モジュール管理 (Modules) は、Vtiger CRM内で利用可能なすべての機能（モジュール）を一元管理するコントロールセンターです。

ここでは、顧客管理や案件管理といった標準モジュールの「有効化・無効化」を切り替えたり、拡張機能（Extension）をインストールしたり、各モジュールの詳細設定（レイアウト編集や採番設定など）へアクセスしたりすることができます。

0. 機能イメージ図

管理者がモジュール管理画面を通じて、システムの「機能のオンオフ」や「追加」を行うイメージを図解しました。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    MENU["⚙️ モジュール管理画面"]
    
    subgraph ACTIONS ["操作内容"]
        TOGGLE("✅ 有効化 / ⬜ 無効化")
        INSTALL("📥 ZIPからインストール")
        SETTING("🔧 各種設定へ移動")
    end

    subgraph RESULT ["システムへの反映"]
        VISIBLE("👁️ メニューの表示/非表示")
        NEW_MOD("📦 新機能の追加")
        CUSTOM("🛠️ レイアウト・番号設定")
    end

    ADMIN --> MENU
    MENU --> TOGGLE
    MENU --> INSTALL
    MENU --> SETTING
    
    TOGGLE --> VISIBLE
    INSTALL --> NEW_MOD
    SETTING --> CUSTOM

    style MENU fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

1. 主な特徴

  • モジュールの有効化/無効化: 不要なモジュール（例：資産管理やFAQなど）のチェックを外すだけで、システム全体から非表示にできます。
  • 拡張機能のインストール: 外部ベンダー（VTExpertsなど）から入手した拡張機能パッケージ（ZIPファイル）をここから読み込んでインストールします。
  • 詳細設定へのショートカット: 各モジュールの「レイアウトエディタ」や「フィールド設定」「連番設定」などに素早く移動できます。
  • 拡張ストアへのアクセス: 公式のエクステションストアにアクセスし、モジュールを追加できます。

2. 設定画面へのアクセス

  1. 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
  2. モジュール管理 > モジュール管理 をクリックします。

3. 設定手順

画面には、インストールされているすべてのモジュールがリスト形式で表示されます。

3.1. モジュールの表示・非表示

業務で使用しないモジュールを隠して、メニューを整理します。

  1. リストの左端にある チェックボックス を探します。
  2. チェックを入れる: モジュールが有効になり、メニューや関連リストに表示されます。
  3. チェックを外す: モジュールが無効になり、システム全体から非表示になります（データは削除されません）。
    • ※「カレンダー」など、システムの根幹に関わる一部のモジュールは無効化できません。

3.2. 拡張機能のインストール

Webサイト等からダウンロードした拡張機能をインストールします。

  1. 画面右上の ZIPからモジュールをインストール ボタンをクリックします。
  2. 「I accept with disclaimer…」にチェックを入れます。
  3. 私のPCから選択 をクリックし、PC内のZIPファイルを選択します。
  4. インポート をクリックします。
    • ※インストール後、ライセンスキーの入力などを求められる場合があります。

3.3. モジュール設定へのアクセス

各モジュールの行にある Settings（歯車やスパナのアイコン） ボタンをクリックすると、そのモジュール固有の設定メニューが表示されます。

  • レイアウト＆項目: フィールドの追加や配置変更。
  • レコード番号: レコード番号（例：INV-001）のルール設定。
  • ワークフロー: そのモジュールに関連する自動化ルールの設定。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: シンプルな営業支援システムとして利用

  • 状況: 「顧客」と「案件」と「活動履歴」だけ使いたい。「在庫」や「発注」などは邪魔。
  • 操作: 製品, サービス, FAQ などのチェックを外して無効化。
  • 効果: メニューがスッキリし、ユーザーが迷わず操作できるようになります。

事例2: 拡張機能の導入

  • 状況: 「VTExperts」の拡張パックを購入した。
  • 操作: 提供されたZIPファイル（Loader）を「ZIPからモジュールをインストール」からアップロード。
  • 効果: 新しい機能（例：Excelエクスポート機能など）がメニューに追加されます。

事例3: 見積番号の変更

  • 状況: 見積書の番号を「QT-xxxx」ではなく「EST-2024-xxxx」にしたい。
  • 操作: 見積モジュールの設定ボタン > レコード番号 をクリックし、プレフィックスを変更。