Kanban / Pipeline View
カンバン / パイプラインビュー
「リスト」を「ボード」へ。
営業の停滞を、直感で見抜く。
文字が並ぶだけのリストでは、案件の詰まり（ボトルネック）は見えてきません。
ドラッグ＆ドロップでステータスを更新。カードを直感的に動かすだけで、チームのパイプラインが劇的に活性化します。
「状況を読み取る」ための最短経路
100件のリストをスクロールして状況を把握するのは苦痛です。
Kanban/Pipeline Viewは、営業の「フェーズ」や「進捗」をカードで表現し、「直感的な全体俯瞰」を可能にするマネジメントツールです。
ドラッグ＆ドロップ
ステージ変更はカードを横に動かすだけ。編集画面を開く必要はありません。
KPIのリアルタイム集計
各列の合計金額や案件数を自動計算。常に「今のパイプラインの価値」を把握できます。
優先度の可視化
期限切れや重要度に応じた色分け（カラーリング）で、今日着手すべき案件が浮き彫りになります。
主な特徴
柔軟なグルーピングと集計
どの項目をボードの「列（ステージ）」にするか、どの数値を「合計（KPI）」として表示するかを自由に設定できます。 「担当者別」のボードに切り替えてリソース状況を確認するなど、視点を瞬時に切り替え可能です。
- 金額だけでなく、工数や件数の集計にも対応
- カスタムフィールドを使ったグルーピングも可能
スマートなカード・フィルタリング
カード上に表示する項目（顧客名、予定日、最新コメント等）をカスタマイズ。 さらに、特定の条件に合致するカードを強調したり、フィルタリングしたりすることで、管理対象を絞り込んだ密度の高いモニタリングを実現します。
導入と運用の流れ
1. ビュー作成
対象モジュール（商談、案件、チケット等）を選択。
2. 列と集計の設定
「何を列にするか」と「何の数値を集計するか」を定義。
3. カードデザイン
カード上に表示する重要フィールドを選択。
4. 運用開始
ボード形式での直感的な管理・分析を開始。
活用事例（レシピ）
現場の生産性を高めるボード構成のヒントです。
営業パイプライン管理
「商談」ステージを列に配置。商談金額を合計KPIに設定します。どのフェーズに大きな案件が残っているかを視覚的に把握し、月末の着地予測の精度を高めます。
サポートチケット・ボード
「チケット」の優先度を色分けし、ステータスを列に配置。未対応のまま放置されているチケットをカードの「警告色」で即座に発見し、対応漏れをゼロにします。
graph LR
COL1["【未着手】<br>Card A<br>Card B"]
COL2["【進行中】"]
MOVE("🖐️ ドラッグ＆ドロップ")
RESULT["Card A が移動<br>ステータス自動更新"]
COL1 -- "Card Aを掴む" --> MOVE
MOVE --> COL2
COL2 -.-> RESULT
style MOVE fill:#ffe0b2,stroke:#f57c00,stroke-width:2px
