中小ソフトハウス・ベンダーの
「開発・営業・サポート」を繋ぐ
CRM活用戦略
属人的な案件管理やサポート対応の漏れを解消。
プロジェクト収支の改善と、サブスクリプションビジネスへの転換を加速させる。
なぜ今、ソフトハウスにCRMが必要なのか？
受託開発やパッケージ販売を行う中小ソフトハウスでは、営業・開発・サポートの各部門が分断されがちです。 「仕様変更が営業に伝わっていない」「サポート履歴が開発に共有されていない」といった課題は、顧客満足度の低下だけでなく、 収益機会の損失にも直結します。 全部門で顧客情報をリアルタイムに共有する基盤（CRM）が、ビジネスの成長には不可欠です。
業界特有の4つの課題と解決策
営業・マーケティングの非効率
- 顧客情報がExcelや個人のメールに散在
- ターゲットリストが作れず機会損失
顧客データの一元化とMA連携
全顧客情報を統合し、商談履歴や購入履歴を蓄積。属性に基づいたターゲティングや、Web行動履歴を活用した効果的なアプローチが可能になります。
顧客サポートの負担増
- 二重対応や対応漏れの発生
- バージョン管理や不具合履歴が不明確
ヘルプデスク機能とナレッジ化
問い合わせを一元管理し、ステータスを可視化。FAQや対応履歴をナレッジベース化することで、属人化を防ぎ、回答速度を向上させます。
継続的な収益化の壁
- アップセル・クロスセルの機会損失
- サブスク契約の更新管理が煩雑
サブスク管理と自動提案
契約更新のリマインドを自動化し、解約を防止。利用状況やサポート履歴を分析し、最適なタイミングでアップセルを提案できます。
開発・PMの非効率
- 進捗管理が煩雑で納期遅延のリスク
- 開発と営業の連携不足による仕様齟齬
プロジェクト管理の統合
案件ごとの進捗、タスク、工数をCRM上で管理。営業も状況を把握でき、顧客からのバグ報告や要望をダイレクトに開発へ連携可能です。
VtigerCRMなら、すべてを1つのプラットフォームで
プロジェクト管理機能
顧客に紐づいたプロジェクト管理が可能。タスクの割り当て、進捗状況（ガントチャート）、工数管理まで標準機能で対応。 受託開発案件の収支管理が容易になります。
サポートチケットシステム
顧客からのメールを自動でチケット化。SLA（対応期限）の設定や、顧客ポータルを通じた進捗共有が可能。 開発部門へのエスカレーションも同一システム内で完結します。
サブスクリプション管理
月額・年額サービスの契約期間管理や、請求書発行の自動化を支援。 更新時期が近づくと営業担当へ自動通知し、解約抑止のアクションを促します。
ソフトハウスだからこそ選ぶ「オープンソース」
自由なカスタマイズ
ソースコードが公開されているため、自社の技術力で独自の機能追加やシステム連携が可能。 ブラックボックス化せず、自社に最適なフローを構築できます。
データ主権とコスト
ユーザー数課金のないオープンソース版なら、全社員での利用も低コストで実現。 データも自社管理サーバーに置けるため、セキュリティポリシーへの対応も柔軟です。