10の質問に答えるだけ

貴社専用のCRM＆SFA設計資料を無料で作成します

企業サイトなどの公開情報と、簡単なアンケートの回答をもとに、貴社の事業・業務・課題に合わせた「OSS版VtigerCRM構築・導入設計資料」を無料で作成します。

単なる機能一覧や汎用的な製品資料ではありません。

「貴社がVtigerCRMを導入するなら、何を、どのように管理するのか」を具体的な資料にまとめます。

• アンケート回答時間：約15分
• オンライン面談：原則不要
• 設計資料作成費：無料
• 導入契約：不要
• 情報収集段階でのお申し込み：歓迎

※資料はPDF形式でのご提供を基本とします。

CRMを検討したい。でも、何から整理すればよいか分からない

CRM・SFAの導入を検討する際、最初から必要な機能やシステム構成を決めることは簡単ではありません。

• 顧客情報がExcelや担当者のPCに分散している
• 案件の進捗や次回対応が見えない
• 営業担当者ごとに管理方法が異なる
• 問い合わせ履歴が共有されていない
• 営業と技術・管理部門の連携がうまくいかない
• 自社に必要なCRM機能が分からない
• 他社CRMは利用人数に応じて費用が高くなる
• 社内で検討するための説明資料がない

このような段階でも問題ありません。

現在の状況と実現したいことを簡単にお聞かせいただければ、VtigerCRMでどのような仕組みを構築できるかを、貴社専用の設計資料として整理します。

無料設計資料で分かること

作成する資料には、貴社の業務内容に応じて、次のような内容を掲載します。

1. 現状の課題とCRM導入方針

公開情報とアンケート回答から、現在想定される課題を整理し、VtigerCRMをどのような目的で活用すべきかをまとめます。

2. 管理する情報とモジュール構成

顧客、担当者、案件、活動履歴、見積、問い合わせ、プロジェクトなど、貴社に必要と考えられる管理単位を整理します。

業界や業務に応じて、物件、設備、契約、技術者、保守対象、現場などの独自管理モジュールも検討します。

3. 業務プロセスとステータス

問い合わせの受付から案件化、提案、見積、受注、納品、保守まで、貴社の業務に適した管理プロセスを設計します。

4. 管理項目と入力内容

それぞれのモジュールで管理すべき項目、選択肢、必須項目などを具体的に例示します。

5. 通知・ワークフロー

見積提出後のフォロー、期限超過、次回対応の未設定、問い合わせのエスカレーションなど、自動化できる処理を整理します。

6. 権限と情報共有

営業担当者、管理職、技術部門、管理部門など、利用者の役割に応じた閲覧・編集権限の考え方をまとめます。

7. ダッシュボード・レポート

担当者が毎日確認する画面、管理者が案件状況を確認するレポート、経営層が見るべき指標などを提案します。

8. データ移行・外部連携

Excel、基幹システム、会計システム、Microsoft 365、Google Workspace、名刺管理、クラウドストレージなどとの役割分担や連携方針を整理します。

9. 段階的な導入計画

最初からすべてを導入するのではなく、効果の高い業務から始めるための導入ステップを提案します。

※企業様の業務内容やアンケート回答によって、資料の構成は異なります。

一般的な製品資料との違い

貴社の業務を前提に作成

業種名だけを置き換えた資料ではありません。企業サイト、事業内容、商品・サービス、顧客との関係などを確認し、貴社の業務特性を踏まえて作成します。

機能ではなく、業務の流れから設計

「VtigerCRMにどのような機能があるか」だけではなく、「誰が、いつ、何を登録し、その情報を次の業務でどう利用するか」を重視します。

導入前の社内検討に利用可能

CRM導入の目的、対象業務、必要な機能、段階的な導入方針を整理するため、経営層・営業部門・システム担当者との社内検討資料としてご利用いただけます。

作成した設計書のイメージ

このような企業様におすすめします

• Excelによる顧客・案件管理に限界を感じている
• CRMを検討しているが、自社に必要な機能が分からない
• SalesforceなどのCRMを検討したが、費用が課題になった
• 営業だけでなく、技術・管理・サポート部門でも利用したい
• ユーザー数を気にせず全社で情報共有したい
• 自社固有の業務に合わせてCRMを構築したい
• 既存システムを残しながらCRMを導入したい
• CRM導入について社内説明できる資料が必要

製造業、商社、ITサービス、物流、不動産、建設・設備、士業、各種BtoBサービスなど、業界を問わずお申し込みいただけます。

お申し込みから資料送付まで

STEP 1　アンケートへの回答

会社情報と、現在の課題・管理方法・実現したいことについてご回答ください。

回答は箇条書きで構いません。「不明」「相談したい」という回答でも問題ありません。

STEP 2　公開情報の調査

貴社のWebサイトや公開情報から、事業内容、商品・サービス、顧客特性、業界特有の業務を確認します。

STEP 3　設計資料の作成

公開情報とアンケート回答をもとに、OSS版VtigerCRMの構築・導入設計案を作成します。

STEP 4　メールで資料を送付

受付後、作成可否と送付予定日をご案内します。完成した設計資料はメールでお送りします。

STEP 5　ご希望者には無料でご説明

資料の内容について説明をご希望の場合は、オンラインでの無料相談を承ります。

資料を受け取った後に、相談や契約を申し込む義務はありません。

アンケート内容

基本的な会社情報・連絡先のほか、次の10項目についてお聞きします。

1. 今回対象としたい事業・部門
2. 現在困っていること
3. 顧客・案件・問い合わせ等の現在の管理方法
4. CRMで管理・共有したい情報
5. 代表的な案件・業務の流れ
6. 顧客数・案件数・利用人数等のおおよその規模
7. CRMを利用する部署と情報共有の範囲
8. 特に実現したい機能
9. 現在利用しているシステムと連携希望
10. CRM導入後に実現したい状態

正確な件数や詳細なシステム仕様が分からなくても問題ありません。現時点で分かる範囲をご回答ください。

なぜ無料で作成するのですか？

CRMは、製品の機能や価格だけを比較しても、自社に適しているかを判断することが難しいシステムです。

私たちは、まず貴社の業務にVtigerCRMが適しているか、どのような導入方法が考えられるかを具体的に知っていただくことが、適切な製品選定につながると考えています。

そのため、VtigerCRM導入・運用支援をご検討いただく企業様への情報提供の一環として、初期設計資料を無料で作成しています。

資料送付後、ご希望の方には導入方法や概算費用をご案内しますが、相談や契約を強制することはありません。

よくあるご質問

本当に無料ですか？

はい。アンケート回答をもとにした初期設計資料の作成費用はかかりません。また、資料送付後に相談や契約を申し込む義務もありません。

VtigerCRMについて詳しくなくても申し込めますか？

はい。VtigerCRMの機能を知らなくても問題ありません。現在の業務と困っていることをご回答いただければ、必要な機能や構成は弊社で検討します。

詳細な業務フローを作成する必要がありますか？

必要ありません。代表的な案件について、「問い合わせ→見積→受注→納品」のように簡単にご記入ください。

オンライン面談は必要ですか？

原則として、アンケートと公開情報をもとに作成します。不明点がある場合のみ、メールで確認させていただくことがあります。資料説明のオンライン面談は希望者のみです。

どのような形式で受け取れますか？

PDF形式を基本として、メールでお送りします。

この資料だけでシステムを構築できますか？

本サービスで作成する資料は、公開情報と簡易アンケートに基づく初期仮説設計です。実際の構築に必要な詳細要件、画面仕様、データ移行仕様、連携仕様などは、導入決定後に確認・確定します。

機密情報を送る必要はありますか？

機密情報や個人情報をご提供いただく必要はありません。顧客名や案件名は、「A社」「案件1」などに置き換えてご回答ください。

すでに別のCRMを利用していますが申し込めますか？

はい。現在のCRMからの移行や、既存システムとVtigerCRMを共存させる場合の検討にもご利用いただけます。

無料設計資料に関する注意事項

• 本資料は公開情報とアンケート回答に基づく初期仮説設計です。
• 詳細な要件定義書、開発仕様書、正式見積書ではありません。
• 回答内容が不足している場合、追加確認をお願いすることがあります。
• お申し込みの内容によっては、作成をお受けできない場合があります。
• 原則として、1社につき1回のご提供とします。
• 同業者、競合サービス事業者、個人による情報収集を目的としたお申し込みはお断りする場合があります。
• ご入力いただいた情報は、当サイトの個人情報保護方針に基づき取り扱います。

自社ならVtigerCRMをどう活用できるのか、資料で確認してみませんか？

まだCRMの導入を決めていない段階でも構いません。

10項目の簡単なアンケートにご回答いただければ、貴社の事業と業務に合わせたVtigerCRM構築・導入設計資料を無料で作成します。

回答時間：約15分
資料作成費：無料
オンライン面談：原則不要
導入契約：不要

CRM構築・導入設計資料作成用 事前アンケート（回答例）

1. 今回対象としたい事業・部門

CRM導入の対象としたい事業、商品・サービス、部門、拠点を教えてください。

回答例：法人営業部、保守サービス部門／国内拠点のみ

2. 現在困っていること

顧客管理・営業・問い合わせ対応などで、現在困っていることを、重要な順に3つまで教えてください。

選択例：

• 顧客情報が分散している
• 案件の進捗が見えない
• 活動履歴が共有されていない
• 担当者に情報が属人化している
• 引継ぎが難しい
• 問い合わせ対応が追跡できない
• 見積後のフォローが漏れる
• 集計・報告に時間がかかる

3. 現在の管理方法

次の情報を、現在どのように管理していますか。

• 顧客・担当者
• 案件・商談
• 営業活動・日報
• 見積・受注
• 問い合わせ
• 契約・文書

回答例：顧客はExcel、案件は営業担当者ごとのファイル、問い合わせはメール

4. CRMで管理・共有したい情報

今後、CRMで管理したい情報を選んでください。

• 顧客企業
• 顧客担当者
• 見込客・新規相談
• 案件・商談
• 訪問・電話・メール等の活動
• 商品・サービス
• 見積・受注
• プロジェクト・進捗
• 納入製品・設備
• 保守契約
• 問い合わせ・クレーム
• 契約書・提案書等の文書
• その他、業界固有の管理対象

5. 代表的な業務の流れ

典型的な案件が「発生してから完了するまで」の流れを、簡単に教えてください。

回答例：

問い合わせ受付
→営業が内容確認
→技術部門へ相談
→提案・見積
→受注
→納品・プロジェクト開始
→保守・問い合わせ対応

6. おおよその件数・規模

分かる範囲で、次の件数を教えてください。概算で構いません。

• 顧客企業数
• 顧客担当者数
• 年間の新規案件数
• 年間の見積・受注件数
• 月間の問い合わせ件数
• 過去データの保有年数

7. 利用者と情報共有の範囲

誰がCRMを利用する予定ですか。また、部署や役職によって閲覧を制限したい情報はありますか。

回答例：

• 営業10名、技術20名、管理職5名
• 営業担当者は担当顧客のみ編集
• 管理職は全案件を閲覧
• 原価・粗利は管理職だけ閲覧

8. 実現したい機能

特に実現したいものを、優先順位の高い順に5つまで選んでください。

• 顧客情報の一元管理
• 案件進捗の見える化
• 活動履歴の共有
• 次回対応・期限の通知
• 見積後のフォロー
• 営業と技術部門の連携
• 問い合わせの進捗管理
• 担当変更時の引継ぎ
• 売上・受注予測
• ダッシュボード・レポート
• 文書の関連付け
• スマートフォン利用

9. 現在利用しているシステム

現在利用しているシステムやサービスと、CRMとの連携希望を教えてください。

対象例：

• 会計・販売管理・基幹システム
• Microsoft 365、Outlook、Teams
• Google Workspace
• SharePoint、OneDrive、Box
• 名刺管理
• Webフォーム
• 電話・CTI
• プロジェクト管理
• 業界固有システム

回答例：Outlookの予定を連携したい／会計システムとの連携は不要

10. 導入後に実現したい状態

CRM導入後、仕事がどのように変わっていることが理想ですか。また、導入時期や運用上の制約があれば教えてください。

回答例：

• 顧客画面を見れば、案件・活動・問い合わせが分かる
• 毎週の営業会議資料を自動集計したい
• 営業担当者の入力は1日5分程度にしたい
• まず営業部門で開始し、その後全社へ展開したい
• 3か月以内に運用を開始したい