Drag & Drop Documents
ドラッグ＆ドロップ ドキュメント
マウス一つの直感操作で、
資料管理を劇的に速く。
もう、ファイル選択ダイアログで迷う必要はありません。
デスクトップからブラウザへ、放り込むだけでアップロードと関連付けが完了。CRMのドキュメント管理に「驚きの軽快さ」をもたらします。
その「3クリック」、もう不要です
「詳細を開く ➔ 関連リストへ移動 ➔ ファイルを選択」という従来のプロセスを破壊します。
Drag & Drop Documentsは、CRMのあらゆる画面を「直感的な受取窓口」へと変貌させます。
極限のシンプルさ
ボタンを探す必要はありません。見えている画面のドロップエリアにファイルを置くだけでアップロードが始まります。
一括同時処理
複数のファイルをまとめてドロップ可能。1枚ずつ登録していた面倒な作業を一瞬で終わらせます。
自動関連付け
現在開いている顧客や案件レコードに自動で紐付け。手動で関連先を選択するミスも発生しません。
主な特徴
詳細画面に「ドロップエリア」を追加
顧客（Organizations）、連絡先（Contacts）、商談（Opportunities）などの詳細画面に、専用のアップロードエリアが表示されます。 タブを切り替えることなく、思い立った瞬間に資料を添付できるため、現場の「後でやろう」という放置を防ぎます。
- ほぼ全ての標準モジュールに対応
- サイドバーや関連リストのトップに配置可能
プログレス表示とステータス管理
アップロードの進捗がリアルタイムで表示されます。 完了後は、自動的にドキュメントレコードが作成され、ファイル名もそのまま継承。 アップロードした人の情報や日時も正確に記録されるため、後からの追跡も容易です。
操作の流れ
1. 開く
CRMで対象のレコード（顧客等）を表示。
2. 掴む
PC上のファイルをマウスで選択・ドラッグ。
3. 放す
ブラウザ上のドロップエリアへ投入。
4. 完了
自動でアップロードと紐付けが完了。
活用事例（レシピ）
資料管理のストレスを解消する活用シーンです。
契約締結の即時登録
スキャンしたばかりの契約書PDFを、その場ですぐに顧客情報へドロップ。デスクトップにファイルを溜め込むことなく、常に最新の書類をチームに共有できます。
経費精算の効率化
複数の領収書画像（JPGなど）を一括選択して、経費レコードにドロップ。1枚ずつアップロードする苦痛な作業から解放されます。
現地調査写真の管理
現場で撮影した大量の写真を、該当プロジェクトやチケットに一度に登録。関連リストが自動的に埋まり、報告書作成のスピードが上がります。
