請求書 (Invoices) は、顧客に対して製品やサービスの支払いを要求するための伝票モジュールです。

販売プロセス（見積→受注→請求）の最終段階にあたり、この請求書を発行することで売上が確定します。標準機能では、請求書を作成したタイミングで在庫（Stock）の引き落としが行われます。また、ステータスを管理することで、未入金の回収漏れを防ぐ役割も担います。

0. 機能イメージ図

請求書が「在庫」と「売上」の確定ポイントであり、最終的に「入金」へと繋がる流れを図解しました。

graph TD
    SO["📑 受注書 (Sales Order)"]
    
    subgraph INV_PROCESS ["💵 請求プロセス"]
        CREATE["請求書 (Invoice) 作成"]
        SEND["📧 PDF送付"]
        
        STATUS{"入金確認"}
        UNPAID["⏳ 未払い (督促)"]
        PAID["✅ 支払済み (Paid)"]
    end

    subgraph IMPACT ["システムへの影響"]
        STOCK["📉 在庫減少<br>(製品在庫 -1)"]
        SALES["📊 売上計上<br>(レポート反映)"]
    end

    SO -- "変換" --> CREATE
    CREATE --> SEND
    SEND --> STATUS
    
    STATUS -- "期限超過" --> UNPAID
    STATUS -- "入金" --> PAID
    
    CREATE -.-> STOCK
    PAID -.-> SALES

    style INV_PROCESS fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style PAID fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
    style IMPACT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    style SO fill:#ffffff,stroke:#333,stroke-dasharray: 5 5

1. 主な特徴

  • 在庫の減少: 請求書を作成（保存）すると、明細に含まれる製品の在庫数が自動的に減少します。
  • 参照元の引き継ぎ: 見積書（Quote）や受注書（Sales Order）からワンクリックで作成でき、内容を再入力する手間がありません。
  • ステータス管理: 「作成済み（Created）」「送付済み（Sent）」「支払済み（Paid）」などの状態で、入金状況を管理できます。
  • PDF送付: 作成した請求書をPDF化し、メールに添付して顧客に送信できます。

2. 画面へのアクセス

  1. VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
  2. 販売管理 カテゴリ内の 請求 をクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規作成 (請求を追加)

手動で作成する場合、または受注書がないショートカット運用の場合の手順です。

  1. 一覧画面右上の + 請求を追加 ボタンをクリックします。
  2. 基本情報:
    • 件名 (必須): 件名を入力します。（例：10月度ご請求分）
    • 顧客企業 / 顧客担当者: 請求先となる顧客を選択します。
    • 受注: 関連する受注書があれば選択します。
    • 請求日: 請求日を入力します。
    • ステータス: 現在の状態（作成済み, 送付済みなど）を選択します。
  3. 明細行 (Item Details):
    • 請求する製品・サービス、数量、価格、税金設定などを入力します。
  4. 保存 をクリックします。
    • ※保存と同時に、製品の在庫数が減少します。

3.2. 受注書からの作成（推奨）

受注書（Sales Order）がある場合は、そこから変換するのが最も確実です。

  1. 受注 モジュールで対象の受注書を開きます。
  2. 画面右上の その他 ボタンから 作成 請求 を選択します。
  3. 内容がコピーされた状態で請求書作成画面が開くので、日付などを確認して保存します。

3.3. 入金消込（ステータス更新）

顧客から入金があったら、ステータスを更新します。

  1. 対象の請求書を編集モード（または詳細画面）で開きます。
  2. ステータス を 支払済み に変更します。
    • ※拡張機能「Payments」を使用している場合は、入金記録を追加すると自動的に残高が計算されます。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: 物品販売の在庫連動

  • 運用: 商品を出荷し、請求書を発行した時点で在庫を減らしたい。
  • 操作: 出荷日に請求書を作成し保存する。
  • 効果: 自動的に在庫表（商品モジュール）の数量が減るため、別途台帳をつける必要がなくなります。

事例2: 毎月の保守請求（繰り返し請求）

  • 設定: 受注書（Sales Order）の「繰り返し請求」機能を設定しておく。
  • 効果: 毎月25日などにシステムが自動で請求データを生成し、担当者に通知します。担当者は内容を確認して送付するだけで済みます。

事例3: 未入金の督促リスト作成

  • 操作: 一覧画面でフィルターを作成。
    • 条件: ステータスが未払いで、支払期限が過ぎているもの
  • 効果: 督促が必要な顧客リストを瞬時に抽出し、電話やメールでフォローできます。