Conditional Alerts /
Popups
条件付きアラート
その操作、ちょっと待った。
ミスを未然に防ぐ「警告」システム。
「滞納中の顧客に見積を出してしまった」「承認なしで高額な値引きをしてしまった」。
特定の条件を満たした瞬間にポップアップ警告を表示し、ユーザーのうっかりミスやルール違反を水際で阻止します。
Approval Required
Warning: Discounts over 20% require manager approval. Please submit an approval request.
ルールを守らせるための、
最も確実な方法。
マニュアルに「滞納顧客には販売禁止」と書いても、見落としは発生します。
Conditional Alertsは、システムがルール違反をリアルタイムで検知し、強制的に警告を表示することで、人的ミスを物理的に防ぎます。
閲覧時の警告
レコードを開いた瞬間にアラートを表示。「この顧客は解約済みです」といった重要事項を、対応前に確実に伝えます。
入力時の警告
値を入力・変更した瞬間にチェックを実行。「20%以上の値引きは承認が必要です」など、その場でフィードバックします。
関連レコード連携
親レコード（顧客）の情報を参照して、子レコード（案件やチケット）作成時にも警告を出すことができます。
主な特徴
柔軟な条件設定
標準のワークフローと同じ感覚で、アラートを表示する条件を設定できます。 「ステータスが〇〇の場合」「金額が〇〇以上の場合」など、複数の条件をAND/ORで組み合わせることが可能です。
リッチテキストメッセージ
ポップアップに表示するメッセージは、文字の大きさや色、太さを自由にカスタマイズできます。 重要な警告は赤く大きく表示することで、ユーザーの注意を確実に引くことができます。
導入ステップ
1. 条件定義
「どのモジュールで」「どんな条件の時に」アラートを出すか設定します。
2. メッセージ作成
警告文を作成し、表示タイミング（作成時/閲覧時）を選択します。
3. 監視開始
設定後、即座に条件監視が始まり、該当する操作に対して警告を発します。
活用シーン
リスク回避とコンプライアンス遵守に。
取引停止の警告
与信限度額を超えている顧客や、支払いが滞っている顧客の画面を開いた瞬間に警告。「新規受注を受けるな」という指示を徹底させます。
値引きルールの遵守
見積書作成時に規定以上の割引率を入力しようとすると警告。「承認プロセスが必要です」と案内し、勝手な値引きを防ぎます。
入力漏れの防止
必須項目ではないが重要なフィールド（例：次回アクション日）が空欄の場合にアラートを出し、入力の質を向上させます。
graph TD
USER["ユーザー操作<br>レコードを「保存」"]
CHECK{"条件チェック<br>(例: 滞納ステータス?)"}
SAFE["✅ 保存成功"]
WARN("⚠️ 警告ポップアップ表示<br>「支払いが滞っています」")
USER --> CHECK
CHECK -- "No (正常)" --> SAFE
CHECK -- "Yes (該当)" --> WARN
style WARN fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px