導入するだけでなく、
「使い続けられる状態」まで支援します。
業務整理、AWS構築、VtigerCRM設定、データ移行、
教育、運用改善まで。
必要なサービスを組み合わせて、
導入前から運用開始後まで一貫して支援
します。
導入設計
データ移行
継続改善
OUR SERVICE POLICY
必要なのは、CRMソフトだけではありません。
OSS版VtigerCRMは自由度の高いCRMですが、
インストールするだけで業務が改善するわけではありません。
どの情報を管理するか。
誰が使うか。
どこまで自動化するか。
既存データをどう移すか。
そして、導入後にどう定着させるか。
アイプランナーでは、
システム構築だけでなく、その前後まで含めて支援
します。
THREE PHASES
導入前・構築・運用後。
3つのフェーズを支援します。
PLAN
現在の業務や課題を整理し、 どのようなCRMを構築するかを決めます。
BUILD
サーバー、CRM、拡張機能、 データ等を準備し本番環境を構築します。
RUN
利用開始後の質問・設定変更・ 機能追加・定着化を支援します。
PHASE 01 ｜ PLAN
まず、何を作るべきかを整理します。
要件が固まっていない状態からでも構いません。 現在の業務・課題・データを確認して導入範囲を整理します。
業務整理・VtigerCRM導入設計
現在のExcel・顧客管理方法・案件管理・ 問い合わせ業務などを確認し、 VtigerCRMでどこまで管理するかを整理します。
PHASE 02 ｜ BUILD
設計した内容を、実際に使える環境へ。
サーバー・AWS環境構築
お客様名義AWSを標準推奨とし、 VtigerCRMを安全に運用するための サーバー環境を構築します。
- AWS / VPS / 指定環境への構築
- Apache / PHP / MySQL設定
- TLS・WAF・バックアップ等の設定
- VtigerCRMインストール・初期設定
VtigerCRM設定・画面設計
自社業務に合わせて、 項目・レイアウト・権限・ワークフロー・ レポート等を設定します。
- モジュール・項目・画面レイアウト設定
- ロール・プロファイル・共有権限設定
- Workflow・通知・タスク自動化
- レポート・ダッシュボード作成
VTExperts導入・機能拡張
VtigerCRM標準機能で不足する部分を、 VTExperts等の既製拡張機能で補完します。
- 必要な拡張機能の選定
- インストール・初期設定
- Kanban・帳票・UI等の機能強化
- 海外ベンダーへの技術問い合わせ支援
個別プログラムを作る前に、 既存の拡張機能で実現できないかを確認します。
データ移行支援
Excel・CSV・旧CRM等で管理しているデータを整理し、 VtigerCRMへ移行します。
- 移行データの確認
- 項目マッピング
- 重複・表記揺れ確認
- テストインポート・本番移行
データ量や品質によって、 必要な移行作業・期間は異なります。
外部システム連携・個別開発
会計、名刺管理、Microsoft 365、 ストレージ、既存業務システムなど、 必要に応じて外部システムとの連携を設計します。
※実現可否は、連携先システムのAPI仕様・認証方式・ データ形式等を確認して個別に判断します。
BUILD POLICY
「何でも開発」ではなく、
保守しやすい構成を優先します。
標準設定
まずVtigerCRM標準の項目・権限・ Workflow等で対応できないか検討します。
拡張機能
標準機能で不足する場合は、 VTExperts等の既製拡張を優先します。
個別開発
本当に必要な要件だけ、 カスタムモジュール・連携等で対応します。
コアプログラムへの変更を極力抑え、 将来の保守・バージョンアップを考慮 して構築します。
PHASE 03 ｜ RUN
CRMは、運用開始してから改善していくもの。
システムを完成させて終わりではありません。 実際に利用して見えてきた改善点へ継続的に対応します。
教育・定着支援
管理者・利用者向けの操作説明だけでなく、 現場でCRMを使い続けるための運用づくりを支援します。
- 管理者向け操作説明
- 一般利用者向け操作説明
- 入力ルール・運用ルール整理
- 利用状況を踏まえた改善提案
運用保守・継続改善
日常的な問い合わせ対応から、 設定変更、障害調査、バックアップ、 将来の機能追加まで支援します。
- 操作・設定に関するQ&A
- 設定変更・機能追加
- 障害調査・復旧支援
- バックアップ・アップデート支援
FLEXIBLE SERVICE
すべてを一度に依頼する必要はありません。
自社で対応できる部分は自社で。 必要な部分だけアイプランナーへ。 導入体制に合わせて支援範囲を調整できます。
スモールスタート
基本環境と顧客・案件管理から開始し、 必要な機能を後から追加。
お客様との共同構築
業務ルールや社内調整はお客様、 技術的な設定・構築は弊社が担当。
一括支援
設計から構築・移行・教育・運用まで 一貫してご依頼いただくことも可能です。
IMPLEMENTATION PROCESS
ご相談から運用開始まで
相談・整理
現在の課題と 利用目的を確認
設計・見積
導入範囲と 構成を決定
構築・移行
CRM・AWS・ データを準備
確認・教育
動作確認と 操作説明
運用・改善
本番開始後も 継続支援
RELATED INFORMATION
詳細は、目的別ページで確認できます。
SUMMARY
OSSを導入する会社ではなく、
CRMを使える状態にする会社へ。
必要なのは、 「VtigerCRMをインストールすること」 だけではありません。
業務を整理する。
適切な環境を作る。
必要な機能だけを設定する。
既存データを移す。
現場が使えるようにする。
そして、運用開始後も改善する。
その一連のプロセスを支援することが、
アイプランナーのVtigerCRMサービスです。