AIで、CRM開発を
もっと速く。もっと軽く。
私たちが提案するのは、単なる「AI搭載CRM」ではありません。
ChatGPTをはじめとする生成AIをCRMの開発工程そのものに活用し、導入・改修・機能開発を短いサイクルで進める。
そして、AIによって圧縮できた開発工数を、スピードと提供コストへ反映する。これがアイプランナーの新しいCRM開発支援です。
※ 開発期間・費用は対象機能、既存環境、検証範囲、難易度により異なります。
AIを売るのではなく、
AIでCRMを作る。
CRMも、生成AIも、AIとCRMの連携も、すでに多くの選択肢があります。私たちは「AI機能があること」そのものではなく、AIを開発現場で使い切ることで、必要なCRMをより速く、より現実的なコストで形にすることに軸足を置きます。
顧客管理・営業支援の機能そのものは、すでに多数の製品が提供しています。
生成AIサービス自体も一般化し、AIを利用できることだけでは差別化しにくくなっています。
要約・回答支援・分析など、CRMへAIを搭載する取り組みも広がっています。
AIを「開発する側」で徹底活用。 CRM導入、画面改善、エクステンション開発、障害解析、反復修正までの開発サイクルそのものを高速化します。
開発生産性が上がったなら、
提供の仕方も変える。
AIを導入して社内の開発効率だけを上げるのではなく、その効果を「開発の速さ」「試しやすさ」「費用の考え方」に反映させることを重視します。
まず動くものを作る
詳細仕様を長期間固めるより、必要最小限の機能を先に形にし、実画面を見ながら要件を詰めます。認識違いと手戻りを抑えます。
AIで反復を高速化する
設計案、コード作成、原因分析、修正案、テスト観点の整理などに生成AIを活用し、「作る→見る→直す」の回転を速めます。
圧縮できた工数を還元する
AIで効率化できる作業を、従来と同じ工数として機械的に積み上げるのではなく、実装範囲・難易度・検証リスクを踏まえて提供内容を組み立てます。
「何人月か」だけではなく、
「何を実現するか」で考える。
生成AIによって開発の生産性が上がっても、その効果が必ずしもユーザーの納期や価格へ自動的に反映されるわけではありません。アイプランナーは、AI活用による工数圧縮を前提に、CRM開発の提供方法そのものを見直します。
AIで減らせる作業は、
AIで減らす。
人が行うべき判断、業務設計、顧客との確認、品質確認は残します。一方、AIが有効な設計補助、コード生成、調査、差分確認、原因分析、修正案作成などは積極的に自動化・高速化します。
CRM開発の進め方を、変える。
従来型の開発を否定するのではなく、AIとOSSを使うことで、適した案件ではもっと短いフィードバックサイクルを選べるようにします。
「相談」から「動くもの」までを、
短い距離にする。
業務上の困りごとを受け取ったら、まずVtigerCRM標準でできること、既存Extensionでできること、新規開発が必要なことを分解します。その後、実装と確認を繰り返します。
欲しい機能ではなく、まず業務上の問題を確認。
標準・既存拡張・新規開発に切り分け。
AIを活用し、まず動く画面・機能を作成。
実際に操作して不足や違和感を修正。
権限・データ・運用を確認して本番へ。
ゼロからCRMを作らない。
成熟したCRMを、AIで必要な形へ。
超高速開発を成立させるもう一つの要素が、OSS版VtigerCRMです。顧客管理・案件・活動・見積・受注・問合せなどの基盤機能を再利用し、独自業務に必要な部分へ開発を集中できます。
VtigerCRMを「完成品」ではなく「開発基盤」として使う。
CRMとして必要な基本機能がすでにあるため、顧客管理や権限、履歴、検索、関連データといった土台を毎回作り直す必要がありません。そこへIPLANNER Extensionsと個別開発を重ねます。
AI高速開発で、
VtigerCRMを業務システムへ育てる。
営業・サポート・プロジェクト・予実管理・社内業務・AI活用まで、標準CRMの周辺に必要な機能を継続的に開発しています。
営業準備そのものをAIで支援
顧客企業の公開情報とCRM情報を統合し、営業担当者が必要な企業理解・提案準備をCRM上で支援します。
- Account Research
- Account Brief
- 営業仮説・提案ポイント
FAQ・過去事例を回答支援へ
問い合わせ内容と社内ナレッジを組み合わせ、回答作成・確認事項・参考情報の提示を支援します。
- AI Support Assist
- FAQ / 過去事例活用
- 回答案・次アクション
営業活動を進める機能
案件を記録するだけでなく、今日の対応、案件進行、顧客全体像、予算対実績までを支援します。
- Today Actions
- Customer 360 / Deal Guide
- Sales Forecast / 営業報告
顧客サポートを強化
受付・SLA・FAQ・エスカレーション・コールバック・CTIなど、問い合わせ対応の流れを拡張します。
- Support 360 / Workbench
- SLA / Macro / FAQ Recommend
- Callback / CTI Console
CRMを営業以外へ広げる
全社プロジェクト、社内サービス、設備保守、品質、資産管理などへVtigerCRMの活用範囲を広げます。
- Portfolio Gantt
- Internal Service Desk
- Inspection / Asset / Quality
毎日使うUIも高速改善
検索、メニュー、入力、一覧、詳細画面、アラートなど、現場の小さなストレスもExtensionとして解消します。
- Quick Access / Japanese Search
- Input Assist / Data Quality
- 条件付きアラート / メニュー改善
「それ、CRMでできませんか？」を
開発の入口に。
詳細な仕様書は不要です。業務で困っていること、画面でこう動いてほしいという要望から、標準設定・既存Extension・新規開発のどれが適切かを切り分けます。
金額と営業ステータスを見て警告したい
条件付きアラートとして汎用化し、管理者が対象モジュール・条件・メッセージを設定できる仕組みへ。
アップロード画像を自動圧縮したい
ドキュメント運用の容量問題を、アップロード時の画像リサイズ・圧縮機能として追加。
複数プロジェクトを一画面で見たい
標準プロジェクトを横断し、全社ガント、遅延一覧、担当者負荷などの管理機能へ拡張。
問い合わせ中にFAQを検索して使いたい
問い合わせ画面からFAQ・過去事例を検索し、回答業務へそのままつなげるサポート機能へ。
既存CRMの資産を活かして、
高速開発の基盤へ。
新規導入だけでなく、既存VtigerCRM、F-RevoCRM等のVtiger系CRM、Excel、他CRMからの移行も対象です。現行データと業務を確認し、捨てるのではなく活かす方法を検討します。
旧VtigerCRM
バージョン、項目、独自改修、データを調査。
F-RevoCRM等
Vtiger系CRMの構造を踏まえて移行方法を検討。
Excel / 他CRM
項目・データ・運用ルールを整理して移行。
VtigerCRM 8.x
Extensionを追加し続けられる新しい運用基盤へ。
大きなCRM刷新だけが、
スタートではありません。
小さな機能開発から、既存環境の改善、新規CRM導入、移行まで。現在の状況に合わせて始められます。
1機能だけ作る
今困っている業務を、一つのExtensionとして解決。
- 既存環境を活用
- 小さく試せる
- 段階的に追加
今のVtigerを改善
UI、検索、入力、業務フロー、帳票などを順次改善。
- 現状調査
- 優先順位付け
- 反復改善
新規CRMを導入
VtigerCRM標準を基盤に、自社業務向けに構成。
- 業務整理
- 初期設定・移行
- 必要機能を開発
既存CRMから移行
既存Vtiger、F-RevoCRM、Excel等の資産を活用。
- データ調査
- 移行設計
- 新環境へ段階移行
AI高速開発について
AIで作るなら、品質やセキュリティは大丈夫ですか？
AIを使えば、どんな機能でもすぐ作れますか？
本当に開発費を下げられるのですか？
現在利用中のVtigerCRMに機能だけ追加できますか？
仕様が決まっていなくても相談できますか？
CRM開発を、
もっと速く、もっと身近に。
「こんな機能が欲しい」「今のCRMを改善したい」「古いVtigerやF-RevoCRMから移行したい」。まずは実現したい業務をお聞かせください。標準機能・既存Extension・AI高速開発を組み合わせ、最短の方法を検討します。