課税管理 (Tax Management) は、見積書や請求書を作成する際に適用される「税金（消費税など）」の種類と税率を管理する機能です。

日本の「消費税（10%）」や「軽減税率（8%）」はもちろん、海外取引におけるVAT（付加価値税）や、送料・手数料にかかる税金なども個別に設定できます。ここで正しく税率を設定しておくことで、ユーザーは計算ミスをすることなく、正確な金額の帳票を作成できるようになります。

1. 主な特徴

• 複数税率の管理: 標準税率（10%）と軽減税率（8%）など、複数の税区分を登録して使い分けることができます。
• 製品・サービス税: 商品価格に対してかかる税金を設定します。
• 送料・手数料税: 商品代金とは別に、送料や手数料に対してかかる税金を設定できます。
• 履歴管理: 税率変更（例：8%→10%）があった場合でも、過去の履歴を保持し、過去の請求書には当時の税率を適用させることができます。

2. 設定画面へのアクセス

1. 画面右上の 歯車アイコン（Settings） > CRM Settings をクリックします。
2. Inventory（在庫管理） > Tax Management（課税管理） をクリックします。

3. 設定手順

設定画面は「Product & Service Taxes（製品・サービス税）」と「Shipping & Handling Taxes（送料・手数料税）」の2つのタブ（またはセクション）に分かれています。

3.1. 製品・サービス税の追加 (Product & Service Taxes)

商品代金にかかる消費税などを設定します。

1. + Add New Tax ボタンをクリックします。
2. 以下の項目を入力します。

3. Save をクリックします。

3.2. 送料・手数料税の追加 (Shipping & Handling Taxes)

送料などにかかる税金を設定します（通常は製品税と同じ税率を設定します）。

1. 画面下部（またはタブ）の Shipping & Handling Taxes セクションへ移動します。
2. + Add New Tax ボタンをクリックします。
3. 同様に名称（例：送料消費税）と税率（例：10%）を入力して保存します。

3.3. 税率の変更（増税時の対応）

税率が変わった場合（例：10% → 12%）、既存の税設定を編集します。

1. 対象の税金の Edit（編集） アイコンをクリックします。
2. Percentage を新しい税率に変更します。
3. Retention（履歴保持）にチェックが入っていることを確認して保存します。
   • これにより、過去に作成済みの見積書は旧税率のまま維持され、これから作成する見積書には新税率が適用されます。

4. 計算モードについて（重要）

Vtigerの見積書や請求書には、税金の計算方法として以下の2つのモードがあります。

• Individual（個別）モード:
  • 商品明細の1行ごとに税金を選択・計算します。
  • 「商品Aは10%」「商品Bは8%（軽減税率）」といった混在が可能です。
  • 推奨設定: 日本のインボイス制度や軽減税率に対応するには、このモードが適しています。
• Group（グループ）モード:
  • 商品の合計金額に対して一括で税率をかけます。
  • 全ての商品が同じ税率である場合に適しています。

※このモード切替は、管理画面ではなく、各見積書・請求書の作成画面（Item Detailsブロック） で選択します。

5. 活用事例（レシピ）

事例1: 消費税（標準・軽減）の併用

• 設定:
  • 税金A: 名称「消費税 (10%)」、税率 10
  • 税金B: 名称「軽減税率 (8%)」、税率 8
• 運用: 見積書作成時に「Individual」モードを選択し、食品には「軽減税率」、それ以外には「消費税」を適用する。

事例2: 海外取引（免税）

• 設定: 税金C: 名称「非課税 (0%)」、税率 0
• 運用: 海外顧客への請求書では、すべての商品に対して「非課税」を適用する。

事例3: 税込価格での運用

• 注意: Vtiger標準は「税抜価格」を入力して「税額」を外税で計算する仕様です。
• 運用: 「内税」で運用したい場合は、税率を 0% に設定して運用するか、別途カスタマイズ（計算式の変更）が必要になる場合があります。

6. 機能イメージ図（ポンチ絵）

管理者が設定した「税率マスター」が、現場の「見積作成」でどのように計算されるかを図解しました。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    
    subgraph TAX_SETTING ["⚙️ 税率マスター設定"]
        TAX_10["🅰️ 標準税率: 10%"]
        TAX_08["🅱️ 軽減税率: 8%"]
        TAX_00["🆓 非課税: 0%"]
    end

    subgraph OPERATION ["📝 見積書作成 (ユーザー)"]
        ITEM1["商品A (1,000円)<br>👉 標準税率を選択"]
        ITEM2["商品B (2,000円)<br>👉 軽減税率を選択"]
    end
    
    subgraph CALC ["🧮 システム自動計算"]
        CALC1["商品A税額: 100円"]
        CALC2["商品B税額: 160円"]
        TOTAL["合計消費税: 260円"]
    end

    ADMIN --> TAX_SETTING
    TAX_SETTING -.-> OPERATION
    
    OPERATION --> CALC
    ITEM1 --> CALC1
    ITEM2 --> CALC2
    CALC1 & CALC2 --> TOTAL