Duplicate Check & Merge は、VTigerへのデータ入力時にリアルタイムで重複を検知し、データの二重登録を防ぐ拡張機能です。
単に重複を警告するだけでなく、入力中の画面から直接「既存レコードとのマージ(統合)」を行ったり、異なるモジュール間(例:リードと連絡先)での重複チェックを行ったりすることも可能です。
graph LR
INPUT["データ入力中..."]
CHECK{"重複あり?"}
ALERT("⚠️ 警告アラート")
MERGE("🔀 その場でマージ")
BLOCK("🚫 保存ブロック")
INPUT --> CHECK
CHECK -- "Yes" --> ALERT
ALERT --> MERGE
ALERT --> BLOCK
style ALERT fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
目次
1. 主な特徴
- リアルタイム検知: 入力中に「このメールアドレスは既に登録されています」といった警告を即座に表示します。
- 保存ブロック: 重複がある場合、レコードの保存を強制的に禁止する設定が可能です。
- マージ機能: 重複が見つかった場合、その場で既存レコードと入力内容を統合(マージ)できます。
- クロスチェック: 「リード」を作成する際に、「連絡先」に同じ人がいないかチェックする、といったモジュールを跨いだ確認が可能です。
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