案件・活動・見積・問合せなど、CRMとして必要な基盤がすでにあります。私たちはその土台を活かし、足りない機能や使いにくい部分だけをAIで素早く追加・調整します。だから、スクラッチ開発のような大がかりな構えから始める必要はありません。
顧客管理・営業支援・問合せ・見積など、CRMの基本機能を備えたOSSの土台を活用します。
お客様はGUIや設計ツールを覚えるのではなく、「何をしたいか」「どこが使いにくいか」を言葉で伝えます。
設計補助、実装、原因分析、修正案作成などにAIを活用し、追加・改善の反復を高速化します。
VtigerCRMを「御社で使いやすいCRM」へ。 標準機能を最大限活かしながら、必要な差分だけを追加・調整し、実画面を見ながら仕上げます。
自分で作るノーコード。
言葉で整えるVtigerCRM。
ノーコードは、プログラムを書かずに自分でシステムを組み立てられる優れた選択肢です。一方、アイプランナーでは、すでにCRMとして完成しているVtigerCRMを土台にします。お客様自身がGUIやロジックを組むのではなく、「こう使いたい」と自然文で伝えていただき、必要な部分だけをこちらで追加・調整します。
自分で作るための、
優れた開発ツール。
内製化したい企業や、ツールに習熟した担当者が継続的に改善したい場合には大きなメリットがあります。一方、利用者側にも「作り手」としての役割が求められます。
- どんな画面・項目が必要かを自分で設計
- 条件分岐や処理ロジックを自分で組み立てる
- GUIや製品固有の操作方法を覚える
- テスト、修正、保守も自分たちで回す
作り方ではなく、
「やりたいこと」を伝える。
アイプランナーでは、お客様が開発ツールを操作する必要はありません。業務上やりたいことを自然文で伝えていただき、私たちがAIを活用してVtigerCRM上に必要な画面・機能・動きを追加・調整します。
- 「この条件なら警告を出したい」と文章で伝える
- AI支援で精度の高いベースを短時間で実装
- 実際の画面を触って確認する
- 「ここをこう直して」と対話しながら仕上げる
「何を実現したいか」を言葉にすること。
設計書の書き方やGUIの操作方法を覚えることより、現場の課題、期待する動き、判断条件を共有してください。そこから動く機能を作り、画面を見ながら会話で近づけていきます。
「こうしたい」「ここが困る」をそのまま共有。
AI支援で設計・実装し、まず動く状態へ。
仕様書ではなく実画面で判断。
「幅を広く」「条件を追加」など対話で修正。
検証後、VtigerCRMの実運用へ。
※ ノーコード／ローコード製品には多様な特性があります。上記は一般的な開発方式との考え方の違いを示したものです。
VtigerCRMを使いやすくするまでを、
もっとシンプルに。
AIを社内効率化だけに使うのではなく、その効果を「伝えやすさ」「反映の速さ」「試しやすさ」「費用の考え方」に反映させます。お客様に求めるのは、ツール操作や設計書ではなく業務要望です。
要望は自然文で始める
「この画面で、こういう時に、こうしてほしい」。まずはその程度で構いません。詳細設計や開発ツールの操作を求めず、会話から実装条件を整理します。
AIで反復を高速化する
設計案、コード作成、原因分析、修正案、テスト観点の整理などに生成AIを活用し、「作る→見る→直す」の回転を速めます。
圧縮できた工数を還元する
AIで効率化できる作業を、従来と同じ工数として機械的に積み上げるのではなく、実装範囲・難易度・検証リスクを踏まえて提供内容を組み立てます。
「何人月か」だけではなく、
「何を実現するか」で考える。
生成AIによって実装や検証の生産性が上がっても、その効果が必ずしもユーザーの納期や価格へ自動的に反映されるわけではありません。アイプランナーは、AI活用による工数圧縮を前提に、VtigerCRMの導入・改善・拡張の提供方法そのものを見直します。
AIで減らせる作業は、
AIで減らす。
人が行うべき判断、業務設計、顧客との確認、品質確認は残します。一方、AIが有効な設計補助、コード生成、調査、差分確認、原因分析、修正案作成などは積極的に自動化・高速化します。
VtigerCRM導入・改善の進め方を、変える。
従来型の開発を否定するのではなく、AIとOSSを使うことで、適した案件ではもっと短いフィードバックサイクルを選べるようにします。
「こんなことがしたい」から、
VtigerCRMを整えていく。
お客様側で画面設計や処理フローを完成させる必要はありません。業務上の困りごとを受け取り、VtigerCRM標準、既存Extension、新規開発へ分解し、実装と確認を繰り返します。
専門用語や設計書ではなく、やりたいことを共有。
標準・既存拡張・新規開発へ切り分け。
AIを活用し、まず動く画面・機能を作成。
実際に操作して不足や違和感を修正。
権限・データ・運用を確認して本番へ。
ゼロからCRMを作らない。
成熟したCRMを、AIで必要な形へ。
超高速開発を成立させるもう一つの要素が、OSS版VtigerCRMです。顧客管理・案件・活動・見積・受注・問合せなどの基盤機能を再利用し、独自業務に必要な部分へ開発を集中できます。
VtigerCRMを「完成品」ではなく「開発基盤」として使う。
CRMとして必要な基本機能がすでにあるため、顧客管理や権限、履歴、検索、関連データといった土台を毎回作り直す必要がありません。そこへIPLANNER Extensionsと個別開発を重ねます。
VtigerCRMをベースに、
業務に必要な機能を育てていく。
営業・サポート・プロジェクト・予実管理・社内業務・AI活用まで、VtigerCRMの標準機能を土台に、必要な機能を継続的に追加・改善しています。
営業準備そのものをAIで支援
顧客企業の公開情報とCRM情報を統合し、営業担当者が必要な企業理解・提案準備をCRM上で支援します。
- Account Research
- Account Brief
- 営業仮説・提案ポイント
FAQ・過去事例を回答支援へ
問い合わせ内容と社内ナレッジを組み合わせ、回答作成・確認事項・参考情報の提示を支援します。
- AI Support Assist
- FAQ / 過去事例活用
- 回答案・次アクション
営業活動を進める機能
案件を記録するだけでなく、今日の対応、案件進行、顧客全体像、予算対実績までを支援します。
- Today Actions
- Customer 360 / Deal Guide
- Sales Forecast / 営業報告
顧客サポートを強化
受付・SLA・FAQ・エスカレーション・コールバック・CTIなど、問い合わせ対応の流れを拡張します。
- Support 360 / Workbench
- SLA / Macro / FAQ Recommend
- Callback / CTI Console
CRMを営業以外へ広げる
全社プロジェクト、社内サービス、設備保守、品質、資産管理などへVtigerCRMの活用範囲を広げます。
- Portfolio Gantt
- Internal Service Desk
- Inspection / Asset / Quality
毎日使うUIも高速改善
検索、メニュー、入力、一覧、詳細画面、アラートなど、現場の小さなストレスもExtensionとして解消します。
- Quick Access / Japanese Search
- Input Assist / Data Quality
- 条件付きアラート / メニュー改善
「それ、VtigerCRMでできませんか？」を
改善の入口に。
詳細な仕様書は不要です。業務で困っていること、画面でこう動いてほしいという要望から、標準設定・既存Extension・新規開発のどれが適切かを切り分けます。
金額と営業ステータスを見て警告したい
条件付きアラートとして汎用化し、管理者が対象モジュール・条件・メッセージを設定できる仕組みへ。
アップロード画像を自動圧縮したい
ドキュメント運用の容量問題を、アップロード時の画像リサイズ・圧縮機能として追加。
複数プロジェクトを一画面で見たい
標準プロジェクトを横断し、全社ガント、遅延一覧、担当者負荷などの管理機能へ拡張。
問い合わせ中にFAQを検索して使いたい
問い合わせ画面からFAQ・過去事例を検索し、回答業務へそのままつなげるサポート機能へ。
既存CRMの資産を活かして、
次のVtigerCRM環境へ。
新規導入だけでなく、既存VtigerCRM、F-RevoCRM等のVtiger系CRM、Excel、他CRMからの移行も対象です。現行データと業務を確認し、捨てるのではなく活かす方法を検討します。
旧VtigerCRM
バージョン、項目、独自改修、データを調査。
F-RevoCRM等
Vtiger系CRMの構造を踏まえて移行方法を検討。
Excel / 他CRM
項目・データ・運用ルールを整理して移行。
VtigerCRM 8.x
Extensionを追加し続けられる新しい運用基盤へ。
大きなCRM刷新だけが、
スタートではありません。
小さな機能追加から、既存環境の改善、新規CRM導入、移行まで。現在の状況に合わせて始められます。
1機能だけ作る
今困っている業務を、一つのExtensionとして解決。
- 既存環境を活用
- 小さく試せる
- 段階的に追加
今のVtigerを改善
UI、検索、入力、業務フロー、帳票などを順次改善。
- 現状調査
- 優先順位付け
- 反復改善
新規CRMを導入
VtigerCRM標準を基盤に、自社業務向けに構成。
- 業務整理
- 初期設定・移行
- 必要機能を開発
既存CRMから移行
既存Vtiger、F-RevoCRM、Excel等の資産を活用。
- データ調査
- 移行設計
- 新環境へ段階移行
AIを活用したVtigerCRM支援について
ノーコード開発とは何が違いますか？
AIで作るなら、品質やセキュリティは大丈夫ですか？
AIを使えば、どんな機能でもすぐ作れますか？
本当に開発費を下げられるのですか？
現在利用中のVtigerCRMに機能だけ追加できますか？
仕様が決まっていなくても相談できますか？
VtigerCRMを、御社の仕事に合わせませんか。
まずは「やりたいこと」をお聞かせください。
「この条件で警告したい」「この画面をもっと使いやすくしたい」「こんな集計が欲しい」。設定ツールの操作も、詳細な設計書も必要ありません。自然文で要望を共有いただき、VtigerCRM標準機能・IPLANNER Extensions・AIによる追加調整を組み合わせて形にします。