課税管理
複雑な税率計算を、
システムが自動化。
標準税率10%、軽減税率8%、海外免税。
商品や地域ごとに異なる税ルールを一元管理し、見積・請求業務の計算ミスをゼロにします。
税設定マスター
Tax Calculation Engine
電卓での税計算は、もう終わりに
軽減税率の混在や、海外取引の免税処理。
課税管理モジュールは、あらゆる商取引に対応する「税務の自動化エンジン」です。
複数税率
10%と8%など、複数の税率を登録可能。商品ごとに適用する税金を選択できます。
送料・手数料の税
商品価格だけでなく、送料や手数料に対してかかる税金も個別に設定・計算できます。
履歴管理
税率変更（増税）があっても、過去の請求書は旧税率のまま保持。データの一貫性を保ちます。
主な特徴
必要な税率を自由に登録
「消費税10%」「軽減税率8%」「非課税0%」など、自社のビジネスに必要な税区分をいくつでも登録できます。 不要になった税率は「無効」にすることで、新規作成時の選択肢から隠すことができます（過去データには影響しません）。
- 製品・サービス税の設定
- 送料・手数料税の設定
2つの計算モード
見積書や請求書の作成時に、税金の計算方法を選択できます。 **個別モード**では商品ごとに異なる税率（10%と8%の混在）を適用でき、**グループモード**では合計金額に対して一括で税金を計算します。
増税時の対応
税率変更にもスムーズに対応
将来的に税率が変わる場合でも、新しい税率を追加して「有効」にするだけでOK。 古い税率は「無効」にすれば新規作成時には出てきませんが、過去に作成された見積書などのデータは、作成当時の税率がそのまま保持されます。
設定の流れ
1. アクセス
CRM設定から課税管理画面へ。
2. 追加
「消費税」などの名称と税率を入力。
3. 有効化
ステータスを有効にして保存。
4. 適用
見積・請求書作成時に自動計算。
活用事例（レシピ）
よくある税設定のパターンです。
標準・軽減税率の併用
「消費税(10%)」と「軽減税率(8%)」を登録。帳票作成時に「個別モード」を選び、食品には8%、それ以外には10%を適用して、インボイス要件を満たします。
海外取引（免税）
「非課税(0%)」という税設定を作成。海外顧客への請求書では、この非課税を選択することで、消費税0円の見積・請求書を発行できます。
税込価格での運用
Vtigerは基本的に「税抜価格＋外税」で計算します。税込総額で管理したい場合は、税率を0%に設定し、単価に税込価格を入力する運用で対応します。
管理者が設定した「税率マスター」が、現場の「見積作成」でどのように計算されるかを図解しました。
graph TD
ADMIN("👤 管理者")
subgraph TAX_SETTING ["⚙️ 税率マスター設定"]
TAX_10["🅰️ 標準税率: 10%"]
TAX_08["🅱️ 軽減税率: 8%"]
TAX_00["🆓 非課税: 0%"]
end
subgraph OPERATION ["📝 見積書作成 (ユーザー)"]
ITEM1["商品A (1,000円)<br>👉 標準税率を選択"]
ITEM2["商品B (2,000円)<br>👉 軽減税率を選択"]
end
subgraph CALC ["🧮 システム自動計算"]
CALC1["商品A税額: 100円"]
CALC2["商品B税額: 160円"]
TOTAL["合計消費税: 260円"]
end
ADMIN --> TAX_SETTING
TAX_SETTING -.-> OPERATION
OPERATION --> CALC
ITEM1 --> CALC1
ITEM2 --> CALC2
CALC1 & CALC2 --> TOTAL
2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
- 販売管理 > 課税管理 をクリックします。
3. 設定手順
設定画面は「製品・サービス税」と「送料・手数料税」の2つのタブ（またはセクション）に分かれています。
3.1. 製品・サービス税の追加
商品代金にかかる消費税などを設定します。
- + 新規税金を追加 ボタンをクリックします。
- 以下の項目を入力します。
| 項目名 | 説明 |
| 税名 | 税金の名称を入力します。（例：消費税、軽減税率） |
| 税率 | 税率を入力します。（例：10） |
| ステータス | 「有効（チェックあり）」「無効（チェック無し）」 |
- 保存 をクリックします。
3.2. 送料・手数料税の追加
送料などにかかる税金を設定します（通常は製品税と同じ税率を設定します）。
- 画面下部（またはタブ）の 課金の種類とその税金 セクションへ移動します。
- + 新しい課税の種類を追加 ボタンをクリックします。
- 同様に名称（例：送料消費税）と税率（例：10%）を入力して保存します。
3.3. 税率の変更（増税時の対応）
税率が変わった場合（例：10% → 12%）、新規の税設定を追加します。
- 新規の税金を追加します。
- 税率 に新しい税率を入力します。
- ステータスにチェックが入っていることを確認して保存します。
- 過去の税率はステータスを無効にします。過去に作成済みの見積書は旧税率のまま維持され、これから作成する見積書には新税率が適用されます。
4. 計算モードについて（重要）
Vtigerの見積書や請求書には、税金の計算方法として以下の2つのモードがあります。
- 個別モード:
- 商品明細の1行ごとに税金を選択・計算します。
- 「商品Aは10%」「商品Bは8%（軽減税率）」といった混在が可能です。
- 推奨設定: 日本のインボイス制度や軽減税率に対応するには、このモードが適しています。
- グループモード:
- 商品の合計金額に対して一括で税率をかけます。
- 全ての商品が同じ税率である場合に適しています。
※このモード切替は、管理画面ではなく、各見積書・請求書の作成画面（明細ブロック） で選択します。