済
入金ステータス管理
キャッシュフローを見える化
手作業の請求業務からの解放
毎月の請求書作成に追われていませんか？
請求書モジュールは、販売プロセスの最後を締めくくる「収益確定のエンジン」です。
在庫連動
請求書を作成（保存）したタイミングで、製品の在庫数が自動的に減少。正確な在庫管理を実現します。
自動作成
受注書で設定した「定期請求」に基づき、毎月決まった日に請求書を自動生成。作成漏れを防ぎます。
入金管理
「未払い」「支払済み」のステータス管理で、未回収案件を一瞬で特定。督促業務を効率化します。
主な特徴
受注からのシームレスな作成
「見積書」→「受注書」→「請求書」と、データをバケツリレーのように渡せます。 顧客情報や明細行（商品・単価・数量）がそのまま引き継がれるため、再入力の手間が一切かかりません。
- 正確なデータ継承
- 業務スピードの向上
定期請求 (サブスクリプション)
受注書で設定した「定期請求」スケジュールに従い、システムが自動的に請求書を生成します。 月額保守、顧問料、ライセンス料など、継続的なビジネスモデルに最適です。
入金消込とステータス管理
銀行入金を確認したら、ステータスを「支払済み」に変更するだけ。 これにより、どの請求が回収済みで、どれが未回収かが一目瞭然になります。督促リストの作成も簡単です。
請求から入金までの流れ
1. 作成
受注から変換、または自動生成。同時に在庫が減少。
2. 送付
PDF化して顧客へメール送信。ステータス更新。
3. 入金
銀行口座等で入金を確認。
4. 消込
ステータスを「支払済み」にして完了。
活用事例（レシピ）
よくある運用シーンをご紹介します。
在庫連動（出荷基準）
商品を出荷し、請求書を発行したタイミングで在庫を減らしたい場合、請求書の作成・保存操作がトリガーとなり、自動的に在庫台帳が更新されます。
月額保守の自動請求
受注書で「繰り返し請求」をオンにしておけば、毎月自動で請求書データが作られます。担当者は内容を確認して送付するだけです。
未入金督促リスト
「ステータスが未払い」かつ「支払期限が過ぎている」条件でフィルターを作成。対象顧客をリストアップし、電話やメールでフォローします。
請求書が「在庫」と「売上」の確定ポイントであり、最終的に「入金」へと繋がる流れを図解しました。
graph TD
SO["📑 受注書 (Sales Order)"]
subgraph INV_PROCESS ["💵 請求プロセス"]
CREATE["請求書 (Invoice) 作成"]
SEND["📧 PDF送付"]
STATUS{"入金確認"}
UNPAID["⏳ 未払い (督促)"]
PAID["✅ 支払済み (Paid)"]
end
subgraph IMPACT ["システムへの影響"]
STOCK["📉 在庫減少<br>(製品在庫 -1)"]
SALES["📊 売上計上<br>(レポート反映)"]
end
SO -- "変換" --> CREATE
CREATE --> SEND
SEND --> STATUS
STATUS -- "期限超過" --> UNPAID
STATUS -- "入金" --> PAID
CREATE -.-> STOCK
PAID -.-> SALES
style INV_PROCESS fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style PAID fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
style IMPACT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style SO fill:#ffffff,stroke:#333,stroke-dasharray: 5 5
2. 画面へのアクセス
- VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
- 販売管理 カテゴリ内の 請求 をクリックします。
3. 操作手順
3.1. 新規作成 (請求を追加)
手動で作成する場合、または受注書がないショートカット運用の場合の手順です。
- 一覧画面右上の + 請求を追加 ボタンをクリックします。
- 基本情報:
- 件名 (必須): 件名を入力します。（例：10月度ご請求分）
- 顧客企業 / 顧客担当者: 請求先となる顧客を選択します。
- 受注: 関連する受注書があれば選択します。
- 請求日: 請求日を入力します。
- ステータス: 現在の状態（作成済み, 送付済みなど）を選択します。
- 明細行 (Item Details):
- 請求する製品・サービス、数量、価格、税金設定などを入力します。
- 保存 をクリックします。
- ※保存と同時に、製品の在庫数が減少します。
3.2. 受注書からの作成（推奨）
受注書（Sales Order）がある場合は、そこから変換するのが最も確実です。
- 受注 モジュールで対象の受注書を開きます。
- 画面右上の その他 ボタンから 作成 請求 を選択します。
- 内容がコピーされた状態で請求書作成画面が開くので、日付などを確認して保存します。
3.3. 入金消込（ステータス更新）
顧客から入金があったら、ステータスを更新します。
- 対象の請求書を編集モード（または詳細画面）で開きます。
- ステータス を 支払済み に変更します。
- ※拡張機能「Payments」を使用している場合は、入金記録を追加すると自動的に残高が計算されます。