顧客担当者又は連絡先 (Contacts) は、取引先企業の「顧客担当者（個人）」や、B2C（個人向け）ビジネスにおける「顧客個人」の情報を管理するモジュールです。

顧客企業（Organizations）が「会社」という箱であるのに対し、顧客担当者は「人」に焦点を当てています。誰が決裁権を持っているか、誰といつ電話をしたか、誰から問い合わせが来たかといった、対人コミュニケーションの履歴はすべてここに集約されます。

graph TD
    CONTACT(("👤 Contact<br>(連絡先/担当者)"))

    subgraph BELONG ["所属 (Affiliation)"]
        ORG["🏢 Organization<br>(顧客企業)"]
        BOSS["👔 Reports To<br>(上司)"]
    end

    subgraph COMM ["対話 (Communication)"]
        MAIL["📧 メール送受信"]
        PHONE["📞 電話履歴"]
        MEETING["📅 訪問予定"]
    end

    subgraph ACCESS ["アクセス権 (System)"]
        PORTAL["💻 顧客ポータル<br>(ログインID)"]
    end
    
    subgraph HISTORY ["履歴 (History)"]
        TICKET["🎫 チケット"]
        OPP["💰 商談"]
    end

    CONTACT -- "所属" --> ORG
    CONTACT -- "部下" --> BOSS
    
    CONTACT --- MAIL
    CONTACT --- PHONE
    CONTACT --- MEETING
    
    CONTACT -- "利用" --> PORTAL
    
    CONTACT --- TICKET
    CONTACT --- OPP

    style CONTACT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:4px,color:#000
    style BELONG fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
    style COMM fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32
    style ACCESS fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2
    style HISTORY fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d

1. 主な特徴

• 組織との連携: 連絡先を「顧客企業（Organization）」に紐付けることで、その会社に誰が所属しているかを管理できます。
• 階層管理: 「上司（Reports To）」を設定することで、取引先企業内の指揮命令系統を表現できます。
• ポータルアクセス: 顧客担当者に対して「カスタマーポータル」の利用権限を付与し、ログインIDを発行することができます。
• マーケティング連携: メールマガジンの配信停止フラグや、キャンペーンへの反応履歴などを個人単位で管理できます。

2. 画面へのアクセス

1. VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
2. Marketing（マーケティング） または Sales（セールス） カテゴリ内の Contacts（連絡先） をクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規作成 (顧客担当者を追加)

新しい顧客担当者（個人）を登録します。

1. 一覧画面右上の +顧客担当者を追加 ボタンをクリックします。
2. 姓 (必須): 氏名（姓）を入力します。
3. 顧客企業名: 所属する会社を選択します（B2Bの場合）。
   • ※ここを入力すると、会社の住所情報などが自動的にコピーされる場合があります（設定による）。
4. 電話 / 携帯電話: 会社の電話番号や携帯番号を入力します。
5. メールアドレス: メールアドレスを入力します（メール送信やポータル通知に使用）。
6. 担当者: 自社の担当者を指定します。
7. 保存 をクリックします。

3.2. ポータルユーザーの有効化

顧客にサポートポータルを使わせたい場合の設定です。

1. 顧客担当者の編集画面を開きます。
2. ポータルユーザー のチェックボックスをオンにします。
3. サポート開始日 / サポート終了日 で利用期間を設定します。
4. 保存すると、登録されたメールアドレスにログイン情報が送信されます。

3.3. 関連情報の確認

詳細画面の右側（または下部）の関連リストから、この人物に関連するデータを確認できます。

• 活動: この人との会議や電話の予定・履歴。
• メール: 送受信したメールの履歴。
• 問合せ: この人から寄せられた問い合わせ（チケット）。
• 見積 / 請求: この人宛に発行した見積書や請求書。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: キーマン（決裁者）の管理

• 運用: 1つの顧客企業に対して、部長、課長、担当者の3名を顧客担当者に登録。
• 設定: 「Reports To（上司）」フィールドを使って、担当者→課長→部長というレポートラインを設定。
• 効果: 誰がキーマンで、誰にアプローチすべきかという組織図をCRM上で把握できます。

事例2: B2C（個人客）の管理

• 状況: 不動産や保険など、個人が顧客の場合。
• 運用: 「顧客企業名」を空欄（または「個人顧客」というダミー会社）にして登録。
• 効果: 企業に依存しない個人の顧客データベースとして利用できます。

事例3: メールマーケティングの宛先管理

• 状況: キャンペーンメールを送りたい。
• 操作: 一覧画面で「東京都在住」かつ「役職がマネージャー」の条件でフィルターを作成。
• 効果: 抽出されたリストに対して、メールマーケティング拡張機能などで一斉送信を行います。