見積書 (Quotes) は、顧客に対して製品やサービスの価格、数量、取引条件を正式に提示するためのモジュールです。

商談（Opportunity）が進み、具体的な金額提示の段階になったら作成します。製品マスター（Products/Services）からアイテムを選択して計算する機能や、PDFとして出力して顧客にメール送信する機能を備えています。

0. 機能イメージ図

見積書が「商談」と「受注・請求」の間をつなぐ重要なドキュメントであることを図解しました。

graph TD
    OPP["💰 商談 (Opportunity)"]
    
    subgraph QUOTE_PROCESS ["📝 見積書 (Quote) 作成"]
        DRAFT["下書き作成<br>(製品選択・金額計算)"]
        PDF["📄 PDF出力・送付"]
        
        STATUS{"顧客の反応"}
        REJECT["❌ 失注・再見積"]
        ACCEPT["✅ 承認・受注"]
    end

    subgraph NEXT_STEP ["次のステップ"]
        SO["📑 受注書 (Sales Order)"]
        INV["💵 請求書 (Invoice)"]
    end

    OPP -- "作成" --> DRAFT
    DRAFT --> PDF
    PDF --> STATUS
    
    STATUS --> REJECT
    REJECT -.-> DRAFT
    
    STATUS --> ACCEPT
    ACCEPT --> SO
    ACCEPT --> INV

    style OPP fill:#ffffff,stroke:#333,stroke-dasharray: 5 5
    style QUOTE_PROCESS fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style ACCEPT fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
    style NEXT_STEP fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

1. 主な特徴

  • 明細行の管理: 登録済みの製品・サービスを検索して追加し、数量や割引率を設定するだけで、小計・税金・合計金額を自動計算します。
  • 商談との連動: 商談（Opportunity）からワンクリックで見積書を作成でき、顧客情報などを引き継げます。
  • PDF出力: 作成した見積書を、自社のロゴ入りPDFとして出力したり、メールに添付して送信したりできます。
  • ステージ管理: 「作成済み（Created）」「承認済み（Approved）」「送付済み（Delivered）」などのステータスで進捗を管理できます。

2. 画面へのアクセス

  1. VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
  2. Sales（セールス） カテゴリ内の Quotes（見積書） をクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規作成 (見積を追加)

  1. 一覧画面右上の + 見積を追加 ボタンをクリックします。
  2. 基本情報:
    • 件名 (必須): 件名を入力します。（例：〇〇システム導入御見積）
    • 顧客企業 / 顧客担当者: 宛先となる顧客を選択します。
    • 案件名: 関連する商談があれば選択します。
    • ステータス: 現在の状態（作成済みなど）を選択します。
  3. 明細行 (Item Details):
    • 製品・サービスを追加: 製品またはサービスを追加します。
    • 数量 / 単価: 数量と単価を確認・修正します。
    • 値引きt: 必要に応じて値引き（金額または％）を設定します。
    • 税: 税設定を確認します（※システム設定に従います）。
  4. 保存 をクリックします。

3.2. PDFのエクスポート

作成した見積書をPDF化します。

  1. 見積書の詳細画面を開きます。
  2. 画面右上の その他 ボタンをクリックします。
  3. PDFへエクスポート を選択します。
    • ※テンプレート選択画面が出る場合があります。
  4. PDFファイルがダウンロードされます。
    • PDF形式で電子メールで送信 を選ぶと、PDFが添付された状態でメール作成画面が開きます。

※標準のPDF出力は日本語に対応していないため、カスタマイズまたはエクステション（拡張機能）の導入が必要です。

3.3. 受注・請求への変換

見積もりが承認されたら、次のステップへ進めます。

  1. 詳細画面右上の その他 ボタンをクリックします。
  2. 作成 受注（受注書を作成）または 作成 請求（請求書を作成）を選択します。
  3. 見積書の内容がコピーされた状態で、新しい伝票の作成画面が開きます。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: 松・竹・梅の複数提案

  • 状況: 顧客に3パターンの金額を提示したい。
  • 操作:
    1. 「プランA」の見積書を作成。
    2. 複製 機能を使ってコピーし、内容を修正して「プランB」「プランC」を作成。
  • 効果: 素早く複数の選択肢を提示でき、顧客の検討を促せます。

事例2: 有効期限の管理

  • 設定: 「見積有効期限」フィールドを入力。
  • 運用: レポート機能で「有効期限切れ間近」の見積書を抽出し、再アプローチやクロージングのきっかけにする。

事例3: 承認プロセスの導入

  • 運用: 担当者が作成した段階ではステージを「下書き」にし、上長が内容を確認して「承認済み」に変更してからPDF出力する。
  • 効果: 誤った金額での提示や、不適切な値引きを防ぎます。