商談から
プロジェクト作成マッピング
営業から現場へ、
データをバトンタッチ。
受注した商談情報を、そのままプロジェクト管理へ。
予算、納期、顧客の要望。大切な情報を再入力することなく、正確に引き継ぎます。
納期: 3/31
終了日: 3/31
完了予定日 ➔ 終了日
備考 ➔ 詳細
データ引き継ぎ
Convert Opportunity to Project
受注後の「言った・言わない」を防ぐ
営業担当がヒアリングした重要な要件が、開発チームに伝わっていない…。
マッピング機能は、部署間の情報断絶を解消する「情報のパイプライン」です。
カスタム項目対応
標準フィールドだけでなく、自社で追加した独自項目同士もマッピング可能です。
転記ミスゼロ
「プロジェクトへ変換」ボタンを押すだけでデータがコピーされるため、手入力によるミスや漏れがなくなります。
スムーズな着手
プロジェクト作成時にはすでに必要な情報が揃っているため、PM（プロジェクトマネージャー）は即座に計画立案に入れます。
主な特徴
自由なフィールドマッピング
「商談」のどの項目を、「プロジェクト」のどの項目に入れるかを自由に設定できます。 データの型（日付、数値、テキストなど）が一致していれば、どんな項目でも紐付け可能です。
- 標準項目のマッピング変更
- カスタム項目の追加対応
ワンクリック作成
設定後は、商談画面の「その他」メニューから「プロジェクトを作成」を選ぶだけ。 マッピングされた情報が全て自動入力された状態で、プロジェクトの新規作成画面が開きます。
設定の流れ
1. 設定
管理者メニューからマッピング設定を開く。
2. 追加
商談の項目とプロジェクトの項目を紐付け。
3. 保存
設定を保存して有効化。
4. 実行
商談画面からプロジェクトを自動生成。
活用事例（レシピ）
よくあるデータ連携のパターンです。
予算の引き継ぎ
商談の「受注金額」を、プロジェクトの「目標予算」フィールドにマッピング。プロジェクト開始時点からコスト管理の基準を明確にします。
顧客要望の共有
商談中にメモした「技術的な要望」カスタムフィールドを、プロジェクトの「要件詳細」にコピー。営業が聞いた生の声を開発チームに直結させます。
契約区分の連携
商談の「タイプ（新規/保守/追加開発）」を、プロジェクトの「カテゴリ」に連携。プロジェクトの種類を自動分類し、集計や担当割り当てをスムーズにします。
「商談」から「プロジェクト」へ、定義したルールに従ってデータが流し込まれる様子を図解しました。
graph TD
ADMIN("👤 管理者")
subgraph SETTING ["⚙️ マッピング設定"]
RULE1("案件名 ➔ プロジェクト名 (標準)")
RULE2("金額 ➔ 予算 (カスタム設定)")
RULE3("納期 ➔ 終了日 (カスタム設定)")
end
subgraph USER_ACTION ["営業担当の操作"]
OPP["💰 商談レコード<br>金額: 100万<br>納期: 3/31"]
CONVERT("⚡ 「プロジェクトに変換」を実行")
end
subgraph RESULT ["自動生成"]
PROJ["🏗️ プロジェクトレコード<br>予算: 100万 (自動入力)<br>終了日: 3/31 (自動入力)"]
end
ADMIN --> SETTING
SETTING -.-> CONVERT
OPP --> CONVERT
CONVERT --> PROJ
style SETTING fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style OPP fill:#ffffff,stroke:#333
style CONVERT fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
- マーケティング＆セールス カテゴリ内の 商談からプロジェクト作成 をクリックします。
3. 設定手順
設定画面には、現在のマッピング設定一覧が表示されています。
3.1. 既存マッピングの確認
画面を開くと、デフォルトで設定されているマッピング（標準フィールド）が表示されます。
- 例：
案件名→プロジェクト名 - ※システムで固定されている標準マッピングは変更・削除できない場合があります。
3.2. 新規マッピングの追加
カスタムフィールドを引き継ぐ設定を追加します。
- 画面右上（またはリスト下部）にある マッピングの追加 ボタンをクリックします。
- 新しい行が追加されるので、以下の項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
| 元 (案件) | データ元となる商談のフィールドを選択します。（例：予算、希望納期） |
| ターゲット (プロジェクト) | データの受け皿となるプロジェクトのフィールドを選択します。（例：プロジェクト予算、開始予定日） |
- 注意点:
- マッピングするフィールド同士は、データの型（タイプ）が一致している必要があります。（例：日付型は日付型へ、数値型は数値型へ）
- リスト（ドロップダウン）をマッピングする場合、両方のモジュールで同じ選択肢が設定されている必要があります。
- 設定が完了したら 保存 をクリックします。