商談
営業プロセスを可視化し、
「売上の未来」を予測する。
誰に、何を、いくらで、いつ売るのか。
案件の進捗（パイプライン）を一元管理し、どんぶり勘定の営業から脱却しましょう。
営業パイプライン
成功への道のりを可視化
営業の「ブラックボックス化」を防ぐ
担当者の頭の中にしかない案件情報を共有しましょう。
商談モジュールは、顧客と売上をつなぐ「営業活動の羅針盤」です。
パイプライン管理
「提案」「見積」「交渉」などのフェーズごとに案件を整理し、ゴールまでの距離を可視化します。
売上予測
「金額 × 確度」で着地見込みを自動計算。精度の高いフォーキャスト（予実管理）を実現します。
チーム連携
見積書や活動履歴を案件に集約。営業だけでなく技術やサポートともスムーズに情報共有できます。
主な特徴
直感的なパイプライン管理
「営業ステージ」を更新するだけで、案件がパイプライン上を移動します。 どのフェーズにどれだけの案件が滞留しているか、次に何をすべきかが一目でわかります。
- フェーズごとの進捗率設定
- カンバン方式での表示（拡張機能）
精度の高い売上予測
各フェーズに設定された「確度」に基づき、着地見込み金額を自動計算します。 「月末までにいくら入るか？」という経営者の問いに、データに基づいて即答できます。
月次売上予測
案件情報のハブ機能
見積書、連絡先、議事録、添付ファイルなど、案件に関連するすべての情報を1箇所に集約。 「あの見積書どこだっけ？」「前回の打ち合わせ内容は？」といった無駄な確認作業をゼロにします。
受注までのロードマップ
1. 発生
引き合い発生。案件名、顧客、概算金額を登録。
2. 提案・見積
見積書を作成し紐付け。ステージを更新。
3. 交渉
クロージング活動。確度が高まり予測額に反映。
4. 受注
成約！実績として計上し、請求プロセスへ。
活用事例（レシピ）
よくある運用シーンをご紹介します。
月末の着地見込み
「完了予定日が今月」かつ「未完了」の案件リストをワンクリックで抽出。優先してクロージングすべき案件を特定し、目標達成を確実にします。
失注理由の分析
失注時に「価格」「機能不足」「納期」などの理由を記録。後から集計することで、商品開発や価格戦略の改善ポイントを発見します。
チーム営業の共有
技術担当やマネージャーも案件にアクセス。技術的な懸念事項をコメントに残したり、資料を共有することで、組織全体で受注を支援します。
商談が「顧客」と「売上（見積・請求）」を繋ぐ架け橋となり、ステージが進むにつれて確度が上がっていく様子を図解しました。
graph TD
CUSTOMER("🏢 顧客 (Organization)")
subgraph PROCESS ["💰 商談 (Opportunity) の進行"]
STAGE1["フェーズ1: 提案 (10%)"]
STAGE2["フェーズ2: 見積 (50%)"]
STAGE3["フェーズ3: 交渉 (80%)"]
RESULT{"結果"}
WON["🎉 受注 (Closed Won)"]
LOST["😢 失注 (Closed Lost)"]
end
subgraph OUTPUT ["出力・連携"]
QUOTE["📄 見積書作成"]
FORECAST["📊 売上予測への反映"]
end
CUSTOMER -- "案件発生" --> STAGE1
STAGE1 --> STAGE2
STAGE2 --> STAGE3
STAGE3 --> RESULT
RESULT -- "成功" --> WON
RESULT -- "失敗" --> LOST
STAGE2 -.-> QUOTE
STAGE3 -.-> FORECAST
WON --> FORECAST
style CUSTOMER fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style PROCESS fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style WON fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style LOST fill:#f5f5f5,stroke:#666,color:#999
style QUOTE fill:#ffffff,stroke:#333
style FORECAST fill:#ffffff,stroke:#333
2. 画面へのアクセス
- VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
- Sales（セールス） カテゴリ内の Opportunities（商談） をクリックします。
3. 操作手順
3.1. 新規作成 (案件を追加)
- 一覧画面右上の + 案件を追加 ボタンをクリックします。
- 以下の重要項目を入力します。
| 項目名 | 説明 |
| 案件名 (必須) | 案件名を入力します。（例：〇〇株式会社 新サーバー導入案件） |
| 顧客企業名 (必須) | 顧客企業（Organization）または顧客担当者（Contact）を選択します。 |
| 金額 | 案件の総額（見込み金額）を入力します。 |
| クローズ予定日・完了予定日 | 受注（または失注）が決まる予定日を入力します。 ※「今月の売上見込み」などを集計する際の基準になります。 |
| 営業ステージ | 現在の進捗状況（引き合い, 提案, 調整など）を選択します。 |
| 可能性 (%) | 受注の確度を入力します。（※営業ステージを選択すると連動して自動入力される設定も可能です） |
| 担当者 | 案件の担当者を指定します。 |
- 保存 をクリックします。
3.2. 進捗の更新
営業活動が進んだら、こまめに情報を更新します。
- 詳細画面で 編集 をクリック（またはインライン編集）します。
- 営業ステージ を一段階進めます（例：提案 → 調整）。
- 次のステップ に次のアクション（例：来週再訪問）をメモします。
- 金額 が具体的になった場合は金額を修正します。