営業

【基本機能】顧客企業 (Organizations) – 操作マニュアル

顧客企業 (Organizations) は、B2B（法人営業）において最も重要となる「取引先会社」...

【基本機能】顧客担当者 (Contacts) – 操作マニュアル

顧客担当者又は連絡先 (Contacts) は、取引先企業の「顧客担当者（個人）」や、B2C（個人向...

【基本機能】商談 (Opportunities) – 操作マニュアル

商談 (Opportunities) は、営業活動における「案件」の進捗を管理する、CRMの最も中心...

【基本機能】見積書 (Quotes) – 操作マニュアル

見積書 (Quotes) は、顧客に対して製品やサービスの価格、数量、取引条件を正式に提示するための...