記事本文コンテンツ（IT業界SFA＆バックオフィス事例）

IT業向け システムリプレース＆機能拡張プロジェクト

「開発なしでここまで変わる」
エクステンション活用で、古いCRMを低コストで最新化

Old Ver.
Data Migration
New VtigerCRM + Extensions

製造業向けパッケージソフトを展開するIT企業様の事例です。 5年以上利用していた旧バージョンのVtigerCRMを最新版へリプレース。 「エクステンション（拡張機能）」をフル活用することで、開発コストをかけずにマーケティング機能や経営レポート機能を追加実装し、大幅な機能強化を実現しました。

目次

1. 状況

お客様像

  • ● 業種： IT業（製造業向けパッケージソフト販売・導入）
  • ● 商圏： 全国（直販・代理店販売）

以前の環境

  • ● CRM： 旧バージョンのVtigerCRM（5年以上前に導入）
  • ● 用途： SFAとして案件、見積、請求、保守契約を一元管理

2. 課題：システムの老朽化

セキュリティリスクとメンテナンスの限界
バージョンが古く、セキュリティ面での不安が顕在化していました。また、導入当時の担当者が不在となり、設定変更や改善といったメンテナンスができない「塩漬け」状態になっていました。
高まる機能改善ニーズ
現場からは機能改善や強化の要望が多く上がっていましたが、古いバージョンのままでは対応が難しく、リプレースが急務となっていました。

3. 採用理由

「開発しないこと」が最大のメリットでした。

エクステンションによる機能強化

VtigerCRMの最新バージョンでは、豊富な「エクステンション（拡張プラグイン）」が利用可能です。これらを活用することで、高額なカスタマイズ開発を行うことなく、要望されていた機能改善や強化が実現できることが採用の決め手となりました。

4. 導入作業の概要

わずか2ヶ月でのスムーズな移行を実現しました。

  • 2
    導入期間 2ヶ月
  • 実施内容 データ移行＆機能拡張：
    専用の移行プログラムを作成し、既存データを新環境へ安全に移行。機能追加はすべてエクステンションの設定ベースで行い、開発工数をゼロに抑えました。

5. 現在の状況

運用コスト削減
  • Eメールマーケティング統合： 外部サービスを廃止し、CRM上のエクステンション機能に統合。リスト管理の手間と外注費を削減しました。
  • 経営レポート自動化： Excelで作成していた複雑なレポートを、CRMのレポート機能で自動生成可能にしました。

6. アイプランナーの役割

  • 移行支援： 旧環境からのデータ移行設計と実施。
  • 継続サポート： 導入後の定着支援に加え、新たなエクステンションの活用提案による継続的な機能改善をサポート。