プロファイル (Profiles) は、ユーザーがシステム上で「具体的にどのような操作を行えるか」を定義する機能です。

ロール（Roles）が「データの見える範囲（階層）」を決めるのに対し、プロファイルは「権限の内容（表示・作成・編集・削除）」を決定します。「営業担当者は見積書を作成できるが、削除はできない」「パートタイマーは顧客リストを見るだけで、編集はできない」といった細かい制御を行うために使用します。

graph LR
    USER("👤 ユーザー")
    
    subgraph PROFILE ["プロファイル (権限のフィルター)"]
        direction TB
        
        LAYER1{"① モジュール<br>(入り口)"}
        LAYER2{"② アクション<br>(操作)"}
        LAYER3{"③ フィールド<br>(項目)"}
        
        ALLOW_MOD["⭕ 顧客管理<br>❌ 経理管理"]
        ALLOW_ACT["⭕ 作成・編集<br>🚫 削除禁止"]
        ALLOW_FLD["⭕ 電話番号<br>🙈 原価 (非表示)"]
    end
    
    DATA["💾 CRMデータ"]

    USER --> LAYER1
    LAYER1 --- ALLOW_MOD
    ALLOW_MOD --> LAYER2
    LAYER2 --- ALLOW_ACT
    ALLOW_ACT --> LAYER3
    LAYER3 --- ALLOW_FLD
    ALLOW_FLD --> DATA

    style USER fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0
    style PROFILE fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style DATA fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    
    style ALLOW_MOD fill:#ffffff,stroke:#666
    style ALLOW_ACT fill:#ffffff,stroke:#666
    style ALLOW_FLD fill:#ffffff,stroke:#666

1. 主な特徴

• モジュールごとの権限設定: 顧客、案件、チケットなどのモジュールごとに、「表示・作成・編集・削除」の可否を個別に設定できます。
• フィールドレベルのアクセス制御: 特定のフィールド（例：原価、上長用コメント）を「非表示」にしたり「読み取り専用」にしたりできます。
• ツール・機能の制限: エクスポート、インポート、重複チェック、一括編集などの便利機能の使用可否を制御できます。
• 再利用性: 一度作成したプロファイル（例：「一般営業用」）は、複数のユーザーやロールに割り当てて使い回せます。

2. 設定画面へのアクセス

1. メニューの 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
2. ユーザー管理 > プロファイル をクリックします。

3. 設定手順

3.1. 新規プロファイルの作成

1. 画面右上の + プロファイルの追加 ボタンをクリックします。
2. プロファイル名: プロファイル名を入力します。（例：営業プロファイル, サポートプロファイル）
3. 説明: 説明を入力します。（任意）
4. 複製: 既存のプロファイル（例：Administrator）をコピーして作成すると、設定の手間が省けます。

3.2. 権限の詳細設定 (Privileges)

設定画面は縦に長いリストになっています。以下の項目を順に設定します。

A. 全体権限

• 表示にチェック: すべてのデータを閲覧可能にする（※通常はOFF推奨）。
• 編集にチェック: すべてのデータを編集可能にする（※通常はOFF推奨）。
  • ※ここをONにすると、ロールの階層に関係なく全データが見えてしまうため、基本的にはOFFにして個別に設定します。

B. モジュール権限

各モジュールに対して、以下のチェックボックスを設定します。

C. フィールドとツール権限

モジュール名の横の「▼」を開くと、さらに細かい設定が可能です。

• フィールド権限:
  • 各フィールドに対して「非表示」や「書き込み不可」を設定できます。
  • 例：「原価」フィールドは一般社員には見せない、など。
• ツール権限:
  • インポート、エクスポート、重複チェックなどの機能使用を許可するか設定します。
  • 例：顧客データの持ち出しを防ぐため、「エクスポート」のチェックを外す。

4. プロファイルの割り当て

作成したプロファイルは、ユーザー作成時またはロール設定時に割り当てます。

1. ロール設定 (Roles) 画面へ移動します。
2. 対象のロール（例：営業部門）を編集します。
3. 権限 欄で 権限を既存プロファイルから割り当てる を選び、作成したプロファイル（例：営業プロファイル）を選択して保存します。

5. 活用事例（レシピ）

事例1: 一般営業担当者向け (Sales Standard)

• 目的: 自分の商談は進められるが、データの削除や持ち出しは禁止する。
• 設定:
  • 顧客企業 / 顧客担当者 / 案件: 削除のみOFF。
  • ツール: エクスポートのチェックを全て外す。
  • フィールド: 「承認ステータス」フィールドを 編集不可にする。

事例2: パート・アルバイト向け (View Only)

• 目的: データ入力はさせず、顧客情報の確認と電話対応のみを任せる。
• 設定:
  • 顧客企業 / 顧客担当者 : 表示のみON。
  • ツール: すべてOFF。

事例3: 経理担当者向け (Accounting)

• 目的: 請求書や入金管理のみ行い、営業案件は見せない。
• 設定:
  • 請求書: ON。
  • 案件 / 見込客: アクセス権なし（チェックを全て外す）。