Chat / Collaboration
Board
チャット/コラボレーションボード
その会話、
CRMの中で完結させよう。
「この案件どうなってる？」をSlackやメールで聞いていませんか？
顧客データを見ながら、その場でチームと会話。文脈（コンテキスト）を失うことなく、スピーディーな意思決定を実現するCRM統合型チャットツールです。
CRMとチャットの往復は、
もう不要です。
外部チャットツールでの会話は、CRMの顧客データと切り離されがちです。
Chat/Collaboration Boardは、CRMの画面内にチャット機能を統合。レコードを見ながら、その場で相談し、その場で解決するワークスタイルを実現します。
レコード紐付け
「案件Aについて」の会話は、案件Aの画面で行われます。後から経緯を振り返る際も、チャットログを探し回る必要はありません。
チームチャンネル
全社アナウンス用の「#General」や、チームごとの「#Sales」など、トピック別のチャンネルを作成して情報共有できます。
ファイル共有
見積書や現場写真などのファイルを、チャット画面にドラッグ＆ドロップするだけで即座に共有できます。
主な特徴
レコードに紐付くチャット
特定の案件、チケット、プロジェクトに関連する専用のチャットルームを自動的に作成・リンクできます。 これにより、会話の内容がレコードの一部として保存され、後から担当者が変わった際も経緯をスムーズに把握できます。
ダイレクトメッセージ & チャンネル
レコードに関係のない会話もカバーします。特定の同僚との「1対1のチャット（DM）」や、部署ごとの「グループチャンネル」を作成可能。 全社的な連絡事項や、雑談ベースの相談もCRM内で完結します。
利用手順
インストール後、すぐに利用開始できます。
1. 起動
画面右上のチャットアイコンをクリックし、パネルを開きます。
2. 選択
話したい相手（ユーザー）やチャンネル、または関連レコードを選択。
3. トーク開始
メッセージやファイルを送信。通知はリアルタイムで届きます。
活用シーン
あらゆる業務の「報・連・相」を高速化。
商談の作戦会議
商談レコードに紐付いたチャットで、上司に値引きの承認を仰いだり、技術担当に仕様を確認したり。経緯がそのままログとして残ります。
クレーム対応の連携
サポートチケット上で営業担当とサポート担当がリアルタイム連携。「今お客様から電話が来ている」といった緊急連絡もスムーズです。
全社アナウンス
「#General」チャンネルで、システムのメンテナンス情報や今月の目標達成状況などを全社員に一斉配信できます。
graph TD
RECORD["案件Aの詳細画面"]
CHAT("💬 チャット起動")
ROOM["案件A専用ルーム"]
MEMBERS["営業・技術・上司"]
LOG["履歴: 案件Aに紐付いて保存"]
RECORD --> CHAT
CHAT --> ROOM
ROOM --- MEMBERS
ROOM --> LOG
style LOG fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32
