Summary Widgets は、レコード詳細画面の「サマリービュー（概要タブ）」に、関連リストの情報を条件付きで表示できるようにする拡張機能です。

通常、関連データ（例：顧客に紐づく請求書一覧）を見るには「関連リスト」タブをクリックして画面を切り替える必要がありますが、このツールを使えば、最も重要な情報をサマリー画面で即座に確認できます。さらに、「未払いの請求書のみ」「進行中のチケットのみ」といったフィルタリングも可能です。

graph LR
                %% ノード定義
                subgraph Scatter ["バラバラの場所にある情報"]
                    Ticket("🎫 <b>チケット</b><br>未解決のみ")
                    Invoice("💰 <b>請求書</b><br>未払いのみ")
                    Project("🏗️ <b>タスク</b><br>遅延のみ")
                end

                Action(("⚡ <b>Widget機能</b><br>自動集約"))

                subgraph SummaryView ["🖥️ <b>サマリー画面 (トップ)</b>"]
                    Widget1["✅ <b>重要チケット</b>"]
                    Widget2["✅ <b>未入金リスト</b>"]
                    Widget3["✅ <b>緊急タスク</b>"]
                end

                %% ノード接続
                Ticket & Invoice & Project --> Action
                Action --> Widget1 & Widget2 & Widget3

                %% スタイル定義
                classDef gray fill:#f5f5f5,stroke:#999,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5,color:#666;
                classDef orange fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:3px,color:#000;
                classDef blue fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:3px,color:#000;

                class Ticket,Invoice,Project gray;
                class Action orange;
                class Widget1,Widget2,Widget3 blue;
                
                %% サブグラフのスタイル調整（透明にして枠線を消す）
                style Scatter fill:none,stroke:none
                style SummaryView fill:#f0f8ff,stroke:#1565c0,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5

1. 主な特徴

  • サマリービューの強化: 画面遷移なしで関連情報を一覧表示します。
  • フィルタリング機能: 全レコードではなく、特定の条件（ステータスなど）に合致するデータだけを表示できます。
  • 表示項目の選択: ウィジェットに表示する列（フィールド）を自由に選択できます。
  • 新規作成・選択: ウィジェットから直接、新しいレコードを作成したり、既存レコードを紐付けたりするボタンを配置できます。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン