諸条件 – 基本機能ガイド | VtigerCRM
管理者機能

諸条件

すべての取引に、「安心」と「統一」を。

見積書や請求書に記載する振込先、支払条件、免責事項。
定型文をマスター管理し、入力ミスや記載漏れによるトラブルを未然に防ぎます。

デモで操作体験
Terms & Conditions
1. お支払いは月末締め翌月末払いです。
2. 振込手数料は貴社にてご負担願います。
3. 有効期限は発行から1ヶ月以内とします。

定型文のマスター管理

全帳票に自動適用

Legal Text Management

その「コピペ作業」、リスクがあります

担当者ごとに振込先口座の表記が違ったり、古い契約条件のまま送っていませんか？
諸条件機能は、取引のルールを統一する「法務のガードレール」です。

自動挿入

見積書や請求書を新規作成する際、あらかじめ設定した定型文が自動的にセットされます。

内容の統一

全社員が同じフォーマットを使用するため、表記ゆれや必須事項の記載漏れを完全に防ぎます。

PDF印字

入力された内容は、PDF帳票の下部（または指定位置）に明記され、正式な取引文書として機能します。

機能ハイライト

主な特徴

諸条件の設定 (Terms & Conditions)
1. 支払期限: 請求月末日より30日以内
2. 振込先: ○○銀行 ○○支店
   普通 1234567
   カ）ブイタイガー
3. 振込手数料はご負担願います。

シンプルなテキスト管理

設定画面は非常にシンプルです。テキストエリアにデフォルトで表示させたい文章を入力するだけ。 ここで設定した内容は、在庫関連モジュール（見積、請求、受注、発注）の全レコード作成時に適用されます。

  • 全モジュール共通のマスター設定
  • いつでも内容を更新可能

レコードごとの柔軟な編集

自動入力されるのはあくまで「デフォルト値」です。 個別の見積書を作成する際、その案件だけの特記事項（例：「※今回は特別割引を適用」など）を自由に追記・編集することができます。

自由編集OK
案件に合わせた追記が可能
見積書作成画面
諸条件フィールド
[デフォルト]
1. 支払期限: …
※本件に限り、支払期限を60日とする。
追記可能
Terms & Conditions

PDFフッターへの印字

PDF帳票への反映

入力された諸条件は、PDF出力時に帳票の下部（備考欄付近）に自動的にレイアウトされます。 法的な重要事項を確実に相手に伝えることができます。

自動適用の流れ

1. 設定

管理者が定型文を登録。

2. 作成

ユーザーが新規帳票を作成。

3. 挿入

システムが自動で文言をセット。

4. 出力

条件付きのPDFが完成。

活用事例（レシピ）

トラブルを防ぐための設定例です。

振込先の統一

「〇〇銀行 ××支店 口座番号…」といった振込先情報を登録。担当者が誤って古い口座や略称を記載することを防ぎ、入金消込をスムーズにします。

効果: 経理業務の効率化

免責事項の明記

「天災による遅延は免責」「返品は納品後1週間以内」などの重要事項をデフォルトで記載。契約トラブル時のリスクヘッジになります。

効果: 法的リスクの低減

インボイス制度対応

「登録番号：T1234…」を諸条件欄に追記することで、確実に適格請求書として要件を満たすことができます。

効果: 法令遵守

管理者が登録した「ひな形」が、ユーザーの「帳票作成画面」に自動でコピーされる仕組みを図解しました。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    
    subgraph CONFIG ["⚙️ 諸条件のマスター設定"]
        TEXT["定型文を入力:<br>『振込先: 〇〇銀行...』<br>『有効期限: 1ヶ月...』"]
    end

    subgraph USER_ACTION ["📝 ユーザー操作 (見積/請求作成)"]
        NEW_RECORD("＋ 新規作成ボタン")
        
        FORM["入力フォーム"]
        FIELD["諸条件フィールド<br>(自動で定型文がセット済)"]
        EDIT("✏️ 必要ならその場で編集")
    end
    
    OUTPUT["📄 PDF帳票<br>下部に条件が印字される"]

    ADMIN --> CONFIG
    CONFIG -.-> FIELD
    
    NEW_RECORD --> FORM
    FORM --- FIELD
    FIELD --> EDIT
    FORM --> OUTPUT

    style CONFIG fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style FIELD fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px
    style OUTPUT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    style EDIT fill:#ffffff,stroke:#666,stroke-dasharray: 5 5

2. 設定画面へのアクセス

  1. 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
  2. 販売管理 > 諸条件 をクリックします。

3. 設定手順

設定画面は非常にシンプルで、テキストエリアが1つあるだけです。

3.1. 条文の編集

  1. 画面右上の 編集 ボタンをクリックします。
  2. テキストボックスに、表示させたい取引条件を入力します。
    • 入力例:Plaintext【お支払いについて】 ・支払条件：月末締め翌月末払い ・振込先：〇〇銀行 本店 当座 1234567 カ）ブイタイガー ・振込手数料：貴社にてご負担願います。 【有効期限】 ・本見積書の有効期限は発行日より1ヶ月です。 【その他】 ・ご不明な点がございましたら、担当者までご連絡ください。
  3. 入力が完了したら 保存 をクリックします。