記事本文コンテンツ（印刷業界SFA＆バックオフィス事例）

印刷業向け Web集客・販売管理連携プロジェクト

「Web問合せから請求までシームレスに」
メール管理の限界を突破し、受注生産フローを効率化

Web問合せ

VtigerCRM

案件・見積・請求を一元化

見積/請求

製造指示

Web広告を積極的に活用し、全国から注文を受ける印刷会社様の事例です。これまで「メール」と「Excel」に依存していた管理体制を一新。 Webサイトからの問合せデータを自動で取り込み、見積書作成から請求までを一気通貫で管理できる仕組みを短期間で構築しました。

1. 状況

メール依存による対応漏れと手間
Webサイトからの申込や問合せが全てメールで届くため、対応状況（未対応・見積中・受注済など）の把握が困難でした。結果として対応漏れが発生したり、過去のやり取りを探すのに多大な時間を要していました。

Excel業務の煩雑さ
見積書、注文請書、請求書をそれぞれExcelで作成しており、転記ミスや管理工数が負担となっていました。また、見込み客データの活用もできていませんでした。

Web連携の容易さと、コスト面でのメリットが決め手となりました。

Webサイトとのデータ連動

既存のWebフォームからのデータをVtigerCRMに自動で取り込む仕組み（Web-to-Lead）により、入力の手間をゼロにできることが確認できました。

業務の一元管理

これまで放置されていた「見込み客管理」から、Excelで行っていた「見積・請書・請求書作成」まで、1つのシステムで完結できる点が評価されました。

安心のサポート体制

導入後の運用改善やサポートが継続的に受けられる点も重要な選定理由でした。

標準機能を最大限活用し、超短期導入を実現しました。

2

導入期間 2ヶ月
実施内容 ノンカスタマイズ導入：
要件のほとんどをVtigerCRMの標準機能とエクステンション（拡張機能）の設定のみで実現。コストを抑えつつ、スピーディに稼働を開始しました。

業務効率向上

Webサイトを入口に発生したデータがCRMに自動登録され、案件管理から帳票作成までがシームレスに繋がりました。

今後の展望：
蓄積された顧客データを活用し、メールマーケティング機能を使った積極的なリピート獲得施策を計画中です。