Payments は、請求書(Invoices)に対する顧客からの入金を記録・追跡する拡張機能です。
標準のVTigerでは、請求書に対して「Paid(支払済み)」かそうでないかのステータス管理しかできませんが、この機能を使うと「10万円のうち3万円だけ入金された」といった**分割払い(Partial Payment)**や、**残高(Balance)**の管理が可能になります。また、小切手や銀行振込といった支払い方法も詳細に記録できます。
graph LR
INVOICE["請求書: 10万円"]
PAY1["入金1: 3万円"]
PAY2["入金2: 7万円"]
CALC("⚡ 自動計算")
BALANCE["残高: 0円<br>ステータス: 完済"]
INVOICE --> PAY1
PAY1 --> CALC
CALC --> BALANCE
BALANCE --> PAY2
PAY2 --> CALC
style BALANCE fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px目次
1. 主な特徴
- 入金記録: 1つの請求書に対して、複数回に分けた入金(分割払い)を記録できます。
- 残高の自動計算: 「請求総額 – 入金済額 = 残高」を自動計算し、請求書画面に表示します。
- ステータス管理: 入金状況に応じて、支払いステータス(Paid, Pendingなど)を記録できます。
- 直感的な操作: 請求書詳細画面にある「Payments」ブロックから、電卓のようなインターフェースで簡単に入力できます。
- ワークフロー対応: 入金レコードが作成された時に「受領メール」を自動送信するなどの連携が可能です。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。