VtigerCRMをインストールした後、実施しておくべき初期設定をご紹介します。

設定は2種類あります。一つはVtigerCRM全体に影響する設定、［構成］の設定です。もう一つはシステムの利用ユーザー個々の設定になります。

［構成］の設定

企業の詳細

こちらで修正した内容が画面に表示される［企業ロゴ］や見積・請求などをPDF出力するときに自社の情報として表示されます。

管理者権限でログインし、設定画面を開きます。左メニューの［構成］＞［企業の詳細］を開きます。

右上の［編集］ボタンを押し、企業情報の各項目を自社向けに修正してください。デフォルトはインドのVtiger社の情報が入力されています。

入力した値は、メール送信やPDFメーカーなどの帳票ツールを利用時に引数として利用できます。

通貨

デフォルトはドルのみが設定されています。円を登録します。

右上の［通貨を追加］をクリックします。

通貨名欄で、日本又は円を入力し、候補から選択します。換算レートには1を入力してください。保存ボタンを押して終了です。

送信メールサーバー

SMTPのサーバーを設定することで、VtigerCRMからコンタクト（顧客担当者）、社内宛にメールを送信することが可能になります。

右上の編集ボタンを押してください。

サーバータイプは［その他］を選択し、利用するSMTPサーバーの設定を入力してください。保存後、メールサーバー側で認証が完了すると、システム管理者ユーザのメールアドレス宛に確認のメールが届きます。登録できない場合は、メールサーバー側の環境を再度御確認ください。

設定エディター

ドキュメント機能にアップロードできるファイルの容量などのパラメータが設定できます。

編集ボタンを押して設定します。

サポート担当者のメール：デフォルトはインストール時のadminアカウントのメールアドレスになっています。任意で変更してください。

一覧表示での最大文字数：一覧表示（リスト表示）で各フィールドのデータの表示文字数の設定になります。最大で100文字です。

一覧表示でのページ毎の最大エントリー数：リスト表示時の1ページに表示できる件数の設定になります。最大で100件です。

ユーザ設定

私の設定

システムの利用ユーザ設定になります。

私のカレンダー設定

タイムゾーンの設定は必須です。こちらで、UTC＋９：００ TOKYOを設定してください。設定がないと、各画面の日時フィールドの値が日本時間になりません。それ以外の設定は主にカレンダー機能利用時に関連する設定になります。

今回各項目の説明は割愛しますが、わからない設定箇所がある場合はメールでお問い合わせください。

以上