Item Lookup
アイテムルックアップ
見積作成が、
ショッピングのように楽しくなる。
製品名が思い出せなくて検索できない、在庫があるか分からない。
そんなストレスとは無縁です。画像付きリスト、カテゴリ絞り込み、カートへの一括追加。まるでECサイトのような操作感で、見積・請求書作成を加速させます。
カタログを見ながら、
サクサク注文。
型番や正確な製品名を覚えていなくても大丈夫です。
Item Lookupは、カテゴリやメーカーで商品を絞り込み、写真を見ながら直感的に選べる「カタログ型」の選択画面を提供します。
スマートフィルター
「ハードウェア > PC > ラップトップ」のように、階層化されたカテゴリやベンダー名をクリックするだけで、目的の商品にたどり着けます。
ビジュアル選択
製品リストにサムネイル画像を表示。似たような型番の商品も、見た目で区別できるため誤発注を防げます。
一括カート追加
ポップアップを開いたまま、複数の商品を次々と追加できます。数量や単価もその場で調整可能です。
主な特徴
階層フィルターと在庫管理
数千点の商品があっても迷いません。サイドバーのフィルターを使えば、「カテゴリ」「ベンダー（仕入先）」「メーカー」などの条件で即座に絞り込めます。
さらに「在庫ありのみ表示（In Stock Only）」スイッチをオンにすれば、欠品中の商品を誤って見積に入れてしまうミスも防げます。
数量・価格をその場で編集
商品をカートに入れる前に、「数量」や「販売価格」をリスト上で直接変更できます。 定価とは異なる特別価格で見積もりたい場合も、後から編集し直す手間がありません。
設定手順
CRM設定 > Item Lookup から簡単に設定できます。
1. 基本設定
標準の「製品追加ボタン」を隠すか、デフォルトで開くタブなどを設定。
2. フィルター定義
サイドバーに表示する絞り込み項目（カテゴリ、メーカー等）を選択。
3. 利用開始
見積書などの作成画面で、新しい選択ポップアップが有効になります。
活用シーン
あらゆる業種の「商品選択」を変革します。
多品目を取り扱う卸売業
数万点のパーツの中から、「カテゴリ」や「在庫状況」で絞り込み。品番を覚えていなくても、画像を見ながら確実に発注業務を行えます。
IT機器・セット販売
PC本体、モニター、マウスを次々とカートへ。バンドル販売やオプション品の同時購入を、一画面でスムーズに完結できます。
季節商品・アパレル
「2024年冬モデル」「アウター」などでフィルタリングし、商品写真を比較しながら提案書（見積書）を作成できます。
graph TD
BTN("商品追加ボタン")
POPUP("🛒 ルックアップ画面")
FILTER["左: カテゴリ絞り込み"]
LIST["右: 画像付きリスト"]
ADD("➕ カートに追加")
BTN --> POPUP
POPUP --> FILTER & LIST
LIST --> ADD
style POPUP fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px