Sale / Opportunity Forecast
売上予測 / フォーキャスト
勘と経験の予測を卒業し、
「確かな未来」を可視化する。
目標達成まであといくらか、どの案件が鍵を握っているか。
商談データから着地見込みをリアルタイム算出。月次・クォーターごとの進捗を直感的なグラフで示し、攻めの経営判断をサポートします。
「集計」に時間を奪われていませんか？
月末になるたびに商談リストをExcelに貼り付け、確度を掛け合わせて計算する。そんな非効率な作業はもう不要です。
Opportunity Forecastは、CRM内の商談データを「動的な予測値」としてリアルタイムに統合し、分析の精度を向上させます。
予測精度の標準化
「コミット」「ベストケース」「パイプライン」といったカテゴリー分類で、売上の確実性を客観的に評価できます。
ノルマ達成の進捗管理
個人、チーム、そして組織全体の「目標（Quota）」に対する達成状況を、ビジュアルバーで直感的に監視。
ギャップの早期発見
目標と予測の「差分」を早期に捉えることで、翌月の活動方針やリソース配分を迅速に修正可能になります。
主な特徴
フォーキャスト・カテゴリー
商談の進捗度とは別に、「売上予測にどう反映させるか」をカテゴリ別に管理できます。 成約がほぼ確実な「Commit」、期待値を含めた「Best Case」など、営業担当者の確信度を数値に反映させることで、より実態に近い着地予測を実現します。
- 商談フェーズとの自動マッピングが可能
- ドラッグ操作でのカテゴリー変更に対応
階層型の進捗ビュー
個人、チーム、部門。組織階層（Role Hierarchy）に合わせた集計表示が可能です。 マネージャーは自分の担当分だけでなく、部下の進捗状況を統合的に確認でき、重点的にフォローすべき案件を即座に特定できます。
運用のステップ
1. 目標設定
期間（月/四半期）ごとの売上目標額を入力。
2. 商談更新
商談の金額や予測カテゴリーを最新に維持。
3. 予測分析
自動集計された予測値と目標の差分を確認。
4. 達成
データに基づく的確な指示で目標を完遂。
活用事例（レシピ）
正確な数値管理が組織を強くします。
定例営業会議の効率化
全員が同じフォーマットの予測画面を見ながら会議を進行。各担当者の「Commit」案件を深掘りし、数字の根拠をチーム全体で議論・精査します。
インセンティブ・プラン
目標達成率を常時公開することで、営業担当者の競争意識とモチベーションを刺激。「あと1件で達成」という状況を視覚的に作り出します。
経営の先行指標管理
「Best Case」が目標に届いていない場合、早期にプロモーション施策や広告投資の判断を下すことができます。攻めの経営をデータで支援します。
graph TD
ADMIN("❶ 事前設定 (管理者)<br>目標とルールを決める")
SALES("❷ 日常業務 (営業担当)<br>商談の金額・確度を更新")
SYSTEM{"❸ 自動処理"}
VIEW("❹ フォーキャスト画面<br>目標達成率・着地見込")
ADMIN --> SYSTEM
SALES --> SYSTEM
SYSTEM --> VIEW
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