顧客ポータル
24時間365日、
顧客とつながる「専用窓口」。
お客様専用のマイページを提供。
問い合わせの作成、履歴の確認、見積書のダウンロードなど、顧客自身による「セルフサービス」を実現します。
セルフサービス基盤
顧客満足度向上と工数削減
電話対応に追われていませんか？
「あの件どうなった？」「請求書を送ってほしい」…。
ポータル機能は、顧客が自分で解決できる環境を提供する「デジタル窓口」です。
自己解決 (Self-Service)
顧客自身がFAQを検索したり、問い合わせ履歴を確認したりできるため、電話の件数を大幅に削減できます。
透明性の確保
対応状況（ステータス）をリアルタイムに公開。「放置されているのではないか」という顧客の不安を解消します。
ペーパーレス
見積書や請求書をポータル上で公開・ダウンロード可能に。郵送コストとタイムラグをゼロにします。
主な特徴
モジュールごとの詳細な権限管理
「チケットは作成してもいいが、請求書は見るだけ」「FAQは公開するが、請求書は見せない」といったように、モジュール単位で顧客に許可する操作（作成・編集・閲覧）を細かく制御できます。
- 情報の見せすぎを防ぐ安全設計
- フィールド単位での表示/非表示も設定可能
チケットの作成・返信
顧客はポータルから直接、不具合報告や要望（チケット）を送信できます。 画像やファイルの添付も可能。さらに、サポート担当者からの回答に対しても、チャット感覚でコメントを返信できます。
ドキュメント共有
安全なファイル受け渡し
セキュアなドキュメント共有
契約書やマニュアルなどのファイルを、メール添付ではなくポータル経由で共有できます。 誤送信のリスクをなくし、顧客はいつでも最新の資料にアクセスできます。
ポータル開設の流れ
1. 設定
公開するモジュールと権限範囲を管理者が設定。
2. 招待
顧客担当者画面で「ポータルユーザー」を有効化。
3. 通知
ログインIDとPWが顧客にメール送信される。
4. 利用開始
顧客がポータルにログインし、利用開始。
活用事例（レシピ）
よくあるポータル活用シーンをご紹介します。
ヘルプデスクの効率化
「電話するほどではない質問」をポータルからチケットとして受け付け。FAQも合わせて公開することで、自己解決率を高めます。
帳票のセルフ発行
見積書や請求書をPDF化してポータルに公開。「請求書を再送してほしい」という依頼に個別対応する手間をなくします。
プロジェクト進捗共有
システム開発案件などで、プロジェクトのタスク進捗状況をポータルで公開。定例会議での進捗報告時間を短縮します。