共有アクセス (Sharing Access) は、モジュールごとにデータの「デフォルトの公開範囲」を決定し、必要に応じて「例外的な共有ルール」を作成する機能です。

ロール（Roles）の設定では「上司は部下のデータが見える」という縦の関係が決まりますが、この共有アクセス設定では、「隣の部署のデータを見せるか？」「基本は非公開だが、特定のチームだけには共有するか？」といった横のつながりや例外ルールを制御します。

graph TD
    DEFAULT["🔒 基本設定: Private (非公開)<br>※自分のデータしか見えない"]
    
    subgraph TEAM_A ["営業チームA"]
        USER_A("👤 田中 (Aチーム)")
        DATA_A["📄 田中の案件"]
        USER_A --> DATA_A
    end

    subgraph TEAM_B ["営業チームB"]
        USER_B("👤 鈴木 (Bチーム)")
        DATA_B["📄 鈴木の案件"]
        USER_B --> DATA_B
    end

    WALL("🚧 壁 (アクセス不可)<br>通常、田中は鈴木の案件が見えない")
    
    RULE("🔓 共有ルールの適用<br>『BチームのデータをAチームに見せる』")
    
    RESULT("👀 閲覧可能になる<br>(田中が鈴木の案件を見れる)")
    
    DEFAULT --> TEAM_A & TEAM_B
    
    TEAM_A -.-> WALL
    WALL -.-x TEAM_B
    
    WALL --> RULE
    RULE --> RESULT
    
    RESULT -.->|⭕ アクセス成功| DATA_B

    style DEFAULT fill:#ffcdd2,stroke:#c62828,stroke-width:2px
    style TEAM_A fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0
    style TEAM_B fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
    style RULE fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px
    style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

1. 主な特徴

• デフォルト権限の設定: モジュールごとに「Public（全員が見れる）」か「Private（担当者と上司のみ）」かを設定します。
• 共有ルールの作成 (Exceptions): 「Private」に設定されたモジュールに対し、「営業1課のデータを、営業2課にも閲覧のみ許可する」といった例外ルールを追加できます。
• 双方向/単方向: データを互いに見せ合うか、一方的に見せるだけかを選択できます。
• 権限レベル: 共有する際、「閲覧のみ（Read Only）」か「編集も許可（Read/Write）」か指定できます。

2. 設定画面へのアクセス

1. 画面右上の 歯車アイコン（Settings） > CRM Settings をクリックします。
2. ユーザー管理 > 共有アクセス をクリックします。

3. 設定手順

3.1. デフォルト権限の設定

まず、組織全体としての基本方針を決めます。

1. 各モジュールに対し、以下のいずれかを選択します。
   • Public: Read, Create/Edit, Delete: 全員が全データに対してフルアクセス可能。
   • Public: Read, Create/Edit: 全員が閲覧・編集可能（削除は不可）。
   • Public: Read Only: 全員が閲覧可能（編集は担当者のみ）。
   • Private: 【推奨】 担当者とその上司のみがアクセス可能。他のユーザーからは見えません。
2. 新しいルールの適用 をクリックして保存します。
   • ※変更後、権限の再計算（Recalculate）が行われるため、反映に少し時間がかかる場合があります。

3.2. 例外ルールの追加 (Sharing Rules)

「Private（非公開）」に設定したモジュールに対して、特定の部署間だけ見えるようにする「穴あけ」を行います。

1. 対象モジュール（例：案件）のセクションまでスクロールします。
2. + カスタムルールの追加 ボタンをクリックします。
3. 以下の情報を設定します。

4. 保存 をクリックします。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: 営業チーム間の競争意識向上（相互共有）

• 設定: 商談を「Private」に設定。
• ルール:
  • 「東京営業部」のデータを「大阪営業部」に「Read Only」で共有。
  • 「大阪営業部」のデータを「東京営業部」に「Read Only」で共有。
• 効果: お互いの案件内容は編集できないが、進捗状況を見て刺激し合うことができます。

事例2: サポート部門への情報共有

• 設定: 連絡先を「Private」に設定（営業担当のみが保有）。
• ルール:
  • 「営業部」のデータを「サポート部」に「Read/Write」で共有。
• 効果: サポート部門が問い合わせを受けた際、営業が登録した顧客情報を参照・修正できるようになります。

事例3: 経営層への全公開

• 設定: 全モジュールを「Private」。
• ロール設定: 経営層をロール階層の最上位（CEO）に配置。
• 効果: 共有ルールを設定しなくても、ロールの仕組みにより、最上位者は下位すべての「Private」データを閲覧できます（共有ルールは不要です）。