定義リスト
選択肢を制するものは、
データを制す。
ドロップダウンリストの中身を自由自在にカスタマイズ。
役割（ロール）ごとの出し分けや色分け設定で、入力業務を最適化し、データの品質を保ちます。
選択肢の最適化
ロール制御と視覚的な管理
「その他」ばかり選ばれていませんか？
選択肢が古かったり、多すぎたりすると、データの品質は下がります。
定義リスト機能は、入力の揺れを防ぎ、正確な分析を支える「データの門番」です。
簡単メンテナンス
項目の追加、名前の変更、並び替え、削除。ドラッグ＆ドロップで直感的にリストを整理できます。
ロールごとの制御
「この選択肢はマネージャーにしか見せない」といった制御が可能。誤ったステータス変更を防止します。
色による可視化
選択肢に色を割り当てることで、カレンダーやカンバンビューでの視認性が劇的に向上します。
主な特徴
自由自在なリスト編集
モジュールとフィールドを選択するだけで、現在登録されている選択肢が一覧表示されます。 新しい値の追加、誤字の修正、ドラッグ＆ドロップでの並び替えなど、直感的な操作でメンテナンスできます。
- 削除時の代替値指定（データ移行）
- カンバンビュー用の色設定
ロールごとの割り当て
全ての選択肢を全員に見せる必要はありません。 役職（ロール）ごとに「利用可能な値」を割り当てることで、一般社員には見せたくないステータスを隠したり、部署ごとに入力項目を最適化したりできます。
データの整合性を維持
安全なデータ削除（置換機能）
使わなくなった選択肢を削除する際、既存のデータに入っているその値をどうするか指定できます。 「古い値を新しい値に自動的に書き換える」ことができるため、データの一貫性を保ったままリストを整理できます。
設定のステップ
1. 選択
モジュールと編集したい項目（フィールド）を選択。
2. 編集
値の追加、名前変更、色設定、並び替えを行う。
3. 割当
必要に応じて、ロールごとに表示する値を制限。
4. 完了
保存して完了。入力画面に即時反映。
活用事例（レシピ）
リスト管理のベストプラクティスです。
商談ステージの最適化
自社の営業プロセスに合わせて「内示」や「最終調整」といった独自のステージを追加。色を設定して、進捗状況を視覚的にわかりやすくします。
ステータス変更の制限
「承認済み」や「キャンセル」といった重要なステータスは、管理職（マネージャーロール）だけに表示。一般社員による誤操作や不正な変更を防ぎます。
データクレンジング
「キャンペーンA」「キャンペーンB」といった古いリードソースを削除し、全て「Webサイト」に統合。過去データも一括で書き換えて整理整頓します。
管理者が選択肢（マスターデータ）を定義し、それをロールに応じてフィルタリングしてユーザーに提供する仕組みを図解しました。
graph TD
ADMIN("👤 管理者")
subgraph EDITOR ["📝 定義リスト設定"]
ADD("➕ 値の追加<br>「A, B, C, D」")
COLOR("🎨 色の設定<br>A=赤, B=青...")
SORT("🔃 並び順の変更")
end
subgraph ASSIGN ["👮 ロール割り当て"]
MGR_RULE("部長ロール:<br>全部OK (A, B, C, D)")
STAFF_RULE("担当者ロール:<br>Dは禁止 (A, B, C)")
end
subgraph USER_VIEW ["ユーザーの画面"]
MGR_DROP["部長のドロップダウン<br>[ A, B, C, D ]"]
STAFF_DROP["担当者のドロップダウン<br>[ A, B, C ]"]
end
ADMIN --> EDITOR
EDITOR --> ASSIGN
ASSIGN --> MGR_RULE
ASSIGN --> STAFF_RULE
MGR_RULE --> MGR_DROP
STAFF_RULE --> STAFF_DROP
style EDITOR fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style ASSIGN fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style MGR_DROP fill:#ffffff,stroke:#333
style STAFF_DROP fill:#ffffff,stroke:#333
2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
- 構成 > 定義リスト / 選択リスト値 をクリックします。
3. 設定手順
3.1. 対象フィールドの選択
画面上部のドロップダウンで、編集したい場所を指定します。
- モジュールを選択: モジュールを選択します。（例：案件）
- 定義リストを選択: 編集したいフィールドを選択します。（例：営業ステージ）
3.2. 選択肢の追加と編集
リストには現在の選択肢一覧が表示されています。
- 値の追加:
- 新しい選択肢を入力します。
- ロールの割当: この値を使用できるロール（役職）を指定します。「全てのロール」を選べば全員が使えます。
- 並び替え:
- リストをドラッグ＆ドロップして、ドロップダウン内での表示順を変更します。
- 編集:
- 鉛筆アイコンをクリックし、名称を変更します。
- 色: ここで色を指定すると、カレンダーや拡張機能でその色が反映されます。
- 削除:
- ゴミ箱アイコンをクリックします。
- 変更先の値: 削除する値がすでに使われている場合、代わりにどの値をセットするかを指定します（必須）。
3.3. ロールごとの割り当て
「値」タブの隣にある ロールの割当 タブをクリックすると、ロール単位での細かい制御が可能です。
- 対象の ロール を選択します（例：営業部門）。
- そのロールに見せたい選択肢だけを「選択された値」側に移動させます。
- 保存 すると、そのロールのユーザーには、選ばれた選択肢しか表示されなくなります。