VtigerCRM × AI × IPLANNER
顧客情報をつなぎ、
全社の仕事に活かす。
CRM・機能拡張・クラウド環境・導入運用支援を一体で提供。二つのAI活用で、御社に合う仕組みづくりと日々の仕事を支えます。
このような課題に
情報が分散する。業務に合わない。
全社で使うには費用が重い。
情報共有の課題
Excel・メール・個人のメモに分かれ、対応の経緯が見えない。
業務への適合
必要な画面・処理が足りず、手作業や転記が残っている。
費用と運用の課題
利用部門を広げたいが、人数課金や管理の負担が気になる。
アイプランナーのソリューション全体像
四つを一体で、実務で使えるCRMへ。
顧客情報の土台から、御社に合う機能と運用まで。
VtigerCRM
顧客・案件・活動
問合せ・見積を管理
機能拡張
自社拡張・AI開発
必要な外部ツール
クラウド環境
AWSなど
業務に合う運用基盤
導入・運用支援
設計・移行・定着
継続改善を支援
顧客を中心とした、全社の業務基盤
情報・業務・権限をつなぎ、使いながら育てる
仕事の流れで見る活用イメージ
記録を残すだけでなく、次の仕事へ。
営業では、顧客理解から商談・フォローまで同じ情報を活かします。
二つのAIが、ソリューションの価値を高める
つくることを速く。使うことを賢く。
AIで開発
業務に合わせる開発を、短期間・低コストに。
要望
試作・実装
機能
既存基盤・開発部品を再利用し、AIで実装と改修を効率化。従来型の個別開発で負担になりやすかった工数を抑えます。
AIを活用した開発を見るAIを業務で活用
蓄積した情報を、準備・判断・対応に。
情報
整理・提案
行動
顧客や案件の経緯をもとに、商談準備・要約・回答案・次の対応を支援。担当者の判断材料として使います。
営業での活用 ／ サポートでの活用開発期間・費用は要件と検証・導入範囲に応じてご提示。業務でAIを使う場合は、情報の送信範囲・権限・確認手順も設計します。
全社活用・既存システムとの共存
顧客情報を中心に、システムと部門をつなぐ。
既存システムの役割を活かし、必要な情報をCRMで共有します。
既存システム
共通の情報と権限
顧客に関わる部門
連携の対応可否・範囲は、各システムの仕様とデータ条件を確認してご案内します。図は構成のイメージです。
全社で使いやすい費用構造
人数課金を抑え、必要な業務へ投資。
CRM本体のユーザーライセンス費
営業以外の部門も含めた利用を計画しやすく。
標準・自社拡張・AI開発
既存の仕組みを活かし、追加開発の工数を抑える。
クラウド環境・運用支援
構成と支援範囲に応じた費用を整理してご案内。
0円はOSS版VtigerCRM本体のユーザーライセンス費です。構築・設定・移行・教育・開発・サーバー・運用支援、AIや外部サービスの利用には費用がかかります。
導入から定着・継続改善まで
アイプランナーが、使い続ける仕組みを支援。
設計・構築・移行
業務整理とCRM設計
AWSなどの環境構築
設定・権限・データ移行
利用と定着
操作説明
運用ルールの整理
現場での使い方を支援
機能追加・改善
現場の要望を確認
画面・機能・運用を見直し
関連する業務へ拡張
お客様名義のAWSを標準推奨。コア改変を避ける拡張設計を基本に、既存機能との整合性と更新時の互換性を確認します。
- Excel・個人管理から情報共有へ
- 営業以外の部門にもCRMを広げたい
- 独自業務に合う仕組みがほしい
- AIを営業や顧客対応で活用したい