インポート – 基本機能ガイド | VtigerCRM

基本機能

インポート

「データ移行の壁」をなくす。
数千件の顧客データも一瞬で。

Excelや他システムからの乗り換えも安心。
重複データのチェックや項目の自動マッピング機能で、クリーンなデータベースを素早く構築します。

デモで操作体験

Mapping & Check

CRM DB

Data Integration

手入力作業にサヨナラを

展示会で集めた名刺や、購入したリストを1件ずつ登録していませんか？
インポート機能は、外部データを安全かつ確実にCRMへ取り込む「データ入力の自動化」です。

CSV対応

Excelや名刺管理ソフトから出力したCSVファイルをそのまま読み込めます。

簡単マッピング

CSVの「会社名」列を、CRMの「顧客名」項目へ。ドラッグ操作や自動判定で紐付けも簡単です。

重複防止

既に登録済みのデータ（メールアドレス等で判定）は「スキップ」や「上書き」を選択可能。

機能ハイライト

主な特徴

CSVヘッダー CRMフィールド

氏名 Last Name

メールアドレス Primary Email

役職

自動マッピング実行中

直感的なフィールドマッピング

CSVファイルの「列名」とCRMの「項目名」を画面上で紐付けます。システムが自動的に推測して割り当てるため、微調整するだけで設定完了。固定値の設定も可能です。

CSVヘッダーの自動認識
必須項目のチェック機能

重複データの制御

既に登録済みのデータ（メールアドレスが同じなど）が含まれていた場合の処理を選択できます。「スキップ（登録しない）」「上書き（最新にする）」「マージ（統合する）」を使い分け、データの二重登録を防ぎます。

重複チェック

Skip / Overwrite / Merge

重複時のアクション:

重複レコードをスキップ

既存レコードを上書き

基準フィールド: メールアドレス

インポート取り消し

直近のインポート操作を取り消して、データを元に戻しますか？

失敗しても安心（Undo機能）

「間違ったファイルを読み込んでしまった！」「マッピングがずれていた！」という場合でも大丈夫。直近のインポート操作なら、ワンクリックで取り消し（データの一括削除）が可能です。

インポートの流れ

1. 準備

Excel等をCSV形式で保存し、アップロード。

2. 設定

重複時の処理方法と、項目のマッピングを設定。

3. 実行

処理開始。バックグラウンドで実行されます。

4. 完了

結果（成功/失敗件数）を確認して終了。

活用事例（レシピ）

よくある運用シーンをご紹介します。

名刺の一括登録

展示会で集めた数百枚の名刺。名刺管理ソフトからCSV出力し、Vtigerの「見込客」へインポート。即日お礼メールを一斉送信できます。

効果: リードタイムの短縮

担当者の一括変更

人事異動で1000件の担当者を変更したい。「顧客ID」と「新担当者名」だけのCSVを作り、「上書き（Overwrite）」でインポートすれば一瞬で完了します。

効果: メンテナンス工数の削減

システム移行

他社のCRMやExcel台帳からの乗り換え。顧客情報、商談履歴、商品マスターなどをCSV経由でスムーズに移行できます。

効果: 導入期間の短縮

外部ファイル（CSV）をシステムに読み込ませ、マッピングという「翻訳」を経てデータベースに格納する流れを図解しました。

graph TD
    CSV["📄 外部データ (CSVファイル)<br>-----------------------<br>氏名, Email, 会社名<br>佐藤, sato@..., A商事<br>鈴木, suzu@..., B建設"]
    
    subgraph PROCESS ["🔄 インポート処理"]
        UPLOAD("📤 アップロード")
        
        MAPPING{"🗺️ マッピング設定<br>CSV『氏名』⇔ CRM『Last Name』<br>CSV『Email』⇔ CRM『Primary Email』"}
        
        DUPE_CHECK{"重複チェック<br>（上書き or スキップ？）"}
    end

    subgraph RESULT ["💾 CRMデータベース"]
        NEW["✨ 新規レコード作成"]
        UPDATE["📝 既存レコード更新"]
    end

    CSV --> UPLOAD
    UPLOAD --> MAPPING
    MAPPING --> DUPE_CHECK
    
    DUPE_CHECK -- "新規" --> NEW
    DUPE_CHECK -- "重複あり" --> UPDATE

    style CSV fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style PROCESS fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5
    style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    style MAPPING fill:#ffffff,stroke:#333

2. 画面へのアクセス

この機能は、各モジュールの リストビュー（一覧画面） から利用します。

インポートしたいモジュール（例：顧客担当者）を開きます。
インポート を選択します。

3. 操作手順

3.1. ファイルのアップロード (Step 1)

CSVファイルを選択: 「ファイルを選択」をクリックし、PC上のCSVファイルを選びます。
タイトル行あり: CSVの1行目が見出し（項目名）の場合はチェックを入れます（通常はチェック）。
文字コード: 日本語データを含む場合は UTF-8 を選択します。
区切り文字: 区切り文字を選択します（通常はカンマ ,）。
次へをクリックします。

3.2. 重複処理の設定 (Step 2)

すでに同じデータが登録されていた場合の処理を決めます。

重複レコードの処理方法を選択:
- 重複処理をスキップ: すべて新規データとして追加します（重複は無視して増えます）。
- Skip: 重複データがあった場合は登録せず、それ以外を新規作成します。
- Overwrite: 既存データを更新します。
- Merge: 重複があれば更新し、なければ新規作成します。
重複とみなす基準となる項目を選択: 「Merge」などを選んだ場合、どの項目で重複を判断するか（例：Email）を選択します。

3.3. フィールドマッピング (Step 3)

CSVの列とCRMのフィールドを紐付けます。

Map Fields:
- 左側（ヘッダ）: CSVの項目名。
- 右側（CRM項目）: 取り込み先のフィールド名。
- システムが名前から推測して自動選択しますが、間違っている箇所や「None」になっている箇所を手動で修正します。
規定値: CSVに値がない場合にセットする固定値を設定できます（例：担当者を全員「田中」にする等）。

3.4. 実行と確認 (Step 4)

インポートボタンをクリックします。
処理がバックグラウンドで開始されます。
完了すると「インポート結果」が表示されます。
- 作成済み: 新規作成された件数。
- 更新済み: 更新された件数。
- スキップ済み: エラーなどでスキップされた件数。