レイアウト＆項目 (Module Layouts & Fields) は、各モジュールの入力画面（フォーム）をカスタマイズする機能です。別名「レイアウトエディタ」とも呼ばれます。

標準の入力画面に対して、自社独自の項目（例：「会員ランク」「契約開始日」など）を追加したり、不要な項目を非表示にしたり、入力しやすい順序に並び替えたりすることができます。使いやすい画面設計は、データ入力率と品質を向上させるために最も重要な要素です。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    EDITOR["🛠️ レイアウトエディタ"]
    
    subgraph SETTINGS ["カスタマイズ操作"]
        ADD("➕ 項目の追加<br>(テキスト・日付・リスト)")
        MOVE("🖐️ 配置の変更<br>(ドラッグ＆ドロップ)")
        RULE("⚙️ 設定変更<br>(必須化・非表示)")
    end

    subgraph RESULT ["ユーザー画面への反映"]
        FORM["📝 入力フォーム"]
        FIELD_A["[必須] 契約日 📅"]
        FIELD_B["[選択] ランク ▼"]
    end

    ADMIN --> EDITOR
    EDITOR --> ADD
    EDITOR --> MOVE
    EDITOR --> RULE
    
    ADD --> FORM
    MOVE --> FORM
    RULE --> FORM
    
    FORM --- FIELD_A
    FORM --- FIELD_B

    style EDITOR fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style RESULT fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style FORM fill:#ffffff,stroke:#333

1. 主な特徴

• ドラッグ＆ドロップ編集: フィールドの配置や順序をマウス操作だけで自由に変更できます。
• カスタムフィールドの作成: テキスト、日付、ドロップダウン（選択肢）、チェックボックスなど、様々な形式の入力項目を新規追加できます。
• ブロック（セクション）管理: 長い入力フォームを「基本情報」「詳細情報」「管理用」などのブロックに分けて整理できます。
• プロパティ設定: 各フィールドに対して「必須項目にする」「クイック作成画面に表示する」などの動作設定を行えます。

2. 設定画面へのアクセス

1. 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
2. モジュール管理 > レイアウト＆項目 をクリックします。
3. 画面上部のドロップダウンから、編集したいモジュール（例：顧客企業）を選択します。

3. 設定手順

画面には現在のレイアウトが表示されています。ここで直接編集を行います。

3.1. ブロックの作成と管理

フィールドをグループ化する「枠（ブロック）」を管理します。

• 新しいブロックの追加:
  • + ブロックを追加 ボタンをクリックします。
  • ブロック名（例：「契約情報」）を入力し、挿入位置（どのブロックの後ろか）を指定して保存します。
• ブロックの移動・削除:
  • 各ブロックの右端にあるアイコンで、ブロックごとの順序入れ替えや削除が可能です。

3.2. 新しいフィールドの追加

独自の入力項目を作成します。

1. 追加したいブロックのヘッダーにある + カスタムフィールドを追加 ボタンをクリックします。
2. 項目タイプの選択: データの種類を選択します（ここが重要です）。
   • テキスト: 1行テキスト（名前など）。最大で225文字。
   • 定義リスト: ドロップダウンリスト（選択肢）。
   • 日付: 日付カレンダー。
   • 通貨: 通貨（金額）。
   • メール / 電話 / URL: それぞれ専用の形式。
   • チェックボックス: ON/OFFスイッチ。
   • テキストエリア: 複数行の文章（備考など）。255文字以上可能。
3. ラベル名: 画面に表示する項目名を入力します（例：「会員種別」）。
4. プロパティ:
   • 必須項目: 必須入力にする場合はチェック。
   • クイック作成: 「＋」ボタンからの簡易作成画面に表示する場合はチェック。
5. 保存 をクリックします。

3.3. フィールドの整理と編集

• 並び替え: フィールドをドラッグ＆ドロップして、好きな場所に移動させます。
• プロパティ変更: 各フィールドの右端にある 鉛筆アイコン をクリックすると、必須設定などを後から変更できます。
• 非表示: 削除できない標準フィールドなどは、設定で 表示/非表示 を切り替えることで画面から隠すことができます。

4. 関連リストの整理

画面上部のタブを「Fields」から リレーション に切り替えると、詳細画面に表示される「関連リスト（タブ）」の並び順を変更できます。

• よく使う「顧客企業」や「問合せ」を上に移動し、使わないものは非表示にすることで、画面が見やすくなります。

5. 活用事例（レシピ）

事例1: 顧客ランクの管理 (定義リスト)

• 目的: 顧客を「Aランク」「Bランク」「Cランク」で分類したい。
• 操作:
  1. 顧客企業モジュールを選択。
  2. 「+ カスタムフィールドの追加」で 定義リスト を選択。
  3. 名前に「顧客ランク」と入力し、選択肢に「A」「B」「C」を登録。
  4. 「基本情報」ブロックの見やすい位置に配置。

事例2: 契約更新日の管理 (日付)

• 目的: 契約更新のアプローチ漏れを防ぐため、日付を管理したい。
• 操作:
  1. 案件（または顧客担当者）モジュールを選択。
  2. 「+ カスタムフィールドを追加」で 日付 を選択。
  3. 名前に「次回更新日」と入力。
  4. 必須項目にチェックを入れて、入力漏れを防ぐ。

事例3: 不要な項目の整理

• 目的: 標準の「FAX番号」や「従業員数」などは使わないので画面から消したい。
• 操作:
  1. ゴミ箱アイコンがあれば削除、なければ「非表示」を選択する（※標準フィールドの多くは削除できず非表示対応となります）。