顧客ポータル

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    
    subgraph SETTING ["⚙️ ポータル設定"]
        PERM["権限設定<br>・チケット: 作成OK<br>・請求書: 閲覧のみ"]
        ASSIGN["担当割当<br>・新規チケット → サポートチーム"]
    end

    subgraph PORTAL ["💻 顧客ポータルサイト"]
        VIEW["閲覧<br>(請求書・FAQ)"]
        ACTION["作成・返信<br>(チケット)"]
    end
    
    CUSTOMER("😃 顧客 (Contact)")
    CRM_DATA[("💾 CRMデータ")]

    ADMIN --> SETTING
    SETTING -.-> PORTAL
    
    CUSTOMER -- "ログイン" --> PORTAL
    PORTAL --> VIEW
    PORTAL --> ACTION
    
    VIEW & ACTION <--> CRM_DATA

    style SETTING fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style PORTAL fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style CUSTOMER fill:#ffffff,stroke:#333
    style CRM_DATA fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

2. 設定画面へのアクセス

1. 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
2. 構成 > 顧客ポータル をクリックします。

3. 設定手順

管理者画面では、「顧客に何をさせてあげるか」という権限設定を行います。

3.1. モジュール権限の設定 (Privileges)

ポータルで公開するモジュールと、その操作権限を設定します。

1. 設定する該当するモジュールを開きます。
2. 各モジュールの行にあるチェックボックスを設定します。

• ※問合せ は、顧客とのやり取りの主軸となるため、通常は「表示」「作成」「編集（コメント追加用）」を全て許可します。

3.2. デフォルト担当者の設定

ポータルから顧客が新しいレコード（チケットなど）を作成した際、CRM側で誰を担当者にするかを設定します。

• グループ / ユーザー: 「Support Team」などのグループ、または「サポート管理者」などのユーザーを指定します。
  • これを設定しないと、作成されたチケットが誰の担当にもならず、対応漏れの原因になります。

3.3. お知らせとウィジェット

• アナウンス: ポータルのトップページに表示するお知らせメッセージを登録できます。
• ウィジェット: 「最近のチケット」「オープン中のチケット件数」など、ポータルダッシュボードに表示する情報を選択します。

4. 顧客へのポータル発行手順（運用）

設定が完了したら、実際に顧客を招待します。これは「顧客担当者・連絡先（Contacts）」モジュールから行います。

1. 顧客担当者・連絡先（連絡先） モジュールで、招待したい顧客のレコードを開きます。
2. 編集画面に入り、以下のフィールドを設定します。
   • ポータルユーザー: チェックを入れます（必須）。
   • サポート開始日 / 終了日: サポート期間を入力します（期間外はログインできなくなります）。
   • メール: ログインIDとなるメールアドレスが入力されていることを確認します。
3. 保存 すると、顧客のメールアドレス宛に「ログインURL」と「初期パスワード」が自動送信されます。