Chatwork連携
IPLANNER CONNECT for VtigerCRM
いつもの会話を、
顧客チームの共有資産に。
Chatworkのやりとりを顧客情報につなぎ、
CRMから確認・返信。会話の経緯をチームで共有できます。
CHATWORK ⇄ CRM
顧客はChatwork。
社内はCRMから確認・返信。
お客様との会話の流れを、顧客情報と一緒に見られます。
お願いできますか？
明日午前中にご案内します。
画面・会話は利用イメージです。実際の画面とは異なります。受信の反映時間は連携設定によって異なります。
CUSTOMER CONNECTION
会社の会話も、担当者との会話も。
ルームごとに、CRMの顧客企業または顧客担当者へ紐づけます。
1社に複数のルームを登録可能。担当者に紐づけた会話は、所属企業からも参照できます。
INTERNAL & EXTERNAL
社内で相談。顧客には専用画面から。
送り先を意識して、会話の場所を使い分けられます。
社内の相談・引継ぎ
いつものCONNECTで、チームに共有。
「納期について、製造部に確認をお願いします。」
お客様への回答
Chatwork連携画面から、顧客へ送信。
「ご希望の日程で納品可能です。」
通常のCONNECT投稿は、Chatworkへ自動送信されません。
USE CASES
やりとりが見えると、対応が変わる。
見積・納期の確認
顧客からの依頼と、自社の回答を並べて確認。
何を約束したか、すぐわかる。担当変更の引継ぎ
共有された履歴から、それまでの会話を把握。
経緯を踏まえて、次の対応へ。問合せの状況共有
顧客とのやりとりを、営業・サポートで参照。
社内の確認・相談がスムーズに。FEATURES
日々の会話共有に、必要な機能を。
GETTING STARTED
いつものルームから、連携を始める。
- STEP 01
アカウントを接続
連携に使うChatworkアカウントを登録。
- STEP 02
顧客とルームを紐づけ
共有したい会話と、CRMの顧客を選択。
- STEP 03
送受信を確認
共有範囲と送信許可を確認し、利用開始。
対象：VtigerCRM OSS 8.4系 ＋ IPLANNER CONNECT ／ 接続・自動受信の設定は導入時に支援します。
QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問
今使っているChatworkルームを連携できますか？
連携アカウントが参加・アクセスできるルームが対象です。グループチャットのほか、そのアカウントが利用しているダイレクトチャットも対象にできます。ルームごとに、CRMの顧客企業または顧客担当者を選んで紐づけます。
CRMから送ると、誰の名前で投稿されますか？
現在は共通の連携アカウントで送信します。本文の冒頭に「CRM対応者：氏名」を付け、CRMで対応した人もわかる形にします。CRMで送信した自分のメッセージは、送信後15分以内に連携画面から編集できます。
過去の履歴や添付ファイルも、すべて共有できますか？
現在の連携対象はテキストメッセージです。初回取得・定期照合は最新100件が対象で、全履歴の一括移行や、添付ファイル本体・削除・既読・リアクションの同期には対応していません。
共有された会話は、社内の誰が見られますか？
紐づけ先の顧客情報を閲覧できるCRMユーザーが対象です。Chatworkルームの参加者とCRM側の閲覧者は一致するとは限らないため、管理者が共有するルームを選びます。CRMからの送信には、顧客の編集権限とルームごとの送信許可が必要です。
CHATWORK × VTIGERCRM × IPLANNER
顧客との会話を、
チームで活かせるCRMへ。
現在お使いのChatworkと、共有したい業務に合わせて、
連携方法をご案内します。
導入可否・費用は、ご利用環境と設定・支援内容に応じてご案内します。